保險客戶經(jīng)理崗位職責范例[15篇]

　　隨著社會不斷地進步，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編收集整理的保險客戶經(jīng)理崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

保險客戶經(jīng)理崗位職責1

　　一、負責所轄網(wǎng)點的維護和業(yè)務拓展，協(xié)助代理網(wǎng)點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網(wǎng)點銷售任務;

　　二、負責實施對所轄網(wǎng)點的培訓、輔導工作;

　　三、利用業(yè)余時間積極尋找準客戶，開展自主銷售，完成公司下達的'自主銷售任務;

　　四、協(xié)助公司和代理網(wǎng)點向客戶提供售后服務;

　　五、定期對代理網(wǎng)點的客流量、銷售業(yè)績、客戶反饋信息等進行分析，提出改進建議，并及時向公司報告銷售動態(tài)和相關情況;

　　六、負責對代理網(wǎng)點代理保險業(yè)務的指導、檢查，保證業(yè)務質量，維護公司信譽。做好與代理網(wǎng)點的銜接、溝通與協(xié)調工作，處理好客戶投訴;

　　七、協(xié)助相關主管部門為代理網(wǎng)點及時提供各種單證、宣傳材料;

　　八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認真使用銷售工具;

　　九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動;

　　十、保守客戶信息，嚴守公司商業(yè)秘密;

　　十一、完成公司交辦的其他事項。

保險客戶經(jīng)理崗位職責2

　　1、專業(yè)向客戶推薦公司合作單位的保險，做好出單工作。

　　2、熟悉各個保險公司出單系統(tǒng)，并熟練操作。

　　3、能明白向客戶解釋保險條款。

　　4、根據(jù)客戶需求，推薦合適保險內容。

　　5、及時做好后續(xù)工作以及理賠，以最大能力保障客戶的利益。

保險客戶經(jīng)理崗位職責3

　　1、負責為個人客戶提供定制化的`家庭理財方案、資產(chǎn)配置計劃、家庭風險規(guī)避計劃、家庭財產(chǎn)保全計劃、醫(yī)療保障計劃、子女教育計劃、養(yǎng)老規(guī)劃、避債避稅、財富傳承方案等服務;

　　2、負責向公司分發(fā)的客戶資源提供各項針對性服務、向客戶提供售后服務、定期回訪客戶、處理客戶意見、管理客戶資料檔案、辦理各項手續(xù);

　　3、負責邀約客戶參與公司和部門的營銷服務活動，向客戶介紹公司產(chǎn)品和服務、銷售車險、完成客戶簽約流程;

　　4、負責向企業(yè)客戶提供定制化的風險管理方案，員工意外、醫(yī)療、養(yǎng)老、企業(yè)年金福利保障方案、企業(yè)財產(chǎn)資產(chǎn)保全方案。

保險客戶經(jīng)理崗位職責4

　　崗位職責

　　1、依托公司資源與公司老客戶通過電話、微信等多種方式進行溝通維護，達成工作指標(無需外出，客戶資源由公司統(tǒng)一提供)

　　2、合規(guī)處理客戶異議，詳細、準確記錄客戶接觸過程與信息，為客戶提供快速、準確與專業(yè)的'銷售及咨詢服務

　　3、完成公司和上級領導安排的輔導和訓練，通過培訓考試和技能通關

　　任職資格

　　1、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力

　　2、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和抗壓能力

　　3、有挑戰(zhàn)高薪，晉升欲望強烈者優(yōu)先錄取

保險客戶經(jīng)理崗位職責5

　　崗位職責：

　�。ㄒ唬┙�(jīng)營網(wǎng)點日常銷售活動、維護關系、進行培訓和業(yè)務輔導，按時達成業(yè)務及考核指標；

　�。ǘ�）負責網(wǎng)點各項配套服務工作，包括單證資料的配送、收集及初審；

　　（三）做好客戶服務工作，包括業(yè)務咨詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續(xù)的協(xié)助辦理；

　�。ㄋ模┦占�網(wǎng)點信息、健全網(wǎng)點經(jīng)營檔案、檢視網(wǎng)點經(jīng)營效果和業(yè)務風險，及時上報并落實改善措施；

　　（五）完成公司交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　（一）熱愛銷售工作，認同銀行保險業(yè)務；

　�。ǘ�）年齡在22~40周歲，條件優(yōu)秀的'可放寬到45周歲；

　　（三）國家承認的大專（含）以上學歷；

　　（四）身體健康，品貌端正，無不良歷史記錄；

　�。ㄎ澹┱Z言表達能力好，具備較強的溝通、協(xié)調、公關能力，具有進取精神、服務精神；

　�。�六）具有一定的直接銷售技能或潛能，以往有銷售管理工作經(jīng)歷者尤佳。

保險客戶經(jīng)理崗位職責6

　　1。與銀行各層級進行溝通、協(xié)調，保證銀行保險理財業(yè)務順暢進行。

　　2。根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，提出改善銀行保險業(yè)務管控的.需求和措施。

　　3。提出銀行保險新險種開發(fā)、儲備的需求，現(xiàn)有險種改善的建議。

　　4。參與策劃、推動業(yè)務區(qū)內銀行的宣傳、激勵活動，并將結果及時反饋。

保險客戶經(jīng)理崗位職責7

　　1、負責根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務；

　　2、負責推薦保險種類及相關理財產(chǎn)品，并制定保險方案；

　　3、負責定期接受專業(yè)保險業(yè)務輔導和講座；

　　4、負責參�？蛻舻�.后續(xù)客戶服務工作。

保險客戶經(jīng)理崗位職責8

　　1、積極拓展市場，開發(fā)和積累客戶，樹立和維護公司品牌形象；

　　2、維護良好客戶關系，做好客戶服務工作，協(xié)助客戶辦理投保、理賠、保全等手續(xù)；

　　3、達成本辦法規(guī)定的各項考核指標；

　　4、積極參加公司和營業(yè)部組織的各項活動，勤于學習，不斷提升專業(yè)技能；積極和團隊成員合作，共同維護和諧的.團隊文化；

　　5、輔導和培訓新人。

保險客戶經(jīng)理崗位職責9

　　崗位職責

　　1、負責確定公司保險銷售產(chǎn)品并對銷售渠道狀況進行調研評估;

　　2、負責對所管轄的客戶進行日常維護和理賠服務;

　　3、負責編制保險類投資計劃和保險類資產(chǎn)管理;

　　4、負責為客戶識別和評估各階段面臨的風險，提出分散風險的建議，提出方案;

　　5、負責客戶投保手續(xù)的辦理、完成簽訂保險經(jīng)紀協(xié)議、售后服務等工作。

　　任職要求:

　　1、 大專及以上學歷，保險、經(jīng)濟、金融、管理類等相關專業(yè);

　　2、掌握國家金融相關知識及法律法規(guī)和監(jiān)管政策;

　　3、積極樂觀，有良好的`語言表達能力、善于發(fā)現(xiàn)客戶需求，把握客戶心理，有·獨立完成行業(yè)客戶的拓展與維護的能力;

　　4、工作細致、嚴謹、負責，具有良好的職業(yè)道德、組織觀念及團隊合作精神。

　　薪酬福利:

　　1 、入職即簽訂合同，員工保險福利保障;

　　2、 崗位津貼【高達5200】+提成+獎金;上不封頂;

　　3 、每月員工生日會、戶外拓展活動，國內外旅游;

　　4、 提供一系列的專業(yè)培訓和廣闊的職業(yè)發(fā)展空間;

　　5 、公司提倡“高效工作、快樂生活”理念，每周五天工作制，享受國家法定節(jié)假日

保險客戶經(jīng)理崗位職責10

　　1、負責新客戶開發(fā)與老客戶維護，完成每日拜訪指標；

　　2、為客戶做保險需求狀況財務分析，并制定全套保險理財方案；

　　3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫(yī)療風險保障服務；

　　4、為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務；

　　5、為客戶提供優(yōu)質的`售后服務，協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務；

　　6、負責銷售渠道的開發(fā)與管理，以及銷售團隊的建設、管理、督導、培訓與激勵，策劃并舉辦相關業(yè)務活動。

保險客戶經(jīng)理崗位職責11

　　1、服務于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業(yè)的健康護理養(yǎng)生方案，推薦合適的保險產(chǎn)品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的'資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

　　5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　6、完成公司指定的個人業(yè)績指標。

保險客戶經(jīng)理崗位職責12

　　1、保險客戶經(jīng)理與銀行財務規(guī)劃師、理財經(jīng)理進行配合為大客戶提供專業(yè)保險服務;

　　2、根據(jù)客戶的風險偏好、財富目標，為私人客戶量身定制專屬的財富保全和傳承規(guī)劃，提供全方位、個性化、私密性的財富保險服務，并在法律、稅務、會計等方面給予專業(yè)意見。1.負責與銀行之間的關系維護;

　　3.負責向銀行客戶介紹、銷售保險產(chǎn)品;

　　4.負責完成指定銀行網(wǎng)點的'銷售指標，和銀行人員良好合作;

　　5.負責網(wǎng)點及客戶相關的保險服務工作。

保險客戶經(jīng)理崗位職責13

　　1、為客戶提供快速、準確與專業(yè)的咨詢及銷售服務;

　　2、服務及維護已成交客戶，收集客戶提出的各類問題并及時上報;

　　3、根據(jù)公司提供的`客戶資源與客戶進行良好的溝通;

　　4、通過電話及網(wǎng)絡銷售公司保險產(chǎn)品并達成銷售目標;

　　5、完成主管安排的其他工作事務。

保險客戶經(jīng)理崗位職責14

　　客戶研究中心經(jīng)理負責市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調研等相關工作；

　　知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關經(jīng)驗5年以上；

　　具備較強的市場敏銳度及溝通協(xié)調能力。負責市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調研等相關工作；

　　知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關經(jīng)驗5年以上；

　　具備較強的市場敏銳度及溝通協(xié)調能力。

保險客戶經(jīng)理崗位職責15

　　1、客戶研究中心經(jīng)理負責市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調研等相關工作；

　　2、知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關經(jīng)驗5年以上；

　　3、具備較強的市場敏銳度及溝通協(xié)調能力。負責市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調研等相關工作；

　　4、知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關經(jīng)驗5年以上；

　　5、具備較強的市場敏銳度及溝通協(xié)調能力。

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