銀行客戶經(jīng)理崗位職責15篇[推薦]

　　隨著社會不斷地進步，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編幫大家整理的銀行客戶經(jīng)理崗位職責，歡迎大家分享。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責1

　　1.金融產(chǎn)品營銷：依據(jù)本行營銷策略和分支機構營銷目標，充分利用本行的各種金融產(chǎn)品，向客戶進行相關產(chǎn)品的營銷，努力拓展儲蓄存款和中間業(yè)務等個人金融業(yè)務產(chǎn)品，不斷開發(fā)優(yōu)質客戶，確保完成各項營銷目標;

　　2.客戶服務：主動熱忱服務，為客戶答疑解惑，并依據(jù)客戶需求，為客戶供應財務分析、理財方案和投資方案等一攬子個人金融服務;

　　3.客戶關系管理：建立客戶檔案，做好客戶分級管理工作，與優(yōu)質客戶建立長期、穩(wěn)定的關系，提高客戶的滿足度與忠誠度;

　　4.營銷宣揚推廣：幫助分支機構落實營銷策劃，實施各種小型營銷活動，宣揚推介我行的個人金融業(yè)務產(chǎn)品，提高我行個人金融業(yè)務的`市場知名度和美譽度;

　　5.收集客戶信息：收集整理優(yōu)質客戶信息，了解和把握客戶金融服務需求，建立客戶檔案，為客戶供應更加專業(yè)的針對性服務，促進業(yè)務的進一步拓展;

　　6.市場調(diào)研：深化了解個人金融業(yè)務市場，樂觀關注市場動態(tài)，分析市場現(xiàn)狀和市場需求，準時反饋有關市場、產(chǎn)品、客戶需求等信息，提出業(yè)務創(chuàng)新建議，促進我行產(chǎn)品、服務創(chuàng)新和客戶服務水平的提升。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責2

　　1、以客戶為中心，處理客戶存貸款及其它中間業(yè)務，并負責維護客戶關系;

　　2、營銷金融產(chǎn)品和開發(fā)客戶市場，精通金融理論、金融法規(guī)及各項金融業(yè)務運作;

　　3、完成上級下達的各項工作任務，我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理，應對同業(yè)競爭不斷加劇的`困難局面;

　　4、完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，幫助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣;

　　5、從事代銷基金、國債、保險、本外幣理財產(chǎn)品、第三方存管等產(chǎn)品銷售工作。

　　6、為行政企事業(yè)單位、同業(yè)等客戶帶給存款、支付結算、代收代付等金融服務。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責3

　　1、達成公司下達的業(yè)務目標與品質指標;

　　2、落實公司業(yè)務策略、相關推動方案、客戶服務事宜，與所轄業(yè)務區(qū)域內(nèi)銀行各層級人員進行溝通協(xié)調(diào)，保證銀行保險業(yè)務順暢進行;

　　3、根據(jù)公司的工作安排，對網(wǎng)點內(nèi)銀行各層級人員進行集中式及日常性業(yè)務培訓，并填寫培訓記錄;

　　4、收取銀行網(wǎng)點內(nèi)客戶投保單，登記并檢查各項信息填寫無誤后，交公司相關崗位進行承保，并將已生成保單送至各銷售終端;

　　5、策劃代理網(wǎng)點的銷售模式并組織實施，幫助銀行網(wǎng)點人員提高銷售技能;

　　6、協(xié)助公司所轄網(wǎng)點內(nèi)各項工作的正常開展，對出現(xiàn)的異常現(xiàn)象及時反饋，協(xié)助公司分析并解決問題;

　　7、按公司要求完成各項活動管理工具表的'填寫，按規(guī)定參加公司組織的各項會議、培訓活動，并遵守相關紀律;

　　8、完成公司及部門交辦的其他工作。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責4

　　工作職責：

　　1、根據(jù)公司提供的資源通過公司的電話平臺對客戶的需求進行挖掘和分析；

　　2、結合公司產(chǎn)品的特點通過公司的電話平臺給客戶提供最適合的`保險產(chǎn)品服務，達成銷售業(yè)績；

　　3、通過公司的電話平臺對客戶進行跟蹤回訪，解答客戶的疑問，做好客戶關系維護�！�

銀行客戶經(jīng)理崗位職責5

　　保險、銀行、投資客戶經(jīng)理中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司一、職位條件:

　　1、年齡:

　　25—35周歲

　　2、學歷:高中及以上學歷

　　3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強,良好的團隊精神;

　　4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;形象氣質佳;

　　5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。

　　二、服務項目

　　1、銀行業(yè)務:

　　平安銀行所提供的.相關產(chǎn)品及服務,如信用卡業(yè)務,貸款協(xié)銷業(yè)務等。

　　2、證券業(yè)務及產(chǎn)品:

　　股票債券基金

　　3、信托業(yè)務及產(chǎn)品:

　　財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃,

　　4、人壽保險(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

　　5、財產(chǎn)保險(車險,設備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

銀行客戶經(jīng)理崗位職責6

　　1.進駐各類渠道網(wǎng)點，開發(fā)網(wǎng)點存量客戶，同時協(xié)助網(wǎng)點開發(fā)新客戶;

　　2.維護好銷售渠道關系，及時有效的回應渠道的咨詢和反饋，建立良好的渠道合作關系，協(xié)助開發(fā)各類渠道;

　　3.維護好客戶關系，及時有效的回應客戶貸款需求;

　　4.組織營銷活動，執(zhí)行渠道營銷拓展計劃，塑造公司品牌;

　　5.推廣公司相關產(chǎn)品，完成銷售任務目標;

　　6.收集市場信息和客戶反饋意見，參加公司組織的.各類培訓，盡快掌握專業(yè)知識和營銷技巧;

　　7.對日常營銷工作和客戶服務工作做好記錄，制定工作計劃，完成公司的考核任務。

　　銀行客戶經(jīng)理崗位職責5

　　1、負責銀行卡等銀行新業(yè)務客戶關系的建立和維護；

　　2、負責完成相應銀行新產(chǎn)品和服務的銷售指標；

　　3、負責售前和售后的協(xié)調(diào)工作；

　　4、負責收集用戶信息，及時向產(chǎn)品開發(fā)部門提供建議；

　　5、負責配合或組織公司其他部門及成員完成銀行新產(chǎn)品項目的接入和實施；

　　6、負責草擬、簽訂相關的合同、協(xié)議等工作。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責7

　　1、服務于VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、向目標客戶群推廣信托類、股權類，債權類等優(yōu)秀的固定收益類產(chǎn)品，通過活動制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務

　　3、負責對銀行、證券公司、保險公司、理財顧問公司、出國留學機構、高端商會等營銷渠道的開發(fā)與維護。

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的`資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　7、協(xié)助公司理財規(guī)劃師跟進重點客戶理財計劃方案，并為高凈值客戶提供存續(xù)服務

銀行客戶經(jīng)理崗位職責8

　　崗位職責

　　金融同業(yè)部產(chǎn)品經(jīng)理（資產(chǎn)業(yè)務崗） 中國光大銀行股份有限公司廣州分行 中國光大銀行股份有限公司廣州分行

　　崗位要求：

　　1、2年以上金融機構金融市場業(yè)務工作經(jīng)驗，較為全面地了解銀行業(yè)務，熟悉貨幣市場、同業(yè)產(chǎn)品等業(yè)務；

　　2、熟悉銀行交易的相關監(jiān)管政策、金融法規(guī)，具有較強的同業(yè)業(yè)務營銷能力；

　　3、熟悉商業(yè)銀行資金業(yè)務、金融市場的運行規(guī)律和發(fā)展方向，具有較強業(yè)務推動能力、談判能力和產(chǎn)品綜合運用能力，能夠有針對性地設計個性化金融解決方案；

　　4、年齡35周歲以下，全日制普通高校金融、經(jīng)濟等相關專業(yè)本科以上學歷。

　　5、三觀端正，工作主動，具有較強的學習能力、團隊精神。

　　6、資產(chǎn)業(yè)務崗：具有2年及以上債券銷售經(jīng)驗的證券從業(yè)人員。

　　銀行客戶經(jīng)理的崗位職責12

　　1、負責纂寫和收集與民營銀行設立相關的各種資料;

　　2、負責向銀監(jiān)會報送各種銀行設立資料;

　　3、負責與潛在客戶進行面對面溝通，對客戶的資信狀況做出全面了解，向客戶推薦適合的融資方案;

　　4、獨立完成與客戶的溝通和協(xié)議的`達成，并配合銀行后臺履行協(xié)議;

　　5、負責指導見習金融顧問與客戶的溝通，培訓見習金融顧問專業(yè)知識和洽談技巧;

　　6、完成上級領導交給的其他工作。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責9

　　1、加強市場探討分析，駕馭市場改變，為領導決策供應詳實的參考依據(jù)。

　　2、負責對各支行上報的`重點項目進度跟蹤、落實，按季進行通報。

　　3、在銀行從事個人客戶開發(fā)、客戶管理和維護、產(chǎn)品銷售、市場拓展等工作。

　　4、在銀行網(wǎng)點識別并引導客戶、挖掘優(yōu)質客戶資源、推介銷售金融產(chǎn)品、供應業(yè)務詢問和服務。

　　5、對現(xiàn)有的客戶，客戶經(jīng)理與之保持常常的聯(lián)系，而對潛在的客戶，客戶經(jīng)理要主動地去開發(fā)。

　　6、負責組織(或參加)銀行某一金融產(chǎn)品或產(chǎn)品線的創(chuàng)新設計、生產(chǎn)營銷、管理服務和應用實施工作的營銷人員。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責10

　　崗位職責

　　1、從事智能化分析預警軟件的銷售，主要銷售給商業(yè)銀行的公司部、風險部、授信部、投行部；

　　2、軟件國內(nèi)外獨一無二，銀行一般走單一來源采購，需要有能力給銀行講清楚軟件的價值；

　　3、最好是從事過銀行相關業(yè)務或軟硬件銷售、或者從事過金融、投行、財務工作，或者有較強的突擊學習能力；

　　4、負責特定銀行客戶的銷售工作，包括聯(lián)絡、跟單、成單，具有銷售能力、銷售敏感性最為重要；

　　5、報酬結構是底薪加年終獎金制度，底薪取決于過去從業(yè)的歷史業(yè)績，獎金取決于履職以后的業(yè)績；

　　6、要求溝通與合作能力強、職業(yè)精神好；

　　7、工作地點可在上地三街、望京項鋪中心、西客站附近的曉月樓三地選擇。

　　銀行客戶經(jīng)理的崗位職責8

　　工作職責:

　　1、利用現(xiàn)有或新資源開發(fā)客戶。

　　2、按時完成公司分配的銷售指標。

　　3、確保所轄客戶的.賬款在賬期內(nèi)正�；乜睢�

　　4、整合客戶需求,為客戶制定媒體方案,處理好媒體投放過程中與各部門的協(xié)調(diào)關系。

　　5、完成業(yè)績評估及考核。

　　6、與上級主管及團隊成員緊密協(xié)作,溝通制定下一階段的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃。

　　任職資格:

　　1、具備豐富的渠道及直接客戶銷售經(jīng)驗,或者團購、電商廣告銷售經(jīng)驗,有客戶資源者尤佳。

　　2、具備優(yōu)秀的銷售能力及銷售技巧,能夠按時完成或者超額完成銷售指標。

　　3、能夠充分利用公司的資源和平臺,與銷售體系密切協(xié)作。

　　4、積極主動、堅定執(zhí)著,具備創(chuàng)造力。

　　5、誠實守信、勤奮努力。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責11

　　職責描述:

　　1.服務于高凈值客戶,為高凈值個人客戶提供全方面資產(chǎn)配置服務;

　　2.根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財規(guī)劃方案;

　　3.通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值。

　　4.持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的`財富管理咨詢。

　　任職要求:1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關專業(yè) 科及以上學歷,并具有基金從業(yè)資格證;

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策;

　　3、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責12

　　職位要求：

　　1、不超過35歲，金融學、法律、財務及相關專業(yè)本科及以上學歷，有5年以上國內(nèi)外券商、銀行或信托公司工作經(jīng)驗；

　　2、對資本市場、PE市場和某幾個行業(yè)的上市公司有一定的研究和了解，并和一些上市公司建立了良好的關系；

　　3、較強的溝通協(xié)調(diào)能力和應變能力，高度的工作責任感；

　　4、有信托業(yè)務部或券商資管部工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。5、品行端正，思維敏捷，穩(wěn)重成熟；

　　崗位職責：

　　1、負責統(tǒng)籌資本市場融資類項目的.盡職調(diào)查，產(chǎn)品交易結構設計，熟悉私募基金的備案公司中后臺溝通，項目上會，融資方溝通合同細節(jié)，協(xié)助營銷經(jīng)理營銷業(yè)務及維護客戶關系相關事項；

　　2、完成項目存續(xù)管理；

　　3、部門安排的其他工作；

銀行客戶經(jīng)理崗位職責13

　　1、加強市場研究分析，掌握市場變化，為領導決策帶給詳實的參考依據(jù)。

　　2、負責對各支行上報的重點項目進度跟蹤、落實，按季進行通報。

　　3、在銀行從事個人客戶開發(fā)、客戶管理和維護、產(chǎn)品銷售、市場拓展等工作。

　　4、在銀行網(wǎng)點識別并引導客戶、挖掘優(yōu)質客戶資源、推介銷售金融產(chǎn)品、帶給業(yè)務咨詢和服務。

　　5、對現(xiàn)有的客戶，客戶經(jīng)理與之持續(xù)經(jīng)常的.聯(lián)系，而對潛在的客戶，客戶經(jīng)理要用心地去開發(fā)。

　　6、負責組織(或參與)銀行某一金融產(chǎn)品或產(chǎn)品線的創(chuàng)新設計、生產(chǎn)營銷、管理服務和應用實施工作的營銷人員。

　　要想做好一份好的工作，推薦首先要做的就是要了解什么是工作職責，該崗位工作職責有哪些，這樣對你面試、對你如何開展這工作有必須的幫忙。每個人都要為以后的事情做好準備，無備而來的人，永遠會落后人家一步，同樣的面試，你輸給人家的僅僅可能就是你沒有做好準備。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責14

　　1、與銀行各層級進行溝通、協(xié)調(diào)，保證銀行保險理財業(yè)務順暢進行。

　　2、負責對相關人員進行集中式及日常性業(yè)務培訓，并協(xié)助辦理各項投保手續(xù)及售后服務工作。

　　3、維護所轄業(yè)務區(qū)內(nèi)各項工作的正常開展，對出現(xiàn)的`異�，F(xiàn)象及時反饋,協(xié)助公司分析并解決問題。

　　4、負責計算機外包服務類客戶市場的開拓與維護。

　　5、負責同客戶的洽談和簽約。

　　6、收集客戶信息，并進行有效的客戶開發(fā),完成公司下達的銷售指標。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責15

　　任職資格：

　　1、專科及以上學歷（中專/高中學歷請勿投遞簡歷）

　　2、講話順溜，尋求穩(wěn)定工作的優(yōu)先考慮

　　3、個性開朗、反應敏捷，具有較強的責任心與上進心；

　　崗位名稱：

　　平安普惠信貸客戶經(jīng)理（平安集團正編制）

　　只要你：（入職要求）

　　1。年齡在20—30周歲

　　2。本科或是以上學歷，金融、經(jīng)濟、財務，市場營銷等專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　3。有信用卡、消費貸款、房地產(chǎn)等相關金融信貸產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　4�？邶X清晰，普通話流利，良好的`溝通能力；

　　5。優(yōu)秀的表達溝通能力及應變能力，良好的團隊合作精神；

　　6。積極主動，能承受工作壓力，上進心強，敢于挑戰(zhàn)高薪。

　　銀行客戶經(jīng)理崗位職責5

　　1.推廣銷售中信銀行消費金融產(chǎn)品和信用卡，完成既定信用卡及消費金融產(chǎn)品銷售任務指標。

　　2.協(xié)助落實當?shù)匦庞每�客戶關系維護相關工作。

　　3.積極主動防范信用卡風險。

　　4.遵守公司規(guī)章制度，確保按時按質完成工作。

　　5.專業(yè)不限，無經(jīng)驗要求，公司培訓后上崗，大專及以上學歷，可接受應屆畢業(yè)生。

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