投資顧問工作職責（通用21篇）

　　在我們平凡的日常里，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編精心整理的投資顧問工作職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　投資顧問工作職責 1

　　1、接受公司免費專業(yè)培訓，掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產品的專業(yè)知識和專業(yè)技能；

　　2、為來電咨詢客戶提供專業(yè)的'證券投資理財幫助與業(yè)務解析，并幫助客戶辦理訂購手續(xù)；

　　3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　4、完成銷售人員日常工作及上級委派的其他工作。

　　投資顧問工作職責 2

　　1、拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，維護存量客戶，為客戶提供專業(yè)證券咨詢服務。

　　2、負責收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產品與市場信息。

　　3、負責組織并策劃營銷活動，開發(fā)高端市場。

　　4、負責為客戶提供金融理財合理化建議，為客戶資產實現(xiàn)增值保值。

　　投資顧問工作職責 3

　　（1）利用線上或線下渠道進行客戶拓展和客戶服務，具有業(yè)務拓展和業(yè)務銷售能力；

　�。�2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場信息，研究行業(yè)動態(tài)，給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務；

　�。�3）完成營業(yè)部或團隊制定的任務計劃。

　　投資顧問工作職責 4

　　1、公司提供優(yōu)質客戶資源，通過網絡銷售的方式與客戶進行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶需求及購買愿望，介紹自己產品的.特色；管理客戶關系，完成銷售任務。

　　2、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。

　　3、以微信和電話和客戶進行溝通。

　　投資顧問工作職責 5

　　1、利用電話和網絡進行公司產品的銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護好客戶關系，按時完成銷售任務！

　　2、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的`問題，為客戶提供針對性的支持與幫助；

　　3、維護老客戶，定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　4、積極拓展和開發(fā)客戶，維護，跟蹤，反饋客戶需求，并協(xié)調處理客戶反饋；

　　5、負責完成上級領導交辦的其他事宜！

　　投資顧問工作職責 6

　　1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質客戶資源與客戶溝通，尋找合作機會；

　　2、為意向客戶進行理財咨詢的`解答，定期溝通尋求長期合作的機會；

　　3、針對個人投資者進行有目的有計劃有組織地傳播有關投資知識，傳授有關投資經驗，培養(yǎng)有關投資技能；

　　4、引導客戶準確的投資觀念，提示相關的投資風險，告知投資者的權利和保護途徑。

　　投資顧問工作職責 7

　　1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；

　　2、協(xié)助營業(yè)部依托公司投研團隊服務資產30萬以上的.優(yōu)質客戶；

　　3、對內為營銷團隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動；

　　4、制定投資服務計劃，研究金融衍生品規(guī)則，為客戶提供相關的投資、套利咨詢服務；

　　5、完成營業(yè)部交辦的相關工作和績效任務。

　　投資顧問工作職責 8

　　1、通過銀行、互聯(lián)網、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系，在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉化、開發(fā)、維護客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的`服務、理財產品及金融市場動向，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認可；

　　2、對存量客戶進行品牌和產品介紹和解讀，通過日常服務增加與客戶的黏性；

　　3、完成部門指定的工作目標并根據(jù)上級領導的要求按時保質完成工作計劃及報告。

　　4、通過學習股票質押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務，了解并且跟蹤相關機構業(yè)務，為個人和公司創(chuàng)造收入。

　　投資顧問工作職責 9

　　1、負責在公司財富管理總體服務體系框架下建設并完善分公司的服務體系，負責專業(yè)資訊制作、專業(yè)投資建議的制定，提供包括理財規(guī)劃、大類資產配置、二級市場投資策略等專業(yè)化服務與賦能；

　　2、負責服務公共高凈值客戶；

　　3、負責理財顧問團隊的專業(yè)培訓，為理財顧問團隊提供專業(yè)知識與服務支持；

　　4、負責營銷活動的.專業(yè)賦能，配合營銷團隊對接渠道、拓展客戶；

　　5、定期舉辦投資報告會或相應的客戶交流活動；

　　6、要求服務支持的其他事項。

　　投資顧問工作職責 10

　　1、基于精準的需求分析，為客戶提供專業(yè)的`理財建議與方案；

　　2、運用優(yōu)質的金融產品與服務，協(xié)助客戶逐步執(zhí)行理財方案；

　　3、依據(jù)客戶及環(huán)境的最新變化，動態(tài)管理客戶已配置的資產；

　　4、基于方案效果與實時研究，定期向客戶提供專業(yè)評估報告。

　　投資顧問工作職責 11

　　1、負責開拓發(fā)展高凈值個人客戶、有投融資需求的機構客戶；

　　2、了解和挖掘客戶投資理財需求，以全方位金融理財和資產配置，為客戶提供專業(yè)財富管理建議和方案；

　　3、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷的提供專業(yè)的.理財咨詢與服務。

　　4、通過公司組織的項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略，持續(xù)跟進客戶

　　投資顧問工作職責 12

　　1、負責客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產品等；

　　2、負責客戶檔案的管理，做好檔案的.收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；

　　3、負責招聘組建金融理財團隊。

　　4、協(xié)助經理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作。

　　5、主要為個人提供全方位的專業(yè)理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。

　　投資顧問工作職責 13

　　1、開發(fā)并維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關系，通過關系維護及時獲取客戶的股票融資需求，并及時上報公司；

　　2、配合公司為客戶制定項目方案，持續(xù)跟進談判進度，完成項目合作；

　　3、每天關注收集市場財經、股市動態(tài)信息，與渠道和客戶定期溝通，保持長期合作關系；

　　4、維護老客戶的同時，發(fā)展新客戶，開拓新市場。

　　投資顧問工作職責 14

　　1、有金融從業(yè)經驗；具備風險控制能力及穩(wěn)定的盈利能力者優(yōu)先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發(fā)經驗者優(yōu)先；有投顧證書者優(yōu)先：

　　2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學習吸收能力；

　　3、有較強的'行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關分析報告、舉辦投資報告會；

　　4、對證券行情進行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息；

　　5、熱愛金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守；

　　投資顧問工作職責 15

　　1、主要負責為不同的客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢的.差異化服務，讓客戶資產保值增值；

　　2、負責高端市場開拓、業(yè)務推介、客戶開發(fā)和金融產品的銷售；

　　3、負責維護渠道關系，推進渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務的合作；

　　4、通過維護客戶達到資產新增的要求。

　　投資顧問工作職責 16

　　（一）負責為營業(yè)部指定客戶提供以資產配置為核心的全面理財服務；

　�。ǘ�）負責向營業(yè)部指定客戶推介公司的各項業(yè)務和產品，并根據(jù)投資者適當性原則，將合適的業(yè)務和產品推介給合適的客戶；

　　（三）負責在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務；

　�。ㄋ模┴撠熤谱骱屯平樽C券投資顧問服務產品；

　�。ㄎ澹┴撠煚I業(yè)部指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準確；

　　（六）參加公司和營業(yè)部組織的`各項營銷活動；

　�。ㄆ撸┕�司及營業(yè)部交辦的其他事項。

　　投資顧問工作職責 17

　　1、負責名下客戶服務及維護工作，并對已流失客戶進行跟蹤服務，進行二次營銷

　　2、提醒客戶完備客戶資料

　　3、負責解讀公司內外部資訊及產品信息，并及時向名下客戶傳遞

　　4、負責產品銷售及新客戶拓展工作

　　5、負責新增客戶接待工作，客戶挽留和傭金洽談工作

　　投資顧問工作職責 18

　�。ㄒ唬┴撠煘橹付�客戶提供日�；�礎服務，包括并不限于：標準化信息提醒服務、標準化產品推送、客戶服務回訪等，并完成基礎服務需求調研、統(tǒng)計、上報和反饋；

　�。ǘ�）滿足營銷人員在開發(fā)及服務客戶過程中的需求，為其提供業(yè)務支持和工作幫助；

　�。ㄈ�）落實公司關于專項產品銷售的工作安排，跟進營業(yè)部專項產品的.工作進度，并將工作進展情況向投資顧問主管報告；

　�。ㄋ模┲贫▽ｍ棶a品營銷活動和培訓方案，完成對營銷人員、客戶提供的專項產品培訓和咨詢活動中的輔助工作，提升客戶對專項產品的認知并協(xié)助營業(yè)部營銷團隊完成相關產品銷售工作；

　�。ㄎ澹┕�司和營業(yè)部賦予的其他職責。

　　投資顧問工作職責 19

　　1、行業(yè)和個股的深入研究和跟蹤并對證券投資策略、資產配置方案進行研究；

　　2、依托公司的研究報告等信息資源，進行咨詢產品的`推廣并對公司高端客戶進行投資指導；

　　3、對銷售團隊提供咨詢產品支持，組織公司各類投資報告會及其他相關客戶服務活動。

　　4、對各類金融期貨、期權、股票數(shù)據(jù)進行追蹤、分析及研究

　　投資顧問工作職責 20

　　1、根據(jù)公司制定的經營目標，拓展藝術機構、藝術家，建立合作關系并推進入駐寶庫藝術品互聯(lián)網平臺、持續(xù)供貨；

　　2、維護平臺合作機構、藝術家關系，建立良好的長期合作機制；

　　3、了解客戶需求及競品市場策略，為公司制定營銷策略提供有效信息；

　　4、完成公司下達的'kpi考核。

　　投資顧問工作職責 21

　　1、負責客戶開發(fā)與維護，為客戶供投資咨詢服務；

　　2、定期拜訪客戶，了解客戶的金融理財需求，完成金融理財產品銷售；

　　3、與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)；

　　4、定期對客戶檔案進行分析、整理，提供銷售分析數(shù)據(jù)；

　　5、向客戶傳遞公司的研究報告、投資信息等；

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