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保險銷售年終述職報告
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天,報告有著舉足輕重的地位,其在寫作上有一定的技巧。你所見過的報告是什么樣的呢?下面是小編幫大家整理的保險銷售年終述職報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
保險銷售年終述職報告1
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事:
大家好!20xx年是公司二次創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃開局之年,也是公司銷售體制改革,轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵之年。一年來,在公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在銷售管理條線人員的不懈努力和各部門的協(xié)助幫助下,我?guī)ьI(lǐng)銷售管理部的同事們,按照分公司全保會工作部署,完善銷售制度,加強銷售管理,防范銷售風(fēng)險,強化銷售運作,使公司的銷售管理基礎(chǔ)工作不斷加強,各機構(gòu)渠道建設(shè)和團隊建設(shè)意識不斷增強,取得了一定成績,F(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下,敬請評議:
一、以身作則,強化學(xué)習(xí),營造部門好氛圍
銷售管理部作為公司業(yè)務(wù)發(fā)展的前端管理部門,要適時根據(jù)公司階段發(fā)展的需求與要求,不斷調(diào)整創(chuàng)新工作內(nèi)容。我深知要干好這項工作,不但要有以身作則的工作態(tài)度,有了解市場的前瞻性,有業(yè)務(wù)知識的專業(yè)性,還要有營銷理念的創(chuàng)新意識和團隊的協(xié)作精神。針對部門工作涉及面廣,工作難點多的情況,我能帶領(lǐng)部門人員做到干工作不計較個人得失,加班加點不計較個人報酬,主動學(xué)習(xí)提升工作能力,積極創(chuàng)新應(yīng)對發(fā)展需求,主動努力營造和諧氛圍,保證了各項工作的保質(zhì)保量完成。
二、明晰職責(zé),強化管控,推動銷售管理工作取得新成效。
今年以來,我部針對銷售管理工作職責(zé)變化大、涉及面廣、工作點多、管理人員變動頻繁等情況,采取了盯難點、抓重點、勤溝通、督考核的工作方法,有效提升了各級機構(gòu)銷售管理人員的合規(guī)意識和管理水平。
1、盯難點,提升銷售人員持證率。
持證上崗是監(jiān)管部門對銷售人員的最基本要求,但由于全省銷售序列人員覆蓋面廣,牽扯機構(gòu)多,所以持證問題落實難度教大。為加快銷售人員持證率的提升,20xx年我部通過加大銷售人員資格審核及職業(yè)培訓(xùn)力度,協(xié)助中支機構(gòu)開展考前專業(yè)知識與職業(yè)規(guī)章培訓(xùn),確保提升考證通過率;同時通過下發(fā)機構(gòu)持證考核通報,審核停發(fā)未持證人員績效及基本職級工資,督促中支加快組織人員考取資格證,及時申請打印執(zhí)業(yè)證,有效規(guī)避了無證支付銷售費用等潛在風(fēng)險隱患。截至10月底,全省共計1211人實現(xiàn)雙證持有,全員持證率由年初的58.4%提升到78.76%,專職銷售人員實現(xiàn)了100%持證。
2、抓重點,強化銷售費用合規(guī)管理。
為進一步解決機構(gòu)銷售人員不真實、重復(fù)支付費用、獎勵無依據(jù)、無證人員發(fā)放基本職級工資、違規(guī)發(fā)放績效等問題,我部在20xx年度繼續(xù)強化與中支的細節(jié)溝通,對銷售薪酬審核發(fā)放流程進行修訂,健全機構(gòu)政策備案審批制度,嚴(yán)格銷售工號審核;對未事前審核報備方案、未使用分公司核準(zhǔn)制式工資表、管理序列員工占用銷售費用,以及銷售基本工資發(fā)放缺少相關(guān)文件支持、上報前未審核數(shù)據(jù)等行為,堅決予以退回修改。截至11月底,共增設(shè)銷售工號751人次,刪減調(diào)整工號3578人次,批改增設(shè)機構(gòu)代碼95個,審核各中支銷售人員工資近650次,為直銷績效的及時、準(zhǔn)確、合規(guī)支付提供了有力保障。
3、督考核,確保有效增員達成。
為確保機構(gòu)有效增員,結(jié)合總公司對有效增員及機構(gòu)人均產(chǎn)能的要求,年初部門下發(fā)了《20xx年度銷售隊伍建設(shè)實施方案》,通過及時溝通督導(dǎo)、定期下達考核通報等措施,機構(gòu)有效增員的意識不斷增強,措施不斷加大,截止10月份,累計清退轉(zhuǎn)崗業(yè)績不達標(biāo)銷售人員321人,實現(xiàn)有效增員87人,新增人員保費收入共計5366.64萬元,完成上級公司下達增員計劃的95.05%。
4、勤溝通,助推銷售渠道改革。
一是按照公司渠道清分工作要求,制訂下發(fā)了《分公司渠道代碼管理辦法》,指導(dǎo)和規(guī)范各機構(gòu)服務(wù)代碼設(shè)置,有效開展渠道清分工作;截至11月底,部門共審批渠道代碼設(shè)置相關(guān)文件487余次,添加代碼渠道代碼1561余個;為確保清分工作落實,多次溝通下發(fā)渠道代碼使用情況通報,匯總代碼常見問題解讀,提取錯選、未選代碼數(shù)據(jù),及時核對上報總公司補錄修改,20xx年度基本上實現(xiàn)了通過服務(wù)代碼清分真實業(yè)務(wù)來源。
二是制定渠道改革實施方案,確保改革推進落實。根據(jù)總公司《深化渠道改革指導(dǎo)意見》文件精神,12月初,銷售管理部制定下發(fā)了《分公司銷售渠道改革實施方案》,并召開了培訓(xùn)宣導(dǎo)會議,按照總公司最新渠道劃分要求,安排部署公司業(yè)務(wù)來源、人員、業(yè)績及成本清分工作,重新編制新版服務(wù)代碼上報總公司審核錄入,力爭在年底前完成銷售渠道改革和銷售系統(tǒng)上線前的準(zhǔn)備工作,確保20xx年分渠道考核管理順利實現(xiàn)和銷售系統(tǒng)的順利上線。
三、突出重點,強化集中,嚴(yán)控中介風(fēng)險。
20xx年初,保監(jiān)會貫穿全年的中介清理整頓工作正式啟動,為順應(yīng)監(jiān)管要求,切實規(guī)范公司中介業(yè)務(wù)管理,銷售管理部在中介檔案管理、人員資質(zhì)審核,手續(xù)費管控方面狠下苦工,中介風(fēng)險管控能力顯著提升。
1、修訂中介合同模板,中介檔案管理更趨規(guī)范。
針對合同填寫不規(guī)范的問題,20xx年初,我部對中介合同模板進行了重新修訂,減少書寫內(nèi)容,加大對中支OA用印的審批力度,對全省備案檔案開展新一輪清理,對填制缺漏與資料缺失進行修正完善。截止11月底,共建立完善規(guī)范化個人代理人檔案2156份,中介機構(gòu)檔案853份,中介檔案規(guī)范性顯著提高。
2、強化渠道資質(zhì)審核,中介基礎(chǔ)管理再上臺階。
20xx年,銷售管理部加大了對個人代理人、專、兼業(yè)代理和經(jīng)紀(jì)渠道資質(zhì)的動態(tài)監(jiān)管力度,對核心資質(zhì)失效協(xié)議嚴(yán)格予以清除;借助不定期核心系統(tǒng)代理人資質(zhì)與中介監(jiān)管系統(tǒng)核對手段,指導(dǎo)中支提前做好到期資質(zhì)證件換發(fā);實施銷售人員執(zhí)業(yè)證書集中審核發(fā)放,向行業(yè)協(xié)會申請發(fā)放執(zhí)業(yè)證書###份,督促中支及時完執(zhí)業(yè)證書的申請打印工作;截止12月15日,核心系統(tǒng)合作全部中介渠道資質(zhì)更新清理完畢,全省在用個人代理人1258人,實現(xiàn)100%雙證持有。
3、開展業(yè)務(wù)清理整頓,中介風(fēng)險管控能力進一步提升。
20xx年作為中介清理整頓關(guān)鍵年,監(jiān)督檢查力度空前,針對公司代理人員虛設(shè),中介業(yè)務(wù)虛假列支等問題,遵循保監(jiān)局第一、二階段中介清理整頓工作要求,我部對全省中介業(yè)務(wù)開展全面清理整頓,清理系統(tǒng)虛假代理人,嚴(yán)格中介機構(gòu)費用支付審核管理,嚴(yán)查手續(xù)費虛假列支。截至12月底,共清退虛假代理人##人,查明存在虛列中介業(yè)務(wù)的中支機構(gòu)#家,對于查明存在虛假列支的近##萬元業(yè)務(wù),按照監(jiān)管部門要求開展自查整改,公司中介業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險得到有效控制。
4、強化外設(shè)出單點審核,加密卡發(fā)放更加規(guī)范。
20xx年,我部繼續(xù)強化對出單網(wǎng)點的資質(zhì)審核和加密卡發(fā)放管理,下發(fā)《關(guān)于進一步做好外設(shè)出單點加密卡管理工作的通知》,與各中支簽訂領(lǐng)導(dǎo)簽訂《遠程出單點合規(guī)經(jīng)營承諾書》,加大了對每月業(yè)務(wù)臺賬的跟蹤審核力度,對中支閑置、長期不出業(yè)務(wù)的出單點,收回加密卡,停止對收回不力中支的新加密卡發(fā)放,公司外設(shè)出單點管理得到有效規(guī)范。
四、統(tǒng)籌銷售組織推動,助力公司業(yè)務(wù)提速發(fā)展
1、對標(biāo)行業(yè)規(guī)劃全年,力促業(yè)務(wù)發(fā)展大提速。
為貫徹落實總公司提出“雙超”年度發(fā)展戰(zhàn)略,銷售管理部擬訂下發(fā)了《20xx年度“萬馬奔騰,卓越發(fā)展”業(yè)務(wù)推動活動方案》,在全系統(tǒng)組織開展為期一年的業(yè)務(wù)推動活動;以業(yè)務(wù)提速、趕超行業(yè)增速為目標(biāo),設(shè)置常規(guī)業(yè)務(wù)、財產(chǎn)險和意外險增速獎,創(chuàng)新設(shè)立總經(jīng)理及四級機構(gòu)積分獎勵機制,鼓勵機構(gòu)對標(biāo)行業(yè),提升業(yè)務(wù)發(fā)展速度。
2、緊盯月度任務(wù)目標(biāo),力促階段任務(wù)有效達成。
為扭轉(zhuǎn)公司一季度業(yè)務(wù)增長頹勢,彌補先期負增長任務(wù)缺口,20xx年4月份開始,銷售管理部開始組織推動機構(gòu)月度業(yè)務(wù)競賽,分月下達任務(wù)指標(biāo)及激勵政策;4-6月份,先后開展“四月紅似火,創(chuàng)優(yōu)齊爭先”、“沖刺紅五月”、“決戰(zhàn)三十天,實現(xiàn)雙過半”三項競賽,公司順利擺攤負增長困境,半年任務(wù)順利達成。
三季度銷售管理部加大了業(yè)務(wù)推動力度,“齊心奮進共努力,建司十年我獻禮”和“齊心奮戰(zhàn)九十天,獻禮司慶比奉獻”雙競賽并舉,創(chuàng)新激勵機制,中支競賽推行多樣化考評方式,獎勵直投基層機構(gòu),公司全年任務(wù)達成率實現(xiàn)時序趕超,排名位列全省第八位。
進入四季度,競賽激勵成效進一步凸顯,公司業(yè)務(wù)發(fā)展大提速,捷報頻傳,11月份,##公司、##公司提前達成全年任務(wù),公司保費收入突破##億大關(guān);12月份,##公司、##公司、##公司、##公司超額達成全年目標(biāo);12月18日,提前14天完成總公司年度任務(wù)目標(biāo)。預(yù)計12月底,分公司累計保費收入##億元,累計增速接近19%,順利實現(xiàn)超行業(yè)增速目標(biāo)。
3、加強渠道拓展,規(guī)范業(yè)務(wù)品質(zhì),推動電商業(yè)務(wù)發(fā)展。
為加快公司電商業(yè)務(wù)發(fā)展,提高公司品牌影響力,擴大獲客渠道,增強電商業(yè)務(wù)競爭能力,20xx年,銷售管理部練內(nèi)功,重宣傳,拓渠道,取得較好成績。一是通過電商業(yè)務(wù)費用的審核和建立業(yè)務(wù)品質(zhì)月度分析制度,提升業(yè)務(wù)品質(zhì),11月底電銷業(yè)務(wù)續(xù)保率58.6%,優(yōu)質(zhì)客戶續(xù)保率75.0%,客戶真實率95.35%,終極賠付率46.6%,均優(yōu)于全國平均水平。二是強化電銷業(yè)務(wù)宣傳,購置宣傳品,助推電商業(yè)務(wù)發(fā)展。截至12月7日,電商業(yè)務(wù)累計實現(xiàn)保費收入##億元,超額達成總公司下達全年任務(wù)目標(biāo)。三是加強渠道拓展,提升客戶信息獲取途徑,20xx年以來,部門先后與##電子有限公司、中國石油##分公司、中國建設(shè)銀行##省分行、中國電信##省分公司開展多形式異業(yè)合作,通過客戶加油優(yōu)惠、信用卡客戶保費免費分期、翼支付客戶優(yōu)惠等方式,對客戶擴大優(yōu)惠,實施優(yōu)惠疊加,優(yōu)化和豐富增值服務(wù)內(nèi)容項目。
4、制定四級機構(gòu)激勵措施,提升銷售能力。
20xx年初,銷售管理部編制下發(fā)《分公司四級機構(gòu)建設(shè)指導(dǎo)意見》,制定了對負責(zé)人管理、組織框架及人員編制、薪酬結(jié)構(gòu)設(shè)置、年度考核與激勵、職場建設(shè)、行為規(guī)范、教育培訓(xùn)和建設(shè)目標(biāo)的具體要求,對四級機構(gòu)進行全方位界定與分類管理;以銷售團隊建設(shè)和有效增員為重點,全面推進專業(yè)化銷售隊管理,建立了全省四級機構(gòu)整體業(yè)務(wù)達成的定期通報制度,并根據(jù)完成情況進行有針對性的.進行追蹤,對四級機構(gòu)釋放發(fā)展?jié)撃芷鸬搅朔e極的推進作用。
五、服從安排,帶領(lǐng)營業(yè)總部加快代理渠道業(yè)務(wù)拓展。
20xx年9月,根據(jù)分公司總經(jīng)理室安排,抽調(diào)相關(guān)人員組建營業(yè)總部。接到公司工作安排通知,我和抽調(diào)人員快速投入工作狀態(tài),利用一周時間實現(xiàn)了人員到位、架構(gòu)搭建、渠道及代碼設(shè)置、單證及POS申領(lǐng)、代理渠道接洽談判等工作,當(dāng)月開通代理渠道21個,實現(xiàn)簽單保費##萬元;預(yù)計年底將開通渠道29個,預(yù)計實現(xiàn)簽單保費##萬元以上,這里也要感謝公司業(yè)務(wù)部、信息部、承保中心、計財部等部們對我們的大力支持。
六、工作中存在的不足
20xx年已接近尾聲,在過去的一年,部門的各項銷售管理工作雖然有了較明顯的提升,但從具體的管理過程來看,仍然存在一些不足:
一是在銷售組織和推動方面,主動性有但方法措施還不多、創(chuàng)新能力還不足;
二是《基本法》的落實和推動工作全省差異較大,存在落地不實現(xiàn)象;
三是中介管理仍存在落實不深入的情況;
四是在電商業(yè)務(wù)管理和發(fā)展方面,對基層機構(gòu)的運營指導(dǎo)和管控能力還比較弱,機構(gòu)存在發(fā)展不均衡的情況;
七、20xx年主要工作打算
20xx市場的競爭依然會很激烈,銷售管理工作也會面臨更多的壓力和挑戰(zhàn),我部門會在分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下努力做好以下幾方面工作:
一是順應(yīng)銷售渠道改革需求,積極跟進銷售系統(tǒng)上線的各項銜接工作,深入開展銷售渠道改革推進工作,加快推進重要渠道專業(yè)化隊伍的組建和建設(shè)工作。
二是緊盯任務(wù)目標(biāo),做好年度、季度和月度業(yè)務(wù)組織推動工作,強化業(yè)務(wù)跟蹤督導(dǎo),繼續(xù)推動業(yè)務(wù)較快速度發(fā)展。
三是繼續(xù)深化推進中介清理整頓工作,制定完善管理辦法和制度,建立現(xiàn)場檢查機制和非現(xiàn)場抽查機制,提升中介合規(guī)管控能力。
四是借助3A工程件建設(shè)方案,加強四級機構(gòu)建設(shè),助力強體縣域機構(gòu)發(fā)展,激活基層業(yè)務(wù)發(fā)展活力。
五是創(chuàng)新電商業(yè)務(wù)發(fā)展,業(yè)務(wù)謀求多元化發(fā)展。
六是加強代理渠道建設(shè),提升渠道服務(wù)能力,實現(xiàn)代理渠道業(yè)務(wù)的規(guī)模效益發(fā)展。
保險銷售年終述職報告2
一、工作方面
1、作為公司出納,負責(zé)公司取賠款期間,我在收付、反映、監(jiān)督三個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),真正做到了每筆賠款無差錯,給客戶提供了的服務(wù),維護了公司的形象。
2、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報賬),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
3、換崗擔(dān)任公司核算員后,積極與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了公司收和付兩方面款項的及時進出賬。
4、整理歷史未解決的款項明細,并積極向分公司相關(guān)部門請教,在他們的積極幫組和指導(dǎo)下共同完成了未達賬項的清理。
5、積極配合領(lǐng)導(dǎo)工作,及時檢查每日當(dāng)日的財務(wù)憑證,做好每天的日結(jié)工作和每個月的銀行調(diào)節(jié)表,并及時送交相關(guān)主管部門。
二、學(xué)習(xí)方面
1、堅持政治、經(jīng)濟學(xué)習(xí)讓我的思想理論素養(yǎng)不斷得到提高。在工作生活中注意攝取相關(guān)的政治經(jīng)濟政策,注重學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的各經(jīng)濟法律法規(guī),注重保險行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境的走向。節(jié)假日我認真學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和黨的基本知識,不斷提高自己的共產(chǎn)主義覺悟,不斷提高自己的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。作為一名中共預(yù)備黨員,我時刻用一個x員的要求嚴(yán)格要求自己,兢兢業(yè)業(yè)做好本職業(yè)工作,用滿腔熱情積極、認真地完成好每一項任務(wù),嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度,認真履行崗位職責(zé),自覺按章操作,平時生活中團結(jié)同事、不斷提升自己的團隊合作精神。
2、通過日常工作積累,發(fā)現(xiàn)自己的.不足,利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)公司條款,增強對保險意義和功能的領(lǐng)悟,特別是公司的海上保險業(yè)務(wù)和建筑和安裝工程保險業(yè)務(wù)。
3、向業(yè)務(wù)人員和出單人員學(xué)習(xí)請教,掌握了保險投保、承保和理賠的一般流程,以及一般單證的領(lǐng)用與使用。
x年又是一個充滿激情的一年,在今后的工作中,我將努力提高自身素質(zhì),克服不足,朝著以下幾個方向努力
1、學(xué)無止鏡,時代的發(fā)展瞬息萬變,各種學(xué)科知識日新月異。我將堅持不懈地努力學(xué)習(xí)各種保險知識,并用于指導(dǎo)實踐工作。
2、“業(yè)精于勤而荒于嬉”,在以后的工作中不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,通過多看、多學(xué)、多練來不斷的提高自己的各項業(yè)務(wù)技能。
3、不斷鍛煉自己的膽識和毅力,提高自己解決實際問題的能力,并在工作過程中慢慢克服急躁情緒,積極、熱情、細致地的對待每一項工作。
4、多做業(yè)務(wù),提高自己的業(yè)務(wù)能力,為公司的經(jīng)營發(fā)展多做一份貢獻
5、積極參加公司組織的每項活動,提高自己的溝通能力,更希望能參加公司組織的每次培訓(xùn)。
作為中國人民財產(chǎn)保險公司的一份子,關(guān)注公司的發(fā)展更是自己的一份責(zé)任,對于公司明年的發(fā)展,我想談?wù)勎业南敕?/p>
一、在競爭中求生存,在競爭中促發(fā)展
面對保險業(yè)激烈的競爭形勢,面對外部競爭所帶來的業(yè)務(wù)壓力,保持沉著冷靜,客觀面對現(xiàn)實情況尋求對策,與競爭對手們展開了一場品牌戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn),是我們值得考慮并值得去做的事情。我的考慮有以下幾點
1、深入老客戶企業(yè),在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡(luò)員,并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務(wù)尖子加盟我司,贏得“回流”業(yè)務(wù),使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài)。
2、服務(wù)更加人性化、親密化。面對企業(yè)單位,公司經(jīng)理室成員年初就對各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實行劃塊包干,進行了多次回訪,請他們對我司工作提出意見和建議,這一舉措勢必會得到了企業(yè)的充分肯定,讓他們認為公司領(lǐng)導(dǎo)主動登門是人保財險的優(yōu)質(zhì)服務(wù)的充分體現(xiàn),使客戶對我司更加信任。面對個人業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)員也可以回訪,平時保持聯(lián)系。他們有什么需求,可上門拜訪服務(wù)。
3、要求所有中層干部走出辦公室,對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪,對所有新?蛻舯仨毊(dāng)面解釋條款并承諾服務(wù)項目,與企業(yè)進行不斷的聯(lián)絡(luò),實行零距離接觸,只要客戶需要必須隨叫隨到,提供各方面服務(wù)。
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