金融從業(yè)人員工作總結(jié)【優(yōu)秀】
總結(jié)是指社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)單位和個(gè)人在自身的某一時(shí)期、某一項(xiàng)目或某些工作告一段落或者全部完成后進(jìn)行回顧檢查、分析評(píng)價(jià)，從而肯定成績(jī)，得到經(jīng)驗(yàn)，找出差距，得出教訓(xùn)和一些規(guī)律性認(rèn)識(shí)的一種書面材料，它能幫我們理順知識(shí)結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，突破難點(diǎn)，因此我們需要回頭歸納，寫一份總結(jié)了。那么我們?cè)撛趺慈懣偨Y(jié)呢？下面是小編整理的金融從業(yè)人員工作總結(jié)，僅供參考，大家一起來看看吧。
自20xx年以來，根據(jù)省公司“增長(zhǎng)、效率”工作要求，我局明確了今年“規(guī)模、結(jié)構(gòu)、活期、效率”目標(biāo)，金融業(yè)務(wù)局加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，樹立明確目標(biāo)，堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展和合規(guī)經(jīng)營(yíng)，平衡處理規(guī)模、質(zhì)量、效益，上半年取得了一定成果。截至目前，我局金融業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況如下：
一、上半年工作完成情況
(一)各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況
1、跨年度比賽完成情況
無錫局累計(jì)完成綜合指標(biāo)102479.8萬元，完成計(jì)劃指標(biāo)127.3%;跨年累計(jì)凈增活期平均余額17267萬元，完成計(jì)劃的88.6%;完成標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)1186.36萬元，完成計(jì)劃的64.47%。
其中，業(yè)務(wù)部門完成情況如下：跨年期間累計(jì)新增權(quán)余額115108.55萬元，完成計(jì)劃的142.99%;新增活期平均余額13736萬元，完成計(jì)劃的70.48%;完成標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)1186.36萬元，完成計(jì)劃的64.47%。
2、3-12月新增活期平均余額，標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)完成情況
與2月28日相比，6月累計(jì)新增活期進(jìn)度計(jì)劃為9000萬元。截至目前，與2月底相比，累計(jì)凈增活期平均余額為負(fù)90萬元，其中3月至6月未完成平均活期計(jì)劃。
截至目前，3-6月累計(jì)凈增標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)3157萬，3-12月計(jì)劃完成24.3%。
3、六大重點(diǎn)營(yíng)銷項(xiàng)目完成情況
尚易通：截至目前，尚易通新增沉淀資金3400萬元，完成計(jì)劃的41.47%，同時(shí)完成目標(biāo)的27.65%;共有51家開發(fā)商易通，5.67%的開發(fā)商完成了計(jì)劃。
代發(fā)工資：我局今年代發(fā)工資的目標(biāo)戶數(shù)為17500，截至目前，我局已完成3636戶，完成目標(biāo)的20.78%。
繳費(fèi)寶：截至目前，我局已開設(shè)繳費(fèi)寶綠卡賬戶186157戶，截至目前，已成功代扣賬戶86325戶，代扣率已達(dá)46.37%。
綠卡通：xx年我局綠卡通發(fā)展目標(biāo)17500戶，截至6月底，共發(fā)卡138張，目前進(jìn)展相對(duì)緩慢。
基金定投：xx年我局基金定投新增戶數(shù)目標(biāo)為1680戶，截至目前累計(jì)新增戶數(shù)為17戶，目前進(jìn)展相對(duì)緩慢。
期付保險(xiǎn)：截至6月30日，我局期付產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)529.53萬元。其中，城市營(yíng)業(yè)局、錫山區(qū)分局、惠山區(qū)分局、濱湖區(qū)分局已完成各自的目標(biāo)數(shù)量。
(二)上半年工作開展情況
縱觀上半年的工作情況，取得上述成果主要有以下幾點(diǎn)：
1、積極有效地組織開展郵儲(chǔ)跨年度競(jìng)賽活動(dòng)。
積極有效地開展郵儲(chǔ)跨年度競(jìng)賽，是我局保持郵儲(chǔ)余額持續(xù)增長(zhǎng)的“致勝法寶”。在營(yíng)業(yè)部跨年度郵政儲(chǔ)蓄競(jìng)賽中，組織非營(yíng)業(yè)部開展跨年度儲(chǔ)蓄競(jìng)賽，組建高級(jí)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)。同時(shí)，各職能部門積極與營(yíng)業(yè)部門掛鉤，積極走訪營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，幫助解決網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際需求和困難。全體員工緊緊抓住元旦、春節(jié)這兩個(gè)黃金儲(chǔ)備季節(jié)，大力開展郵政儲(chǔ)備跨年度競(jìng)賽活動(dòng)，取得圓滿成績(jī)。
2、積極發(fā)揮客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)的作用，發(fā)展個(gè)人中間業(yè)務(wù)
今年上半年，完成了《無錫郵政代理金融業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理管理辦法》的修訂，制定了《客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)流程》計(jì)劃，進(jìn)一步落實(shí)客戶經(jīng)理日志報(bào)告工作，做好月度客戶數(shù)據(jù)整理和工作計(jì)劃總結(jié)。同時(shí)，每月定期召開客戶經(jīng)理會(huì)議，報(bào)告客戶經(jīng)理的業(yè)績(jī)，優(yōu)秀經(jīng)理交流經(jīng)驗(yàn)，分享經(jīng)驗(yàn)，每次定期會(huì)議后對(duì)客戶經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。與去年相比，客戶經(jīng)理的整體素質(zhì)、營(yíng)銷意識(shí)和專業(yè)知識(shí)都有了很大的提高。從這個(gè)團(tuán)隊(duì)的建立到逐步成長(zhǎng)，本著打造郵儲(chǔ)理財(cái)精英團(tuán)隊(duì)的理念，這個(gè)團(tuán)隊(duì)已經(jīng)成為發(fā)展郵儲(chǔ)中間業(yè)務(wù)不可或缺的中堅(jiān)力量。
3、做好xx年重點(diǎn)金融業(yè)務(wù)營(yíng)銷方案的制定和推廣工作，促進(jìn)我局金融業(yè)務(wù)有效增長(zhǎng)
根據(jù)職業(yè)代表大會(huì)提出的余額達(dá)到75億，工作比例達(dá)到18%的要求，中間業(yè)務(wù)將在兩年內(nèi)翻一番。根據(jù)各局實(shí)際情況，年初實(shí)現(xiàn)了3-12月凈增長(zhǎng)平均2.5億和標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)1.3億的目標(biāo)。
同時(shí)，積極貫徹省公司、省分行文件精神，抓住市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，加快郵政金融業(yè)務(wù)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)局、銀行郵政金融業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期發(fā)展。局、銀行共同開展郵政金融業(yè)務(wù)全球范圍內(nèi)的重點(diǎn)營(yíng)銷項(xiàng)目活動(dòng)，成立重點(diǎn)項(xiàng)目推廣小組，制定商業(yè)易通、支付寶、支付工資、綠卡通、基金固定投資、期付保險(xiǎn)等六個(gè)重點(diǎn)營(yíng)銷項(xiàng)目計(jì)劃并推廣。
6月至8月，大量華安金龍客戶到期。為了進(jìn)一步促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，促進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，維護(hù)這些客戶資源，制定了代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的階段性目標(biāo)，即6月至8月凈增加標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)7500萬元。自分階段目標(biāo)發(fā)布以來，金融業(yè)務(wù)局及時(shí)將到期客戶發(fā)送到城市業(yè)務(wù)局、區(qū)分局和網(wǎng)點(diǎn)，同時(shí)向每位客戶發(fā)送通知書，同時(shí)宣傳我局其他金融業(yè)務(wù)，要求各網(wǎng)點(diǎn)、各客戶經(jīng)理主動(dòng)聯(lián)系客戶，拜訪客戶，積極做好后期維護(hù)和轉(zhuǎn)移工作。
4、做好網(wǎng)絡(luò)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和網(wǎng)絡(luò)檢查，配合銀行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部門簽署合規(guī)承諾書，邀請(qǐng)中國(guó)人民銀行專家為二級(jí)網(wǎng)絡(luò)和代理網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé)人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)講座，為“網(wǎng)絡(luò)人員學(xué)習(xí)”；防范風(fēng)險(xiǎn)，配合郵政儲(chǔ)蓄銀行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部門開展網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)自查活動(dòng)；配合省級(jí)銀行對(duì)基金、保險(xiǎn)、金融產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)檢查；為防止郵政儲(chǔ)蓄基金案件發(fā)生，建立安全郵政金融，局、銀行成立郵政金融網(wǎng)絡(luò)案件風(fēng)險(xiǎn)檢查組，組織網(wǎng)絡(luò)儲(chǔ)蓄銷售人員進(jìn)行“合規(guī)管理年”活動(dòng)考試，組織網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé)人進(jìn)行“網(wǎng)絡(luò)儲(chǔ)蓄銷售人員標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)培訓(xùn)，并組織了相關(guān)考試。
2、上半年業(yè)務(wù)發(fā)展存在問題
1、跨年度比賽結(jié)束后，余額規(guī)模下降，活期規(guī)模停止。截至目前，總余額較xx年12月31日凈增長(zhǎng)8.2億元，其中營(yíng)業(yè)部門總余額凈增長(zhǎng)7.86億元，定期營(yíng)業(yè)凈增長(zhǎng)7.2億元，平均營(yíng)業(yè)活期凈增長(zhǎng)6681萬元。但與跨年競(jìng)賽結(jié)束后相比，我局總余額下降5635萬元，其中營(yíng)業(yè)部總余額下降526萬元，定期營(yíng)業(yè)額下降4629萬元，平均營(yíng)業(yè)期下降1393萬元。xx年12月31日活比為17.4%，而目前活比為16.3%，活比下降較多。離職代會(huì)提出。余額達(dá)到75億，活比達(dá)到18%仍有一定距離�？缒旮�(jìng)爭(zhēng)結(jié)束后，從外部因素來看，債務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)入常規(guī)清淡期，金融危機(jī)的影響繼續(xù)影響，股市和房地產(chǎn)市場(chǎng)逐漸開始升溫；從內(nèi)部因素來看，業(yè)務(wù)部門對(duì)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展思想松懈，特別是如何進(jìn)一步發(fā)展現(xiàn)有業(yè)務(wù)，缺乏以項(xiàng)目為起點(diǎn)的具體措施；此外，非營(yíng)業(yè)部門的儲(chǔ)備任務(wù)逐漸減少，非營(yíng)業(yè)額下降較多，難以控制。也給整體活期余額凈值長(zhǎng)帶來了一定的壓力。
2、重點(diǎn)營(yíng)銷項(xiàng)目啟動(dòng)緩慢。目前，除保險(xiǎn)項(xiàng)目外，商易通、繳費(fèi)寶、代發(fā)工資、基金定投、綠卡通進(jìn)展緩慢。主要原因是保險(xiǎn)項(xiàng)目部門非常重視，布局周密，但其他項(xiàng)目部門不太重視，有些甚至計(jì)劃沒有分解，或者簡(jiǎn)單分解沒有具體措施，工作布局不詳細(xì)；第二，在六個(gè)重點(diǎn)營(yíng)銷項(xiàng)目計(jì)劃的制定和推廣過程中，銀行啟動(dòng)緩慢，與銀行步伐不一致，同時(shí)，銀行將業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向信貸業(yè)務(wù)和公司業(yè)務(wù)，由于許多原因支持傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)，特別是在數(shù)據(jù)分析和通知過程中；第三，對(duì)新項(xiàng)目業(yè)務(wù)不熟悉，部分網(wǎng)絡(luò)尚未完全意識(shí)到這些業(yè)務(wù)的發(fā)展對(duì)網(wǎng)絡(luò)金融結(jié)構(gòu)調(diào)整和客戶維護(hù)的重要性。
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