證券客戶經(jīng)理崗位職責15篇（優(yōu)秀）
現(xiàn)如今，很多地方都會使用到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編幫大家整理的證券客戶經(jīng)理崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
證券客戶經(jīng)理崗位職責1
1、維護所在渠道的銀證協(xié)作關系，確保取得良好的`品牌宣傳，樹立卓越的市場形象;
2、有針對性地開發(fā)當?shù)厥袌�，為培植新的業(yè)務和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀業(yè)務的營銷平臺;
3、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動;
證券客戶經(jīng)理崗位職責1、負責拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品;
2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務;
3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息;
4、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
5、負責向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關的服務工作;
6、負責組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端市場;
7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;
8、負責完成銷售任務目標，銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。
證券客戶經(jīng)理崗位職責2
1、從事客戶開發(fā)、維護、投資指導、金融投資產(chǎn)品的'銷售、營銷工作。
2、熟練掌握金融行業(yè)相關法規(guī)及相關知識，能做到有效溝通;
3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;
4、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā);
5、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售。
證券客戶經(jīng)理崗位職責3
1、發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的證券產(chǎn)品；
2、建立和維護公司證券產(chǎn)品的銷售渠道；
3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息；
4、向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關的咨詢、業(yè)務、售后等其它服務；
5、對證券營銷人員進行培訓、輔導、業(yè)務拓展；
6、對證券營銷人員進行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務記錄，協(xié)助員工制定工作計劃。
證券客戶經(jīng)理崗位職責8
1、通過各種渠道有效開發(fā)客戶，并做好客戶的維護與服務工作；
2、長江證券經(jīng)紀業(yè)務新產(chǎn)品、新業(yè)務的推介，為客戶提供全方位的.投資理財咨詢服務；
3、協(xié)助維護現(xiàn)有渠道關系；駐銀行網(wǎng)點；
4、向客戶介紹客戶服務流程，轉發(fā)公司資訊服務產(chǎn)品，協(xié)助建立完善的客戶檔案，做好客戶服務工作；
5、在明示各項金融產(chǎn)品真實情況并充分揭示產(chǎn)品風險的前提下，向客戶推薦產(chǎn)品；
6、進行業(yè)務宣傳、推薦、介紹，發(fā)展證券投資客戶；參加公司安排的其它客戶招攬和客戶服務活動；
7、每周向營銷主管提交工作日志，服從營銷主管的管理、輔導和工作分配
證券客戶經(jīng)理崗位職責4
1、負責所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護，定期走訪，提供服務咨詢，完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務;
2、在鞏固現(xiàn)有客戶的`前提下，對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的大客戶; 3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務; 4、收集、整理各種市場信息、客戶信息，并及時匯報;
5、做好客戶的開發(fā)及后期維護工作，完成公司下達的各項指標; 6、維護所在渠道協(xié)作關系及開發(fā)拓展新的合作渠道。
證券客戶經(jīng)理崗位職責5
1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天，服務客戶，了解客戶需求，盡全力滿足客戶需求，幫助客戶選擇最適合的理財產(chǎn)品;
2、運用公司平臺、技術指導及優(yōu)質的投資理財服務，去靈活的`解答客戶問題，針對客戶不同投資需求，提供投資理財規(guī)劃;
3、管理、跟蹤、服務客戶，負責客戶信息的咨詢和收集，為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務談判;
4、協(xié)助經(jīng)紀人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務，對意向客戶進行溝通交流，建立良好的長期合作關系。
證券客戶經(jīng)理崗位職責
1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務;
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系;
3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統(tǒng)計工作;
4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務;
5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案。
證券客戶經(jīng)理崗位職責6
崗位職責:
1、依據(jù)公司提供的資源按要求開發(fā)客戶;
2、獨立完成與渠道及合作機構的前期接洽和邀約談判以及外聯(lián)和拓展;
3、為合作機構及客戶提供快速、準確與專業(yè)的投資信息及業(yè)務要求;
4、建立良好的.合作伙伴關系，為客戶提供操作建議和方案;
5、根據(jù)公司指標制訂部門銷售計劃及方案，監(jiān)督落實，達成效果;
6、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
7、完成領導交代的其他工作。
任職要求:
1、統(tǒng)招大學本科以上學歷，金融相關專業(yè);
2、年齡20歲-40歲，普通話和英語流利，有海外留學經(jīng)歷優(yōu)先;
3、熟悉國際金融交易體系;
4、有國際金融衍生品交易經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、具有較高的行情把握能力、投資分析能力和市場影響力;
6、具備組織策劃、溝通協(xié)調、團隊合作及分析解決問題能力;
7、具備證券、基金從業(yè)資格、cfa資格者優(yōu)先考慮。
證券客戶經(jīng)理崗位職責7
崗位職責：
1、開發(fā)、維護高凈值的個人客戶，開展各類經(jīng)紀及產(chǎn)品業(yè)務；
2、持續(xù)跟進與服務客戶，了解高端客戶個性化投資需求，參與定制高端客戶資產(chǎn)配置方案；
3、可自行開展渠道開發(fā)，業(yè)績突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲備干部。
任職要求：
1、18至35周歲，有客戶資源、面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當放寬年齡要求；
2、大專（含）及以上學歷，金融、經(jīng)濟、數(shù)學、統(tǒng)計、財務、市場營銷等專業(yè)，面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當放寬學歷要求；
3、具備良好的溝通及表達能力、出色的學習能力，能以服務客戶為本，具備一定的'抗壓能力，渴望高薪；
4、具有較強的團隊意識，能夠按時、高質量地完成團隊分配的工作；
5、具有一定的客戶資源和渠道資源者優(yōu)先錄用；
6、具備銀行、信托、證券、基金管理公司、保險等金融行業(yè)內相關工作或實習經(jīng)驗者優(yōu)先錄用；
7、具備證券從業(yè)資格者優(yōu)先錄用；無證券從業(yè)資格，經(jīng)面試合格后先獲得從業(yè)資格后錄用。
證券客戶經(jīng)理崗位職責8
崗位職責：
1、拓展銷售渠道，開發(fā)高凈值客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品；
2、開發(fā)、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業(yè)務；
3、收集、整理、歸納市場行情等信息，接待高凈值客戶并負責客戶相關問題的解答；
4、拜訪高凈值客戶，為每位大客戶建立個性化的.需求檔案；
5、為高凈值客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)保值增值。
任職要求：
1、大專以上學歷，男女不限；
2、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力；
3、具有良好的職業(yè)道德和個人信譽；
4、工作積極上進，有較強的再學習能力；
5、能吃苦，愛崗敬業(yè)，具有團隊合作精神；
6、有金融從業(yè)經(jīng)歷或具有營銷工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
7、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先
8、有一定社會資源者優(yōu)先
證券客戶經(jīng)理崗位職責9
崗位職責：
1、在公司授權范圍內做好客戶拓展、客戶服務、業(yè)務宣傳、渠道開發(fā)等工作，規(guī)范完成公司下達的業(yè)務指標；
2、做好客戶的基礎服務和維護工作，整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞；
3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的各類金融產(chǎn)品；
4、維護所在渠道的.銀證協(xié)作關系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象；
5、有針對性地開發(fā)當?shù)厥袌�，為培植新的業(yè)務和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀業(yè)務的營銷平臺；
6、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動；
任職要求：
1、通過證券從業(yè)考試；（注：從事證券行業(yè)，必須持證上崗）
2、大專及以上學歷；
3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情；
5、具備良好的溝通表達能力和團隊協(xié)作精神。
6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
薪酬構成：
基本薪酬+開戶獎勵+傭金提成+理財產(chǎn)品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產(chǎn)競賽獎勵。
公司福利：五險一金（轉正員工）。
證券客戶經(jīng)理崗位職責10
崗位職責:
1、公司產(chǎn)品的銷售及推廣;
2、進行渠道開發(fā)和業(yè)務拓展;
3、完成部門制定的銷售任務，服從部門主管的監(jiān)督和領導;
4、維護重要客戶關系，通過與客戶溝通，及時了解客戶情況。
任職要求:
1、22歲以上，大專及以上學歷，有良好的溝通能力;
2、誠實守信以及良好的.團隊合作精神;迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情;
3、金融相關專業(yè)或銀行銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
證券客戶經(jīng)理崗位職責11
職位描述：
一、任職要求：
1、25—45周歲，1年及以上鄭州工作經(jīng)驗；
2、大專及以上學歷；
3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強；
4、具有良好的心理素質及良好的'溝通能力；
5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
二、崗位要求：
1、大專以上學歷，行政或人力資源管理相關專業(yè)優(yōu)先；
2、具有良好的溝通、協(xié)調能力，及較強的保密意識；
3、勤于學習，積極進取，有較強的團隊合作精神；
4、熟練使用辦公軟件與各種辦公設備，工作積極主動，會借助互聯(lián)網(wǎng)查找資料；
5、具有良好的適應能力，能在壓力下工作。
證券客戶經(jīng)理崗位職責12
1、客戶開發(fā)及市場拓展工作(潛在客戶的收集與開發(fā))
2、客戶的日常服務及維護(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客戶的`溝通關懷)
3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息;
4、向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關的咨詢、業(yè)務、售后等其它服務;
5、對證券營銷人員進行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務記錄，協(xié)助員工制定工作計劃。
證券客戶經(jīng)理崗位職責13
崗位職責：
1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務；
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系；
3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統(tǒng)計工作；
4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務；
5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案.
任職要求：
1、全日制大專以上學歷；
2、具備證券從業(yè)資格證或經(jīng)紀人資格證者優(yōu)先，有銀行理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、誠實正直、勤奮踏實，對自我職業(yè)生涯有清晰規(guī)劃，有志于證券行業(yè)的長期發(fā)展；
4、良好的語言表達、溝通能力及計算機軟件應用能力；
5、能在較強的'壓力下工作，具備良好的證券市場營銷技能；
6、嚴格遵守公司各項銷售管理和內控規(guī)定。
證券客戶經(jīng)理崗位職責14
崗位職責:
1、負責協(xié)助管轄區(qū)域內理財經(jīng)理對客戶的產(chǎn)品交叉銷售，合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃，協(xié)助理財經(jīng)理完成約見后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷售成功率;
2、全面負責管轄內的投資咨詢，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;
3、負責管轄區(qū)域所有理財經(jīng)理的專業(yè)培訓，提升理財經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度，確保所有理財經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應知、應會、應用;
4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求，與培訓團隊進行配合，定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導，最終的`目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構，也就是客戶能在信和財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。
任職要求:
1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析等工作經(jīng)驗;
3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法，掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;
5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;
6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。
證券客戶經(jīng)理崗位職責15
崗位職責:
1、開發(fā)和維護高凈值客戶;為高凈值客戶提供全方位的金融理財服務;
2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;
3、向客戶介紹有關的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司的有關規(guī)定;
4、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程;
5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息;
6、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關信息，介紹金融產(chǎn)品購買流程;
7、具有相應業(yè)務資格的理財顧問可從事相應業(yè)務:如具有投資顧問咨詢資格的理財顧問可從事投資顧問業(yè)務;具有基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務;具有期貨從業(yè)資格的理財顧問可從事期貨ib介紹業(yè)務。
任職要求:
1、全日制本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟等相關專業(yè)者優(yōu)先;
2、5年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗，身體健康，須具有證券從業(yè)資格;
3、具有豐富的`金融專業(yè)知識，熟悉國內外投資理財市場的發(fā)展;
4、具有良好的溝通交流能力和人際關系協(xié)調能力;
5、具備較強的高端客戶開拓能力和客戶資源整合能力，有高端客戶資源者優(yōu)先;
6、有證券、基金從業(yè)資格;
7、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質，無違法違規(guī)記錄。
5、有工作激情，善于學習，語言表達和書面溝通能力強。
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