證券營業(yè)部個人總結(jié)
總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以幫助我們有尋找學(xué)習(xí)和工作中的規(guī)律，不妨讓我們認(rèn)真地完成總結(jié)吧。那么總結(jié)要注意有什么內(nèi)容呢？以下是小編幫大家整理的證券營業(yè)部個人總結(jié)，希望能夠幫助到大家。
在公司“規(guī)范經(jīng)營，穩(wěn)健發(fā)展”的指導(dǎo)思想下，20xx年營業(yè)部的工作重心為改善服務(wù)質(zhì)量，發(fā)展增量和盤活存量。我圍繞著營業(yè)部的工作重心,在改善服務(wù)質(zhì)量和盤活存量方面做了如下工作,現(xiàn)總結(jié)如下:
一、積極做好盤活存量客戶工作
為提高營業(yè)部的增量收入，全力完成總部下達的目標(biāo)任務(wù)，營業(yè)部實行了對“零傭金” 客戶的傭金調(diào)整。針對595戶零傭金客戶,我?guī)ьI(lǐng)部門員工通過電話、現(xiàn)場、上門等方面與零傭金客戶進行溝通, 細(xì)致了解客戶意愿,提高對這類客戶的服務(wù)水平，改變“低傭金、低服務(wù)”的狀況，實現(xiàn)了零傭金客戶傭金水平的提高，并取得了顯著的成效。共調(diào)整零傭金客戶522人。4月份在散戶場外交易的傭金水平提高至過程中,針對客戶的不理解和咨詢,我耐心與客戶交涉，針對不同的原因，靈活處理，力爭消除其不滿，增加客戶滿意度，全力挽留客戶。
認(rèn)真執(zhí)行經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部《關(guān)于下發(fā)營業(yè)部盤活存量客戶實施方案的通知》的具體內(nèi)容，全面梳理了客戶服務(wù)體系，將客戶服務(wù)工作落實到人頭，加強業(yè)務(wù)管理和分析，豐富服務(wù)內(nèi)容，加強與相關(guān)部分的合作。同時,加強了重點客戶的服務(wù)內(nèi)容,通過與公司研發(fā)部的密切合作，力爭通過他們資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的上升來帶動營業(yè)部增量收入的增加。我按照資產(chǎn)較大和成交不活躍這兩條標(biāo)準(zhǔn)篩選出部分客戶,作為與研發(fā)部合作的對象,制定了合作方案, 并分配落實到部門員工的人頭上，由員工為所分配客戶建立詳細(xì)的客戶檔案，以客戶檔案為基礎(chǔ)，與總部研發(fā)部配合，循環(huán)開展以下工作：詳細(xì)分析客戶所持的股票，對所持較死的股票大膽建議賣出；積極向客戶推薦有潛力的個股，促使成交；詳細(xì)記錄與每個客戶的交流內(nèi)容，并跟蹤客戶的后續(xù)操作；對客戶成交的個股密切關(guān)注，及時提供操作建議；當(dāng)所薦個股表現(xiàn)較好時，積極主動與客戶聯(lián)系交流，進一步刺激客戶。我負(fù)責(zé)對客戶經(jīng)理的工作進行指導(dǎo),并將于客戶交流及分析的情況與研發(fā)部進行溝通。
二、做好客戶保證金獨立存管工作
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步加強證券公司客戶交易結(jié)算資金監(jiān)管的通知》和公司《關(guān)于對各分支機構(gòu)客戶資金帳戶和股東帳戶進行全面清理的通知》，在營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的親自組織實施領(lǐng)導(dǎo)下,有步驟地開展工作采取一些有效辦法積極聯(lián)系客戶,進行細(xì)致的清理。許多開戶資料由于歷史原因不規(guī)范，且相當(dāng)?shù)目蛻粲捎谌狈β?lián)系方式失效無法聯(lián)系,加強了我們的工作難度。我們加班加點對7600多名客戶資料逐筆清理、分類、標(biāo)注,全面清查完成了帳戶清理工作中的客戶電子資料補充和信息修改、帳戶對應(yīng)關(guān)系清理、不實帳戶清理和一掛多帳戶、機構(gòu)帳戶的清理工作,通過了公司的驗收。
三、加強自身建設(shè)
今年在做好本職服務(wù)工作的,同時還加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)了LOF、ETF、國債買斷式回購等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的相關(guān)知識,提高了業(yè)務(wù)技能。
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