證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)15篇【精選】
現(xiàn)如今,越來(lái)越多人會(huì)接觸到崗位職責(zé),崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢?下面是小編為大家整理的證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)1
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)理財(cái)經(jīng)理對(duì)客戶(hù)的產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售,合理的為客戶(hù)提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃,協(xié)助理財(cái)經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷(xiāo)售成功率;
2、全面負(fù)責(zé)管轄內(nèi)的投資咨詢(xún),產(chǎn)品分析與講解,參與客戶(hù)市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng);
3、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域所有理財(cái)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),提升理財(cái)經(jīng)理的整體水平和專(zhuān)業(yè)度,確保所有理財(cái)經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類(lèi)金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用;
4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶(hù)的綜合理財(cái)需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合,定期提供市場(chǎng)金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶(hù)唯一的`一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶(hù)能在信和財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
任職要求:
1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢(xún)分析等工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣(mài)點(diǎn);
5、通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷(xiāo)售考試;
6、持有金融理財(cái)師(afp)/國(guó)際金融理財(cái)師(cfp)/國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級(jí)考試的優(yōu)先考慮。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)2
崗位職責(zé):
1、從事客戶(hù)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、投資指導(dǎo)、金融投資產(chǎn)品的銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)工作。
2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規(guī)及相關(guān)知識(shí),能做到有效溝通;
3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng),開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù),分析客戶(hù)的理財(cái)需求,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議;
4、定期做客戶(hù)回訪(fǎng),做好老客戶(hù)維護(hù)和再開(kāi)發(fā);
5、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的'銷(xiāo)售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)3
崗位職責(zé):
1、與客戶(hù)會(huì)談和溝通,掌握客戶(hù)的信息,分析客戶(hù)的基本狀況,了解客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)和需求,對(duì)客戶(hù)進(jìn)行全面的資金情況測(cè)評(píng),為客戶(hù)提供理財(cái)建議;
2、指導(dǎo)客戶(hù)記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對(duì)客戶(hù)財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶(hù)財(cái)務(wù)現(xiàn)狀;
3、找出資金缺口,針對(duì)客戶(hù)的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo);
4、制訂合理的'資金分配方案,并根據(jù)個(gè)人不同的成長(zhǎng)階段、風(fēng)險(xiǎn)偏好,為客戶(hù)推薦投資方向;
5、及時(shí)收集客戶(hù)的反饋意見(jiàn),對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析,并撰寫(xiě)報(bào)告。
任職要求:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,專(zhuān)業(yè)不限;
2、工作1年以上經(jīng)驗(yàn),金融行業(yè)背景優(yōu)先考慮;
3、性格開(kāi)朗,擅長(zhǎng)溝通,普通話(huà)標(biāo)準(zhǔn)。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)4
1、發(fā)展新客戶(hù),銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的證券產(chǎn)品;
2、建立和維護(hù)公司證券產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道;
3、收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議,向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
4、向客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的'咨詢(xún)、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);
5、對(duì)證券營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)、業(yè)務(wù)拓展;
6、對(duì)證券營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行日常管理,監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶(hù)服務(wù)記錄,協(xié)助員工制定工作計(jì)劃。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)8
1、通過(guò)各種渠道有效開(kāi)發(fā)客戶(hù),并做好客戶(hù)的維護(hù)與服務(wù)工作;
2、長(zhǎng)江證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的推介,為客戶(hù)提供全方位的投資理財(cái)咨詢(xún)服務(wù);
3、協(xié)助維護(hù)現(xiàn)有渠道關(guān)系;駐銀行網(wǎng)點(diǎn);
4、向客戶(hù)介紹客戶(hù)服務(wù)流程,轉(zhuǎn)發(fā)公司資訊服務(wù)產(chǎn)品,協(xié)助建立完善的客戶(hù)檔案,做好客戶(hù)服務(wù)工作;
5、在明示各項(xiàng)金融產(chǎn)品真實(shí)情況并充分揭示產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的前提下,向客戶(hù)推薦產(chǎn)品;
6、進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳、推薦、介紹,發(fā)展證券投資客戶(hù);參加公司安排的其它客戶(hù)招攬和客戶(hù)服務(wù)活動(dòng);
7、每周向營(yíng)銷(xiāo)主管提交工作日志,服從營(yíng)銷(xiāo)主管的管理、輔導(dǎo)和工作分配
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)5
職位描述:
一、任職要求:
1、25—45周歲,1年及以上鄭州工作經(jīng)驗(yàn);
2、大專(zhuān)及以上學(xué)歷;
3、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷(xiāo)售、醫(yī)學(xué)、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
二、崗位要求:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,行政或人力資源管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、具有良好的溝通、協(xié)調(diào)能力,及較強(qiáng)的保密意識(shí);
3、勤于學(xué)習(xí),積極進(jìn)取,有較強(qiáng)的`團(tuán)隊(duì)合作精神;
4、熟練使用辦公軟件與各種辦公設(shè)備,工作積極主動(dòng),會(huì)借助互聯(lián)網(wǎng)查找資料;
5、具有良好的適應(yīng)能力,能在壓力下工作。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)6
1。開(kāi)發(fā)、維護(hù)高凈值的個(gè)人客戶(hù),開(kāi)展各類(lèi)經(jīng)紀(jì)及產(chǎn)品業(yè)務(wù);
2。持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)客戶(hù),了解高端客戶(hù)個(gè)性化投資需求,參與定制高端客戶(hù)資產(chǎn)配置方案;
3。可自行開(kāi)展渠道開(kāi)發(fā),業(yè)績(jī)突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲(chǔ)備干部。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)7
1、日常的`行情分析,及時(shí)了解金融市場(chǎng)的信息,收集客戶(hù)建議,向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。
2、客戶(hù)開(kāi)發(fā)和客戶(hù)關(guān)系維護(hù)、客戶(hù)證券投資指導(dǎo)及金融產(chǎn)品推介。
3、幫助客戶(hù)使用公司產(chǎn)品,將公司總部相關(guān)研究成果及時(shí)吸收、轉(zhuǎn)化,向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)服務(wù)。
4、收集并整理客戶(hù)信息,根據(jù)客戶(hù)需求,提供具體解決方案,為客戶(hù)提供全方位專(zhuān)業(yè)化的金融理財(cái)服務(wù),幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。
5、處理客戶(hù)咨詢(xún)與投訴,達(dá)成客戶(hù)滿(mǎn)意,以提高公司形象。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)8
崗位職責(zé):
1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶(hù),向客戶(hù)介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況;
2、向客戶(hù)介紹證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;
3、向客戶(hù)介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門(mén)規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定;
4、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的.信息;
5、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;
6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門(mén)規(guī)定可以從事的其他活動(dòng)。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)9
崗位職責(zé):
1、開(kāi)發(fā)和維護(hù)高凈值客戶(hù);為高凈值客戶(hù)提供全方位的金融理財(cái)服務(wù);
2、向客戶(hù)介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況;
3、向客戶(hù)介紹有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和公司的有關(guān)規(guī)定;
4、向客戶(hù)介紹證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;
5、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資、綜合理財(cái)有關(guān)的信息;
6、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息,介紹金融產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)流程;
7、具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的理財(cái)顧問(wèn)可從事相應(yīng)業(yè)務(wù):如具有投資顧問(wèn)咨詢(xún)資格的理財(cái)顧問(wèn)可從事投資顧問(wèn)業(yè)務(wù);具有基金銷(xiāo)售資格可從事基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù);具有期貨從業(yè)資格的`理財(cái)顧問(wèn)可從事期貨ib介紹業(yè)務(wù)。
任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先;
2、5年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),身體健康,須具有證券從業(yè)資格;
3、具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),熟悉國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展;
4、具有良好的溝通交流能力和人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力;
5、具備較強(qiáng)的高端客戶(hù)開(kāi)拓能力和客戶(hù)資源整合能力,有高端客戶(hù)資源者優(yōu)先;
6、有證券、基金從業(yè)資格;
7、具備良好的職業(yè)道德和專(zhuān)業(yè)素質(zhì),無(wú)違法違規(guī)記錄。
5、有工作激情,善于學(xué)習(xí),語(yǔ)言表達(dá)和書(shū)面溝通能力強(qiáng)。
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崗位職責(zé):
1、依據(jù)公司提供的資源按要求開(kāi)發(fā)客戶(hù);
2、獨(dú)立完成與渠道及合作機(jī)構(gòu)的前期接洽和邀約談判以及外聯(lián)和拓展;
3、為合作機(jī)構(gòu)及客戶(hù)提供快速、準(zhǔn)確與專(zhuān)業(yè)的'投資信息及業(yè)務(wù)要求;
4、建立良好的合作伙伴關(guān)系,為客戶(hù)提供操作建議和方案;
5、根據(jù)公司指標(biāo)制訂部門(mén)銷(xiāo)售計(jì)劃及方案,監(jiān)督落實(shí),達(dá)成效果;
6、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職要求:
1、統(tǒng)招大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、年齡20歲-40歲,普通話(huà)和英語(yǔ)流利,有海外留學(xué)經(jīng)歷優(yōu)先;
3、熟悉國(guó)際金融交易體系;
4、有國(guó)際金融衍生品交易經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
5、具有較高的行情把握能力、投資分析能力和市場(chǎng)影響力;
6、具備組織策劃、溝通協(xié)調(diào)、團(tuán)隊(duì)合作及分析解決問(wèn)題能力;
7、具備證券、基金從業(yè)資格、cfa資格者優(yōu)先考慮。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)11
崗位職責(zé):
1、公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣;
2、進(jìn)行渠道開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)拓展;
3、完成部門(mén)制定的銷(xiāo)售任務(wù),服從部門(mén)主管的監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo);
4、維護(hù)重要客戶(hù)關(guān)系,通過(guò)與客戶(hù)溝通,及時(shí)了解客戶(hù)情況。
任職要求:
1、22歲以上,大專(zhuān)及以上學(xué)歷,有良好的溝通能力;
2、誠(chéng)實(shí)守信以及良好的'團(tuán)隊(duì)合作精神;迎接挑戰(zhàn)的信心和對(duì)工作的激情;
3、金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)或銀行銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)12
1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢(xún)服務(wù);
2、按公司規(guī)定流程為客戶(hù)辦理證券開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶(hù)關(guān)系;
3、定期拜訪(fǎng)客戶(hù),了解金融理財(cái)需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作;
4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的.銷(xiāo)售咨詢(xún)服務(wù);
5、執(zhí)行公司營(yíng)銷(xiāo)宣傳方案,并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報(bào);
6、收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)銷(xiāo)情況,隨時(shí)掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動(dòng)向和客戶(hù)需求
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)13
崗位職責(zé):
1、拓展銷(xiāo)售渠道,開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù),銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財(cái)產(chǎn)品;
2、開(kāi)發(fā)、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系,推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù);
3、收集、整理、歸納市場(chǎng)行情等信息,接待高凈值客戶(hù)并負(fù)責(zé)客戶(hù)相關(guān)問(wèn)題的解答;
4、拜訪(fǎng)高凈值客戶(hù),為每位大客戶(hù)建立個(gè)性化的需求檔案;
5、為高凈值客戶(hù)提供金融理財(cái)?shù)腵合理化建議,實(shí)現(xiàn)客戶(hù)資產(chǎn)保值增值。
任職要求:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,男女不限;
2、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶(hù)開(kāi)發(fā)能力;
3、具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人信譽(yù);
4、工作積極上進(jìn),有較強(qiáng)的再學(xué)習(xí)能力;
5、能吃苦,愛(ài)崗敬業(yè),具有團(tuán)隊(duì)合作精神;
6、有金融從業(yè)經(jīng)歷或具有營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
7、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先
8、有一定社會(huì)資源者優(yōu)先
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)14
1、通過(guò)QQ、微信等與潛在客戶(hù)輕松聊天,服務(wù)客戶(hù),了解客戶(hù)需求,盡全力滿(mǎn)足客戶(hù)需求,幫助客戶(hù)選擇最適合的理財(cái)產(chǎn)品;
2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)的投資理財(cái)服務(wù),去靈活的解答客戶(hù)問(wèn)題,針對(duì)客戶(hù)不同投資需求,提供投資理財(cái)規(guī)劃;
3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶(hù),負(fù)責(zé)客戶(hù)信息的`咨詢(xún)和收集,為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的開(kāi)戶(hù)咨詢(xún)及商務(wù)談判;
4、協(xié)助經(jīng)紀(jì)人和投資顧問(wèn)為客戶(hù)講解并提供全球金融投資專(zhuān)業(yè)資訊和服務(wù),對(duì)意向客戶(hù)進(jìn)行溝通交流,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)
1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢(xún)服務(wù);
2、按公司規(guī)定流程為客戶(hù)辦理證券開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶(hù)關(guān)系;
3、定期拜訪(fǎng)客戶(hù),了解金融理財(cái)需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作;
4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的銷(xiāo)售咨詢(xún)服務(wù);
5、執(zhí)行公司營(yíng)銷(xiāo)宣傳方案。
證券客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)15
崗位職責(zé):
1、開(kāi)發(fā)、維護(hù)高凈值的個(gè)人客戶(hù),開(kāi)展各類(lèi)經(jīng)紀(jì)及產(chǎn)品業(yè)務(wù);
2、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)客戶(hù),了解高端客戶(hù)個(gè)性化投資需求,參與定制高端客戶(hù)資產(chǎn)配置方案;
3、可自行開(kāi)展渠道開(kāi)發(fā),業(yè)績(jī)突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲(chǔ)備干部。
任職要求:
1、18至35周歲,有客戶(hù)資源、面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬年齡要求;
2、大專(zhuān)(含)及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè),面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬學(xué)歷要求;
3、具備良好的'溝通及表達(dá)能力、出色的學(xué)習(xí)能力,能以服務(wù)客戶(hù)為本,具備一定的抗壓能力,渴望高薪;
4、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)意識(shí),能夠按時(shí)、高質(zhì)量地完成團(tuán)隊(duì)分配的工作;
5、具有一定的客戶(hù)資源和渠道資源者優(yōu)先錄用;
6、具備銀行、信托、證券、基金管理公司、保險(xiǎn)等金融行業(yè)內(nèi)相關(guān)工作或?qū)嵙?xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用;
7、具備證券從業(yè)資格者優(yōu)先錄用;無(wú)證券從業(yè)資格,經(jīng)面試合格后先獲得從業(yè)資格后錄用。
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