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保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)

時(shí)間：2024-08-25 16:59:13 保險(xiǎn) 我要投稿

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)合集15篇

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？以下是小編收集整理的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)合集15篇

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)1

　　1、根據(jù)個(gè)險(xiǎn)營銷業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃以及業(yè)務(wù)單位各階段業(yè)務(wù)目標(biāo)的達(dá)成情況，督導(dǎo)、推動并對過程、結(jié)果進(jìn)行評估；

　　2、宣導(dǎo)及推動各項(xiàng)激勵(lì)方案的，并解決過程中的'常規(guī)問題；

　　3、建立、完善業(yè)務(wù)追蹤體系，并通過會議經(jīng)營、報(bào)表追蹤等方式，跟蹤、指導(dǎo)業(yè)務(wù)單位業(yè)績目標(biāo)達(dá)成情況。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)2

　　1、發(fā)展與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、救援機(jī)構(gòu)的.業(yè)務(wù)合作;

　　2、維護(hù)現(xiàn)有客戶關(guān)系、進(jìn)行業(yè)務(wù)深入合作;

　　3、熟知公司產(chǎn)品并分析市場信息,針對保險(xiǎn)部分產(chǎn)品制定有針對性的營銷計(jì)劃,管理并達(dá)成團(tuán)隊(duì)及個(gè)人的銷售目標(biāo);

　　4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場的拓展和渠道的開發(fā)和建立,實(shí)施與監(jiān)控。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)3

　　1、人壽保險(xiǎn)，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等;

　　2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，如車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)，企業(yè)年金等;

　　3.從事客戶咨詢，市場調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)(續(xù)期收費(fèi)，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等)等工作。

　　4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案，確保客戶財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)4

　　1、維系現(xiàn)有客戶，掌握團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度和方向，策劃組織實(shí)施各類促銷及公關(guān)事件及執(zhí)行方案；

　　2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關(guān)稿件，項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告等；

　　3、品牌策略及新品發(fā)行計(jì)劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>

　　4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析；

　　5、監(jiān)控工作質(zhì)量，與目前所服務(wù)部分客戶對接，溝通日常工作內(nèi)容，及時(shí)根據(jù)客戶要求和情況變化，提供專業(yè)化的解決方案；

　　6、協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，協(xié)調(diào)上級完成團(tuán)隊(duì)的.管理、培訓(xùn)及新業(yè)務(wù)的拓展。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)5

　　1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和及團(tuán)隊(duì)管理。

　　2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。

　　3、在參加專業(yè)化的`客戶服務(wù)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)6

　　1.為社會各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;

　　2.為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;

　　3.協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定以保險(xiǎn)產(chǎn)品為基礎(chǔ)的解決方案;

　　4.協(xié)助上級主管管理營銷團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;

　　5.為客戶提供優(yōu)質(zhì)的.保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭目標(biāo)。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)7

　　1、完成銷售目標(biāo)，建立維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料；

　　2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險(xiǎn)方案、報(bào)價(jià)、解決異議處理等；

　　3、積極開發(fā)新客戶（客戶資源集中），新業(yè)務(wù)、通過多種展業(yè)模式結(jié)合（怕苦怕累的謹(jǐn)慎投遞）；

　　4、熟悉公司的保險(xiǎn)產(chǎn)品、為客戶提供專業(yè)的'服務(wù)；

　　5、積極有效優(yōu)化個(gè)人營銷策略，努力促成開單；

　　6、公司主要運(yùn)營財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，例如：企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、員工意外險(xiǎn)、雇主險(xiǎn)、貨運(yùn)綜合險(xiǎn)、海上貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、短期出口貿(mào)易信用保險(xiǎn)、車險(xiǎn)、物流責(zé)任險(xiǎn)、以及壽險(xiǎn)等；

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)提供給客戶和保險(xiǎn)公司事故車的報(bào)價(jià);

　　2、負(fù)責(zé)與保險(xiǎn)公司在維修事故車前的條款和狀況談判;

　　3、負(fù)責(zé)與服務(wù)顧問之間的交流來跟蹤事故車的維修狀況;

　　4、在事故車完工3天之前負(fù)責(zé)通知保險(xiǎn)公司和客戶。

　　1、管理報(bào)案全流程的.流轉(zhuǎn),案件各項(xiàng)指標(biāo)的報(bào)表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析;

　　2、團(tuán)隊(duì)每日的工作數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)流程跟進(jìn)和追蹤、督導(dǎo);

　　3、用戶檔案管理、歸類、整理和保管;

　　4、部門領(lǐng)導(dǎo)交代的其他重要工作。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)9

　　1、保險(xiǎn)主管：

　�、� 對本專營店的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面掌控

　　團(tuán)隊(duì)建設(shè)：確定本店保險(xiǎn)服務(wù)中心成員的具體名單，制定各崗位具體職責(zé)、考核及激勵(lì)方案，并對團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行培訓(xùn)；

　　流程建設(shè)：參照本手冊業(yè)務(wù)管理及服務(wù)規(guī)范的要求，晚上本店保險(xiǎn)業(yè)務(wù)各項(xiàng)工作流程；

　　目標(biāo)確定及目標(biāo)達(dá)成：制定新保、續(xù)保、理賠各業(yè)務(wù)板塊的業(yè)績目標(biāo)并監(jiān)督達(dá)成；內(nèi)部協(xié)調(diào)：協(xié)調(diào)新保、續(xù)保、、理賠各業(yè)務(wù)板塊的工作，形成承保理賠服務(wù)小組通力協(xié)作的工作氛圍；

　　業(yè)務(wù)總結(jié)與改善：定期對新保、續(xù)保、理賠業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并制定改善對策；

　　爭議處理：受理對保險(xiǎn)服務(wù)中心成員及對合作保險(xiǎn)公司工作人員的各項(xiàng)投訴并進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。

　　⑵負(fù)責(zé)向東風(fēng)日產(chǎn)乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部作保險(xiǎn)業(yè)務(wù)信息反饋

　　聯(lián)系窗口：接收乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的各項(xiàng)通知，并按通知要求實(shí)施具體工作；

　　報(bào)表反饋：審核保險(xiǎn)業(yè)務(wù)各項(xiàng)報(bào)表并按時(shí)效要求發(fā)送業(yè)務(wù)報(bào)表。

　　⑶負(fù)責(zé)專營店與合作保險(xiǎn)公司之間的各項(xiàng)協(xié)調(diào)工作

　　聯(lián)系窗口：是合作保險(xiǎn)公司與專營店之間的聯(lián)系窗口，接受并傳達(dá)各項(xiàng)保險(xiǎn)政策的變化；

　　合作協(xié)調(diào)：負(fù)責(zé)對承保小組、理賠小組的各項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

　　2、承保組長

　　⑴ 新車承保業(yè)務(wù)管理

　　新車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)商談協(xié)助：協(xié)助銷售顧問向客戶進(jìn)行認(rèn)證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)介紹、促成客戶投保認(rèn)證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；

　　新車保險(xiǎn)戰(zhàn)敗管理：監(jiān)督銷售顧問執(zhí)行新車保險(xiǎn)戰(zhàn)敗管理要求、每月核查未遵守戰(zhàn)敗管理的銷售顧問及對應(yīng)客戶名單提交保險(xiǎn)主管，每月總結(jié)新車戰(zhàn)敗原因并向保險(xiǎn)主管提交改善方案；

　　審核新車投保率排行板的更新情況：每月定期審核新車投保率看板是否按要求進(jìn)行更新。

　　3、理賠組長

　�、� 理賠業(yè)務(wù)管理

　　保險(xiǎn)事故車返廠管理：督導(dǎo)24小時(shí)熱線人員的工作（包括以專業(yè)形象接聽出險(xiǎn)電話、記錄出險(xiǎn)信息并跟進(jìn)客戶回店維修），每月對保險(xiǎn)事故車的返廠情況（包括返廠業(yè)務(wù)提升情況及出險(xiǎn)客戶未返廠情況）進(jìn)行書面總結(jié)并提交保險(xiǎn)主管；理賠資金安全管理：指導(dǎo)并監(jiān)督保險(xiǎn)接車員、索賠員按要求使用理賠臺帳及理賠

　　電子動態(tài)表，對每但理賠業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)案檢核，審核索賠員對退案原因及逾期原因的總結(jié)并提交保險(xiǎn)主管。

　�、� 受理理賠投訴

　　受理客戶及合作保險(xiǎn)公司對本店車險(xiǎn)理賠工作的各項(xiàng)投訴并進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；對于超權(quán)限投訴，及時(shí)向上級匯報(bào)。

　　4、續(xù)保專員

　�、� 負(fù)責(zé)達(dá)成續(xù)保業(yè)務(wù)目標(biāo)

　　續(xù)保總額（輛數(shù)、金額）目標(biāo)

　　續(xù)保率目標(biāo)

　�、� 續(xù)保戰(zhàn)敗總結(jié)

　　每月總結(jié)續(xù)保戰(zhàn)敗原因并向保險(xiǎn)主管提交改善方案

　　5、出單員

　�、� 核算保費(fèi)，現(xiàn)場快速出單及代管保單

　　核算保費(fèi)：核算并及時(shí)更新各車型各車險(xiǎn)種的保費(fèi)，提交給續(xù)保專員、銷售顧問進(jìn)行報(bào)價(jià)；

　　現(xiàn)場快速出具保險(xiǎn)單

　　負(fù)責(zé)代管保單

　�、� 承保電子檔案的錄入

　　負(fù)責(zé)按本手冊的要求在“新車承保電子檔案”中及時(shí)錄入承保記錄，并按時(shí)提交保險(xiǎn)主管審核。

　�、� 管理《承保臺帳》并負(fù)責(zé)承保結(jié)算

　　按出單順序登記《承保臺帳》

　　監(jiān)督保費(fèi)繳交情況，對于保費(fèi)繳交不全（以《承保臺帳》的簽名為準(zhǔn)）的，不予交付保單；

　　簡單承保優(yōu)惠是否符合公司規(guī)定，對于不符合公司規(guī)定的業(yè)務(wù)不予交付保單；每月打印結(jié)算清單并同財(cái)務(wù)部出納對帳，跟進(jìn)保費(fèi)結(jié)算情況；

　　跟進(jìn)合作保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)代理費(fèi)支付。

　　6、24小時(shí)出險(xiǎn)咨詢?nèi)藛T

　　接聽24小時(shí)出險(xiǎn)咨詢熱線，對客戶進(jìn)行專業(yè)、熱情的出險(xiǎn)咨詢指引；協(xié)調(diào)保險(xiǎn)公司查勘員（或本店代查勘員）及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場查勘；

　　跟進(jìn)出險(xiǎn)客戶的后續(xù)處理情況，跟蹤回店維修；

　　按本手冊要求登記出險(xiǎn)咨詢電話的.接聽和跟進(jìn)情況（包括是否回店維修、未回店原因）

　　7、保險(xiǎn)接車員

　　接待事故車輛并對定損、維修事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)安排；

　　準(zhǔn)確核算事故車輛費(fèi)用組成，并在事故車輛離店前，確保客戶已經(jīng)繳納了自負(fù)部

　　分的款項(xiàng)，并對保險(xiǎn)公司最終回款的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；

　　整理理賠資料并將資料移交給索賠員；

　　對于沒法賠案，均按本手冊的要求將相關(guān)信息登記入理賠手工臺帳；負(fù)責(zé)應(yīng)退客戶款項(xiàng)的退款工作。

　　8、索賠員

　　審核保險(xiǎn)接車員移交的賠案，并錄入理賠電子動態(tài)表；

　　向保險(xiǎn)公司遞交賠案并跟進(jìn)回款工作

　　與財(cái)務(wù)核對回款記錄，并按本手冊要求在理賠電子動態(tài)表進(jìn)行及時(shí)更新

　　每月對新發(fā)生的退案、逾期未回款案進(jìn)行分析，向理賠組長提交書面分析報(bào)告（含改善建議）。

　　9、代查勘人員

　　接受合作保險(xiǎn)公司的委托，按照保險(xiǎn)公司的要求，對一部分汽車保險(xiǎn)事故進(jìn)行現(xiàn)場查勘

　　確保代查勘車輛回店維修

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)10

　　1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等;

　　2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃等;

　　3、企業(yè)年金;

　　4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案，確�？蛻糌�(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;

　　5、通過存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的`投資組合，為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。

　　6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;

　　7、人壽保險(xiǎn)(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等)

　　8、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)

　　9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)11

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的`基礎(chǔ)上保值升值;

　　4、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)國內(nèi)及海外保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售,開拓,服務(wù)高凈值客戶及內(nèi)部理財(cái)師團(tuán)隊(duì);

　　2、了解和掌握國內(nèi)及海外保險(xiǎn)產(chǎn)品,完成指定的.業(yè)績指標(biāo);

　　3、通過公司的專業(yè)化培訓(xùn),服務(wù)客戶及內(nèi)部理財(cái)師團(tuán)隊(duì),根據(jù)客戶的需求,為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財(cái)服務(wù);

　　4、通過對客戶的綜合理財(cái)需求分析,說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　5、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通、維護(hù)客戶關(guān)系;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)13

　　職位描述:

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;

　　2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;

　　3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;

　　4、協(xié)助上級主管管理營銷團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;

　　5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的`保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)(如理財(cái)投資、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避)。