金融理財顧問崗位職責3篇

　　在不斷進步的時代，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編為大家整理的金融理財顧問崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

金融理財顧問崗位職責1

　　1、向客戶提供專業(yè)的汽車金融業(yè)務(wù)咨詢。

　　2、協(xié)助客戶準備貸款申請資料，密切跟蹤貸款審批情況，收集準備貸款相關(guān)資料并跟進貸款的發(fā)放。

　　3、了解金融機構(gòu)的`最新貸款政策，及時向銷售顧問及相關(guān)人員提供政策咨詢服務(wù)。

　　4、協(xié)助銷售顧問洽談有分期意向的客戶，并完成貸款。

　　5、實時監(jiān)控各項運營指標及報表數(shù)據(jù)，根據(jù)分析結(jié)果及時發(fā)現(xiàn)、解決各類問題，協(xié)助金融保險經(jīng)理制定相關(guān)的改進方案。

　　5、為上級提供各項數(shù)據(jù)信息。

　　6、確保系統(tǒng)中各項相關(guān)客戶信息及業(yè)務(wù)記錄的及時、準確更新。

　　7、完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。

金融理財顧問崗位職責2

1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的.理財服務(wù)；

　　2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶

　　3、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系，提供咨詢服務(wù)。

　　4、宣傳對投資者的風險教育知識。

　　5、負責分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

　　6、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓；

　　7、負責公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；

　　8、業(yè)務(wù)進展中，提出合理化建議，推動團隊業(yè)績提升。

　　9、完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標。

　　10、培養(yǎng)良好的職業(yè)道德，不斷提升個人業(yè)務(wù)能力，牢固樹立服務(wù)意識，全心全意為客戶服務(wù)。

金融理財顧問崗位職責3

　　1、開發(fā)高凈值高端客戶，完成私募基金產(chǎn)品的銷售；

　　2、為高端客戶提供全方位金融理財服務(wù)，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　3、推廣產(chǎn)品，為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)；

　　4、與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系；

　　5、定期與合作客戶進行有效溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

　　任職要求：

　　1、大專或以上學歷，金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業(yè)3—5年工作經(jīng)驗，有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄取；

　　2、強烈的時間觀念和服務(wù)意識，靈活熟練的銷售和談判技巧；

　　3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

　　4、具有敏銳的'市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　5、具有團隊合作精神和工作熱情；

　　6、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧；

　　7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。

【金融理財顧問崗位職責】相關(guān)文章：

金融理財顧問崗位職責02-04

金融理財顧問崗位職責(3篇)03-28

金融理財崗位職責11-09

理財投資顧問崗位職責11-08

金融理財崗位職責通用02-23

金融理財崗位職責集錦03-01

金融理財崗位職責【熱】12-19

【精】金融理財崗位職責12-20

金融理財崗位職責【推薦】12-21