【精華】投資崗位職責15篇

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編幫大家整理的投資崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

投資崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、負責協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率;

　　2、全面負責管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;

　　3、負責管轄區(qū)域所有客戶經(jīng)理的'專業(yè)培訓,提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;

　　4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶一站式財富管理機構(gòu),也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

　　5、負責管轄區(qū)域財富管理中心客戶開放日的講解工作。

　　任職要求:

　　1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;

　　2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;

　　5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;

　　6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。

投資崗位職責2

　　公司根據(jù)業(yè)務(wù)開展的需求，秉承“專心、專注、專業(yè)”與時俱進，建立更加完善的管理制度，進行公司職能部門的.合理區(qū)劃和崗位的設(shè)定。

　　公司共設(shè)四個部門：總經(jīng)理辦公室、前臺業(yè)務(wù)部、風險控制部、財務(wù)部。總經(jīng)理辦公室：設(shè)總經(jīng)理、行政文員崗；

　　前臺業(yè)務(wù)部：設(shè)部門經(jīng)理崗、客戶經(jīng)理崗；

　　風險控制部：設(shè)部門經(jīng)理崗、審查崗、投資理財崗。

　　以上崗位中，行政文員崗，資產(chǎn)保全崗、投資理財崗可以兼任，業(yè)務(wù)部經(jīng)理可以兼任客戶經(jīng)理。其他各崗位之間不能兼任。

投資崗位職責3

　　1、三年左右工作經(jīng)驗,工商管理、金融等相關(guān)專業(yè),本科以上學歷(碩士優(yōu)先);

　　2、熟悉國內(nèi)外金融等相關(guān)知識,并且能熟練運用;

　　3、熟悉全國大學生就業(yè)市場,熟悉創(chuàng)業(yè)就業(yè)市場;

　　4、團隊意識較強、并富有責任感及執(zhí)行力,能夠承受較大壓力,能適應(yīng)出差;

　　5、具有良好的談判,溝通,演講,較強的管理能力、溝通能力;

　　6、形象氣質(zhì)佳。

投資崗位職責4

　　工作職責:

　　主要從事大盤走勢研判,證券市場個股及行業(yè)的分析、熱點捕捉,個股答疑等工作。

　　1、負責每日股票市場投資分析與資訊發(fā)布,包括市場,熱點,新聞,股票池等。

　　2、提供盤中行情點評,咨詢服務(wù)。

　　3、負責市場行情研判和撰寫投資分析報告。

　　4、負責研究分析宏觀經(jīng)濟形勢和行業(yè)發(fā)展趨勢,把握市場變動趨勢,尋找證券投資機會。

　　任職要求:

　　1、具有證券分析師資格證書,從事證券類工作三年以上經(jīng)歷,對股票市場有較深刻的認識和了解。

　　2、掌握各類經(jīng)濟分析理論和工具,對金融市場規(guī)律有深刻理解,對宏觀經(jīng)濟層面有獨到的分析能力。

　　3、熟練掌握證券投資分析方法,能夠撰寫證券投資分析報告,挖掘具有投資機會的'行業(yè)及個股。

　　4、具備較強的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力,以及獨立的行情研究與判斷的能力。

　　5、思路清晰,具備較強的宏觀經(jīng)濟,國際形勢分析能力,具備較強的風險控制能力。

投資崗位職責5

　　部長職責:

　　1、在公司領(lǐng)導下，全面主持負責本部門的業(yè)務(wù)管理工作。

　　2、負責本部門季度、年度工作計劃和總結(jié)的部署。

　　3、指導、監(jiān)督本部門項目經(jīng)理完成擔保項目保前調(diào)查、項目實施和保后跟蹤檢查工作審閱項目保前調(diào)查報告、保后跟蹤報告。

　　4、對公司承保項目的整體狀況進行綜合檢查,做出綜合分祈、提出階段性業(yè)務(wù)發(fā)展意見報主管領(lǐng)導。

　　5、與項目經(jīng)理溝通,即使發(fā)現(xiàn)問題,采取應(yīng)對措施,判斷項目風險,提出風險化解方案。

　　6、作為初級評審會成員參加初級評審會,獨立發(fā)表意見并對自己的意見負責,列席終級評審會,回答終級評審會成員的提問。

　　7、負責與公司內(nèi)部各部門間的協(xié)調(diào)，負責與銀行等合作機構(gòu)的文本制定、協(xié)議商討等工作。

　　項目經(jīng)理的.職責：

　　1、接待客戶電話,項目初期篩選.確定是否受理項目。

　　2、承接擔保項目的書面審查、實地調(diào)查、實施以及保后監(jiān)管工作。獨立完成擔保項目的實地調(diào)查,提出是否給予擔保的意見,報擔保業(yè)務(wù)部部長，對擬擔保項目撰寫保前凋查報告,并承擔項目材料完整性、真實性責任,對不予擔保的項目出具書面的、理由充分的不予擔保通知書。

　　3、積極配合風險管埋部門做好風險審查工作,認真答疑、解釋問題,對兩級評審會提出的問題及時補充、查證。

　　4、按照終級評審會通過的評審原則實施項目，完善反擔保手續(xù)。

　　5、做好保費催收工作。

　　6、認真做好承保項目的保后監(jiān)管工作,按規(guī)定要求完成日常檢查,并撰寫保后跟蹤檢查報告,即使發(fā)現(xiàn)項目風險,提出鳳險化解的初步方案。

　　7、做好到期項目的催收工作,及時解除項目的擔保責任,終結(jié)擔保項目。

　　項目助理的職責：

　　1、了解客戶的基本情況,收集客戶的基本資料。

　　2、負責擔保業(yè)務(wù)內(nèi)部管理中的上傳、下達、催辦、督辦等工作。

　　3、負責部內(nèi)業(yè)務(wù)檔案管理,對所有擔保項目分類建檔、一戶一檔,保證項目資料的完整性。

　　4、做好擔保業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析工作。

　　5、負責向風險管理部報送項目保前調(diào)查報告及相關(guān)材料,準備初級評審會、終級評審會項目資料,并分送至評審人員手中。

　　決策委員會職責：

　　1、終級評審委員會的組成:由總經(jīng)理主持，財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理、各部部長參加。

　　2、對項目調(diào)查分析的科學性,邏輯性和客觀真實性進行評審。

　　3、針對不同項目特點和行業(yè)市場變化動態(tài)以及公司其他關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)開展需要所對應(yīng)的特殊環(huán)節(jié)進行重點評審。

　　4、站在公司擔保業(yè)務(wù)開展全局角度,對項目所存在的風險因素進行重點評審,并得出是否可行的結(jié)論。

　　營口市小微企業(yè)融資擔保有限公司

投資崗位職責6

　　1、根據(jù)公司整體規(guī)劃，制訂市場拓展計劃。

　　2、積極開展市場調(diào)查、分析和預測。

　　3、負責對業(yè)務(wù)工作進行分析、管理和實施。

　　4、掌握市場動態(tài)，積極、適時、有效地開辟新的客戶，拓寬業(yè)務(wù)渠道，不斷擴大公司商品的市場占有率。

　　5、負責業(yè)務(wù)談判、業(yè)務(wù)合同和協(xié)議的草擬。

　　6、認真分析市場狀況，為公司經(jīng)營管理出謀劃策。

　　7、對外公關(guān)品牌宣傳，擴大公司品牌市場占有率。

　　8、合理解決有關(guān)客戶投訴，熱情解答客戶提出的.疑問，維護客戶關(guān)系，作好日常溝通工作。

　　9、定期匯報業(yè)務(wù)工作情況，及時調(diào)整方向與部門辦公室及其他部門保持密切協(xié)作。

　　10、依據(jù)公司經(jīng)營計劃，提出業(yè)務(wù)人員培訓計劃，并編審所需教材，以提高業(yè)務(wù)人員的技能與素質(zhì)。

　　11、定期組織相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行銷售經(jīng)驗溝通，根據(jù)市場信息，不斷完善銷售工具及銷售話術(shù)。充分掌握光伏項目最前沿政策，匯總各銷售區(qū)域內(nèi)競品品牌信息，不斷鞏固自身銷售思路。

　　12、按時完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

投資崗位職責7

　　1.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,負責投資拓展具體工作,對投資策略、投資管理、投資技術(shù)研究等進行項目可研論證及項目獲取工作,以確保公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。

　　2.開展拓展區(qū)域的政府、合作方溝通談判及關(guān)系維護工作;

　　3.完成拓展項目資料整理及相關(guān)文案、流程處理工作。

投資崗位職責8

　　1、工資表上報、工資下發(fā)均要求及時準確；財務(wù)報表編制上報及時準確；

　　2、費用撥付要求及時準確，不允許壓款不付和耽誤廣告刊發(fā)；

　　3、向統(tǒng)計部回款及時準確；

　　4、票據(jù)及費用審核認真仔細，如發(fā)現(xiàn)問題或不合理之處應(yīng)及時與辦事處主任溝通并反應(yīng)給市場部經(jīng)理；匯總和上報均要求及時準確；

　　5、結(jié)款有特殊要求的終端要提前聯(lián)絡(luò)，以免錯過結(jié)款時間；終端要求開具的.發(fā)票等應(yīng)及時上報終端資料，敦促統(tǒng)計部第一時間開好，以免耽誤與終端的合作；

　　6、終端押條和合同到期應(yīng)及時通知業(yè)務(wù)人員更換；市場部各類押金和租房合同要求妥善保存。房租合同到期前應(yīng)及時提醒相關(guān)人員續(xù)租或換租，避免出現(xiàn)被扣押金的情況；

　　7、對市場部經(jīng)理、辦事處主任或市場部員工費用支出不合理之處應(yīng)及時提醒并更正，控制好費用，超支部分不予報銷。

投資崗位職責9

　　投資部副總經(jīng)理 職責表述:對外投資

　　1.通過各種資源,積極尋找項目資源

　　2.組織對擬投資項目進行盡調(diào)、合同起草、談判等相關(guān)工作

　　3.組織對ppp等項目的投標事項

　　4.編制可研報告,進行項目立項審批等

　　考核重點:成功投資項目個數(shù)

　　職責表述:年度投資計劃

　　責 二

　　1.組織編制集團年度投資計劃

　　2.定期對集團年度投資計劃進行總結(jié)與調(diào)整

　　考核重點:年度投資計劃實現(xiàn)情況

　　職責表述:發(fā)展規(guī)劃

　　1.根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助集團擬定和完善中、長期發(fā)展規(guī)劃

　　2.適時完善集團對外投資管理制度和流程,為項目投資工作提供依據(jù)

　　考核重點:發(fā)展規(guī)劃報告及制度建設(shè)情況

　　職責表述:部門建設(shè)

　　1.制定并監(jiān)控實施本部門工作計劃、費用預算,努力實現(xiàn)部門目標

　　2.負責本部門員工的考核,不斷提升員工績效與能力

　　3.負責本部門團隊建設(shè),提高部門員工凝聚力與執(zhí)行力,營造良好的工作氛圍

　　考核重點:團隊管理情況

　　職責表述:其它

　　1.協(xié)調(diào)本部門與外部協(xié)作單位、政府監(jiān)管部門關(guān)系

　　2.配合公司其它部門開展日常工作

　　3.完成上級交辦的其它工作任務(wù)

　　考核重點:工作推進進度及完成情況

　　任職資格

　　1.45周歲以下(年齡計算截止至xxxx年12月31日)

　　2.全日制本科及以上學歷,985、211、雙一流大學畢業(yè),給排水、環(huán)境工程、財務(wù)、法律等相關(guān)專業(yè)

　　3.具有7年以上環(huán)保水務(wù)、固廢、危廢等相關(guān)行業(yè)投資工作經(jīng)驗

　　4.有大型環(huán)保水務(wù)集團、券商或投行的工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮

　　5.掌握財務(wù)管理、投資管理、法務(wù)等相關(guān)基礎(chǔ)知識,具備履行崗位職責所必須的專業(yè)知識

　　6.具備良好的邏輯思維及判斷能力,較強的`溝通能力、組織協(xié)調(diào)能力、抗壓能力及書面表達能力

　　職責表述:對外投資

　　1.通過各種資源,積極尋找項目資源

　　2.組織對擬投資項目進行盡調(diào)、合同起草、談判等相關(guān)工作

　　3.組織對ppp等項目的投標事項

　　4.編制可研報告,進行項目立項審批等

　　考核重點:成功投資項目個數(shù)

　　職責表述:年度投資計劃

　　責 二

　　1.組織編制集團年度投資計劃

　　2.定期對集團年度投資計劃進行總結(jié)與調(diào)整

　　考核重點:年度投資計劃實現(xiàn)情況

　　職責表述:發(fā)展規(guī)劃

　　1.根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助集團擬定和完善中、長期發(fā)展規(guī)劃

　　2.適時完善集團對外投資管理制度和流程,為項目投資工作提供依據(jù)

　　考核重點:發(fā)展規(guī)劃報告及制度建設(shè)情況

　　職責表述:部門建設(shè)

　　1.制定并監(jiān)控實施本部門工作計劃、費用預算,努力實現(xiàn)部門目標

　　2.負責本部門員工的考核,不斷提升員工績效與能力

　　3.負責本部門團隊建設(shè),提高部門員工凝聚力與執(zhí)行力,營造良好的工作氛圍

　　考核重點:團隊管理情況

　　職責表述:其它

　　1.協(xié)調(diào)本部門與外部協(xié)作單位、政府監(jiān)管部門關(guān)系

　　2.配合公司其它部門開展日常工作

　　3.完成上級交辦的其它工作任務(wù)

　　考核重點:工作推進進度及完成情況

　　任職資格

　　1.45周歲以下(年齡計算截止至xxxx年12月31日)

　　2.全日制本科及以上學歷,985、211、雙一流大學畢業(yè),給排水、環(huán)境工程、財務(wù)、法律等相關(guān)專業(yè)

　　3.具有7年以上環(huán)保水務(wù)、固廢、危廢等相關(guān)行業(yè)投資工作經(jīng)驗

　　4.有大型環(huán)保水務(wù)集團、券商或投行的工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮

　　5.掌握財務(wù)管理、投資管理、法務(wù)等相關(guān)基礎(chǔ)知識,具備履行崗位職責所必須的專業(yè)知識

　　6.具備良好的邏輯思維及判斷能力,較強的溝通能力、組織協(xié)調(diào)能力、抗壓能力及書面表達能力

投資崗位職責10

　　職位描述：

　　1、負產(chǎn)投資項目機會，組織項目的信息收集、分析和初步洽談；

　　2、組織房地產(chǎn)項目勘察、評估，項目盡調(diào)，并參與項目洽談至合同成立；

　　3、組織編制財務(wù)測算報告、評審項目；

　　4、持續(xù)跟蹤投資存續(xù)期內(nèi)的'房地產(chǎn)項目經(jīng)營情況、履約情況，嚴格防范投資風險。

　　崗位要求：

　　1、金融類、經(jīng)濟類、會計類專業(yè)本科以上學歷；

　　2、房地產(chǎn)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷5年以上；

　　3、熟悉基金產(chǎn)品運作整套流程；

　　4、能承受一定壓力，有良好的職業(yè)操守和團隊協(xié)作精神；

　　5、具有敏銳的市場洞察力與前瞻性，具備良好的研究分析、投資測算能力。

投資崗位職責11

　　職位描述：

　　1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通，開發(fā)新客戶；

　　2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求， 尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績；

　　3、維護老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的最大潛力；

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

　　崗位要求：

　　1、18-29歲，口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力；

　　2、對銷售工作有較高的熱情；

　　3、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的'溝通能力；

　　4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力；

　　5、有敏銳的市場洞察力，??強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度，有相關(guān)電話銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　6、會熟悉使用電腦，有市場營銷專業(yè)優(yōu)先，操作過股票、期貨優(yōu)先，有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

　　員工福利：

　　【豐厚薪酬】無責任底薪3000元+提成+周末雙休+五險+公積金+年終獎+年假；

　　【節(jié)日福利】生日+節(jié)日發(fā)放豐富禮品！

　　【透明晉升】投資顧問→主管→經(jīng)理→總監(jiān)，能力決定位置！

　　【專業(yè)培訓】專業(yè)全面的培訓課程體系，成為真正的金融投資專家！

投資崗位職責12

　　（一）負責為指定客戶提供日�；�礎(chǔ)服務(wù)，包括并不限于：標準化信息提醒服務(wù)、標準化產(chǎn)品推送、客戶服務(wù)回訪等，并完成基礎(chǔ)服務(wù)需求調(diào)研、統(tǒng)計、上報和反饋；

　　（二）滿足營銷人員在開發(fā)及服務(wù)客戶過程中的需求，為其提供業(yè)務(wù)支持和工作幫助；

　�。ㄈ�）落實公司關(guān)于專項產(chǎn)品銷售的工作安排，跟進營業(yè)部專項產(chǎn)品的工作進度，并將工作進展情況向投資顧問主管報告；

　�。ㄋ模┲贫▽ｍ棶a(chǎn)品營銷活動和培訓方案，完成對營銷人員、客戶提供的`專項產(chǎn)品培訓和咨詢活動中的輔助工作，提升客戶對專項產(chǎn)品的認知并協(xié)助營業(yè)部營銷團隊完成相關(guān)產(chǎn)品銷售工作；

　　（五）公司和營業(yè)部賦予的其他職責。

投資崗位職責13

　　任職要求：

　　1.本科學歷，財務(wù)會計相關(guān)專業(yè)

　　2.八年以上財務(wù)相關(guān)工作，其中至少三年財務(wù)主管或經(jīng)理經(jīng)驗，能獨立勝任專項工作；

　　3.具備良好財務(wù)數(shù)據(jù)管理、財務(wù)分析和報告能力，必須有制造業(yè)財務(wù)經(jīng)歷，有紡織服裝、大消費或時尚產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先；

　　4.具備一定投資知識，能從財務(wù)角度進行投資管理及分析，有投資公司財務(wù)經(jīng)理任職經(jīng)歷優(yōu)先；

　　5.工作態(tài)度嚴謹、積極主動，有較好的溝通協(xié)調(diào)能力

　　6.能適應(yīng)短期出差

　　崗位職責：

　　1.負責財務(wù)部門的日常管理工作,組織督促部門人員完成本部門職責范圍內(nèi)的各項工作任務(wù);

　　2.制定維護監(jiān)督執(zhí)行公司財務(wù)制度及有關(guān)規(guī)定;

　　3.負責制定公司年度、季度財務(wù)收支計劃并監(jiān)督其執(zhí)行，精確地監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的`合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制；

　　4.按集團規(guī)定和要求及時上報財務(wù)預算、報表、分析報告;

　　5.充分運用財務(wù)數(shù)據(jù),客觀、真實地對財務(wù)收支執(zhí)行情況進行分析,為領(lǐng)導決策提供參考;

　　6.掌握稅收政策,組織做好公司稅務(wù)申報和納稅工作;

　　7、完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作。

投資崗位職責14

　　職責描述：

　　1、協(xié)助投資顧問為客戶提供投資咨詢服務(wù)；

　　2、 協(xié)助投資顧問為高凈值客戶提供財富管理建議；

　　3、 協(xié)助投資顧問做好資料的搜集和編輯工作；

　　4、 協(xié)助團隊開展小型投資報告會、投資沙龍等活動；

　　任職要求：

　　1、歡迎優(yōu)秀應(yīng)屆生應(yīng)聘；

　　2、已通過證券從業(yè)資格考試；

　　3、對證券行業(yè)和客戶服務(wù)工作有強烈興趣，具有一定的證券知識；

　　4、細心，踏實，認真，具備學習能力和office綜合運用能力，具有良好的人際溝通能力和技巧，能夠承受一定的.工作壓力和挑戰(zhàn)；

　　5、具備較好的客戶服務(wù)意識，有較強的客戶維護能力；

　　6、具備投資顧問資格優(yōu)先。

　　崗位職責：

　　1、配合完成有關(guān)項目的宏觀政策、行業(yè)及市場研究工作，收集相關(guān)信息，撰寫研究報告。

　　2、篩選投資機會，負責項目立項；對項目的數(shù)據(jù)整理及投資價值與風險進行初步評估；

　　3、協(xié)助領(lǐng)導建立維護投資項目的尋找、評估、立項、盡職調(diào)查、估值、回報分析、談判、交易及退出，并參與被投企業(yè)的投后管理工作；

　　4、協(xié)助領(lǐng)導建立維護與政府機構(gòu)、投行、會計事務(wù)所、律師事務(wù)所、金融機構(gòu)、合作伙伴的良好關(guān)系；

　　5、協(xié)助完成投資項目的溝通、協(xié)調(diào)與談判，適應(yīng)出差。

　　任職資格：

　　1、投資、金融、財務(wù)、經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)碩士及以上學歷，MBA、有海外留學經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　2、具有投資、融資、財務(wù)等及上市公司、PE/VC相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、熟悉國家宏觀經(jīng)濟政策和資本市場，熟悉資本運作、財務(wù)、法律等相關(guān)知識；

　　4、具有較強的財務(wù)分析和投資分析能力，了解投資、IPO、企業(yè)并購、重組、投融資等業(yè)務(wù)；

　　5、熟練運用各種常用辦公軟件，良好的中英文書面及口頭表達能力；

　　6、工作積極主動，作風嚴謹務(wù)實，具有良好的團隊意識。

投資崗位職責15

　　一、崗位職責：

　　1、維護公司現(xiàn)有目標客戶及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標客戶及渠道中進行開發(fā)或自主開發(fā)；

　　2、定期做好客戶及渠道回訪，維護現(xiàn)有客戶及渠道基礎(chǔ)上開發(fā)新客戶及渠道；

　　3、負責對客戶及渠道進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系，推動公司產(chǎn)品銷售；

　　4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò)手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達公司理念、服務(wù)，分析客戶的需求，最終達成合作的目的；

　　5、對市場營銷相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計等；

　　6、根據(jù)一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

　　7、完成上級領(lǐng)導制定的任務(wù)目標。

　　二、崗位要求：

　　1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；

　　2、全日制大專學歷以上，有從事過理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷售等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優(yōu)先；

　　4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　工作職責:

　　1、參與公司提供的.系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。

　　2、定期進行專題研究，和團隊成員分享專題成果。

　　3、通過團隊項目開發(fā)、接觸潛在客戶，開拓個人業(yè)務(wù)。

　　4、為客戶提供顧問式理財服務(wù)，對客戶的理財需求做出分析，并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案，實現(xiàn)資產(chǎn)增值。

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關(guān)系，管理客戶資料。

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