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銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)

時間：2023-01-16 13:14:47 銀行我要投稿

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé) (15篇)

　　在不斷進(jìn)步的時代，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé) ，歡迎閱讀與收藏。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé) (15篇)

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé) 1

　　崗位職責(zé)

　　1、從事智能化分析預(yù)警軟件的銷售，主要銷售給商業(yè)銀行的公司部、風(fēng)險部、授信部、投行部；

　　2、軟件國內(nèi)外獨一無二，銀行一般走單一來源采購，需要有能力給銀行講清楚軟件的'價值；

　　3、最好是從事過銀行相關(guān)業(yè)務(wù)或軟硬件銷售、或者從事過金融、投行、財務(wù)工作，或者有較強(qiáng)的突擊學(xué)習(xí)能力；

　　4、負(fù)責(zé)特定銀行客戶的銷售工作，包括聯(lián)絡(luò)、跟單、成單，具有銷售能力、銷售敏感性最為重要；

　　5、報酬結(jié)構(gòu)是底薪加年終獎金制度，底薪取決于過去從業(yè)的歷史業(yè)績，獎金取決于履職以后的業(yè)績；

　　6、要求溝通與合作能力強(qiáng)、職業(yè)精神好；

　　7、工作地點可在上地三街、望京項鋪中心、西客站附近的曉月樓三地選擇。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé) 2

　　任職資格：

　　1、�？萍耙陨蠈W(xué)歷(中專/高中學(xué)歷請勿投遞簡歷)

　　2、講話順溜，尋求穩(wěn)定工作的優(yōu)先考慮

　　3、個性開朗、反應(yīng)敏捷，具有較強(qiáng)的責(zé)任心與上進(jìn)心；

　　崗位名稱：平安普惠信貸客戶經(jīng)理（平安集團(tuán)正編制）

　　只要你：（入職要求）

　　1.年齡在20-30周歲

　　2.本科或是以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)，市場營銷等專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　3.有信用卡、消費貸款、房地產(chǎn)等相關(guān)金融信貸產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　4.口齒清晰，普通話流利，良好的溝通能力；

　　5.優(yōu)秀的.表達(dá)溝通能力及應(yīng)變能力，良好的團(tuán)隊合作精神；

　　6.積極主動，能承受工作壓力，上進(jìn)心強(qiáng)，敢于挑戰(zhàn)高薪。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé) 3

　　保險、銀行、投資客戶經(jīng)理中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司一、職位條件:

　　1、年齡:25—35周歲

　　2、學(xué)歷:高中及以上學(xué)歷

　　3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),良好的團(tuán)隊精神;

　　4、具有良好的.心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

　　5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。

　　二、服務(wù)項目

　　1、銀行業(yè)務(wù): 平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

　　2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 股票債券基金

　　3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃,

　　4、人壽保險(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團(tuán)體意外險等)

　　5、財產(chǎn)保險(車險,設(shè)備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運(yùn)輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等)

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé) 4

　　1、服務(wù)于VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、向目標(biāo)客戶群推廣信托類、股權(quán)類，債權(quán)類等優(yōu)秀的固定收益類產(chǎn)品，通過活動制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務(wù)

　　3、負(fù)責(zé)對銀行、證券公司、保險公司、理財顧問公司、出國留學(xué)機(jī)構(gòu)、高端商會等營銷渠道的開發(fā)與維護(hù)。

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的'合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　7、協(xié)助公司理財規(guī)劃師跟進(jìn)重點客戶理財計劃方案，并為高凈值客戶提供存續(xù)服務(wù)

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé) 5

　　1、服務(wù)于銀行VIP客戶，協(xié)助銀行理財經(jīng)理為銀行高端客戶提供專業(yè)的貴金屬銷售服務(wù);

　　2、協(xié)助銀行組織、策劃、執(zhí)行市場推廣活動，完成公司規(guī)定的銷售指標(biāo);

　　3、根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃組織需求調(diào)研及組織產(chǎn)品可行性分析。

　　4、制定產(chǎn)品需求開發(fā)計劃，撰寫產(chǎn)品功能需求說明書，負(fù)責(zé)需求的跟蹤和需求的控制。

　　5、熟悉掌握產(chǎn)品業(yè)務(wù)系統(tǒng)，制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)范，整理、完善產(chǎn)品文檔、業(yè)務(wù)流程及相關(guān)內(nèi)容。

　　6、制定區(qū)域內(nèi)階段性的工作計劃，完成銷售報表的填報;

　　7、負(fù)責(zé)部門間的.協(xié)調(diào)，產(chǎn)品項目的實施及推進(jìn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的案例設(shè)計、產(chǎn)品培訓(xùn)及拓展等工作的支持和配合。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé) 6

　　1、對所轄銀行定期走訪，及時準(zhǔn)確處理銀行委托的商戶裝機(jī)工作;

　　2、將公司各項產(chǎn)品在銀行進(jìn)行落地推廣;

　　3、做好重點客戶維護(hù)工作，進(jìn)行電話拜訪和上門拜訪;

　　4、研究公司產(chǎn)品，落實產(chǎn)品培訓(xùn)及推廣工作，收集競爭對手的市場情況，制定營銷方案;

　　5、跟進(jìn)項目實施流程，落實項目售前、售中、售后服務(wù)工作;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

銀行客戶經(jīng)理的`崗位職責(zé) 7

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)金融、銀行行業(yè)的KA客戶的開拓工作，收集客戶關(guān)鍵人信息，建立并維護(hù)關(guān)系；

　　2、負(fù)責(zé)KA客戶的前期開拓，產(chǎn)品介紹，項目推進(jìn)；

　　3、善于發(fā)現(xiàn)KA客戶的需求，分析處理相應(yīng)問題，有效建立與客戶的關(guān)系；

　　4、有制作客戶解決方案的'專業(yè)能力，并與客戶做相應(yīng)的技術(shù)與咨詢支持；

　　5、負(fù)責(zé)KA客戶開拓過程中，相應(yīng)的應(yīng)用方案、技術(shù)文件、招標(biāo)文件等制作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，金融、市場營銷等專業(yè)優(yōu)先，對軟件、服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)等IT領(lǐng)域有基本了解；對社會化媒體有一定的了解；

　　2、熟悉移動互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字媒體營銷、社會化媒體營銷、熟悉SAAS市場，有至少2年以上銷售管理經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、具有敏銳的市場洞察力，擅長捕捉機(jī)會，有創(chuàng)新思維，有團(tuán)隊合作精神；

　　4、極強(qiáng)的目標(biāo)感、執(zhí)行力、溝通能力、推動能力、自我學(xué)習(xí)能力，善于自我激勵，心態(tài)開放、正向、良好的抗壓能力；

　　5、信任、接受改變、接受挑戰(zhàn)、注重承諾、結(jié)果和過程并重、平等尊重、追求卓越；

　　6、計算機(jī)軟件、硬件、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、SAAS行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先；

　　7、有在大型企業(yè)級客戶及KA方向有工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮，包含互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)SAAS、企業(yè)（供應(yīng)鏈、制造、零售、高科技等）、金融、銀行等行業(yè)客戶。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé) 8

　　任職資格：

　　1、�？萍耙陨蠈W(xué)歷（中專/高中學(xué)歷請勿投遞簡歷）

　　2、講話順溜，尋求穩(wěn)定工作的優(yōu)先考慮

　　3、個性開朗、反應(yīng)敏捷，具有較強(qiáng)的責(zé)任心與上進(jìn)心；

　　崗位名稱：

　　平安普惠信貸客戶經(jīng)理（平安集團(tuán)正編制）

　　只要你：（入職要求）

　　1。年齡在20—30周歲

　　2。本科或是以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)，市場營銷等專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　3。有信用卡、消費貸款、房地產(chǎn)等相關(guān)金融信貸產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　4。口齒清晰，普通話流利，良好的.溝通能力；

　　5。優(yōu)秀的表達(dá)溝通能力及應(yīng)變能力，良好的團(tuán)隊合作精神；

　　6。積極主動，能承受工作壓力，上進(jìn)心強(qiáng)，敢于挑戰(zhàn)高薪。

　　銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5

　　1.推廣銷售中信銀行消費金融產(chǎn)品和信用卡，完成既定信用卡及消費金融產(chǎn)品銷售任務(wù)指標(biāo)。

　　2.協(xié)助落實當(dāng)?shù)匦庞每ǹ蛻絷P(guān)系維護(hù)相關(guān)工作。

　　3.積極主動防范信用卡風(fēng)險。

　　4.遵守公司規(guī)章制度，確保按時按質(zhì)完成工作。

　　5.專業(yè)不限，無經(jīng)驗要求，公司培訓(xùn)后上崗，大專及以上學(xué)歷，可接受應(yīng)屆畢業(yè)生。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé) 9

　　1、達(dá)成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)目標(biāo)與品質(zhì)指標(biāo);

　　2、落實公司業(yè)務(wù)策略、相關(guān)推動方案、客戶服務(wù)事宜，與所轄業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)銀行各層級人員進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，保證銀行保險業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行;

　　3、根據(jù)公司的.工作安排，對網(wǎng)點內(nèi)銀行各層級人員進(jìn)行集中式及日常性業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并填寫培訓(xùn)記錄;

　　4、收取銀行網(wǎng)點內(nèi)客戶投保單，登記并檢查各項信息填寫無誤后，交公司相關(guān)崗位進(jìn)行承保，并將已生成保單送至各銷售終端;

　　5、策劃代理網(wǎng)點的銷售模式并組織實施，幫助銀行網(wǎng)點人員提高銷售技能;

　　6、協(xié)助公司所轄網(wǎng)點內(nèi)各項工作的正常開展，對出現(xiàn)的異常現(xiàn)象及時反饋，協(xié)助公司分析并解決問題;

　　7、按公司要求完成各項活動管理工具表的填寫，按規(guī)定參加公司組織的各項會議、培訓(xùn)活動，并遵守相關(guān)紀(jì)律;

　　8、完成公司及部門交辦的其他工作。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé) 10

　　1。與銀行各層級進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，保證銀行保險理財業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行。

　　2。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出改善銀行保險業(yè)務(wù)管控的.需求和措施。

　　3。提出銀行保險新險種開發(fā)、儲備的需求，現(xiàn)有險種改善的建議。

　　4。參與策劃、推動業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)銀行的宣傳、激勵活動，并將結(jié)果及時反饋。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé) 11

　　1、負(fù)責(zé)銀行卡等銀行新業(yè)務(wù)客戶關(guān)系的建立和維護(hù)；

　　2、負(fù)責(zé)完成相應(yīng)銀行新產(chǎn)品和服務(wù)的銷售指標(biāo)；

　　3、負(fù)責(zé)售前和售后的協(xié)調(diào)工作；

　　4、負(fù)責(zé)收集用戶信息，及時向產(chǎn)品開發(fā)部門提供建議；

　　5、負(fù)責(zé)配合或組織公司其他部門及成員完成銀行新產(chǎn)品項目的接入和實施；

　　6、負(fù)責(zé)草擬、簽訂相關(guān)的`合同、協(xié)議等工作。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé) 12

　　1、區(qū)域市場的開拓、完成區(qū)域市場銷售渠道的建立及管理；

　　2、參加當(dāng)?shù)卣箷?fù)責(zé)達(dá)成區(qū)域市場的銷售任務(wù)，達(dá)成銷售額目標(biāo)；

　　3、負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)貐^(qū)域內(nèi)銷售活動的'策劃和執(zhí)行，制定市場策略及實施計劃；

　　4、上級安排的其他工作。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé) 13

　　職位要求：

　　1、不超過35歲，金融學(xué)、法律、財務(wù)及相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，有5年以上國內(nèi)外券商、銀行或信托公司工作經(jīng)驗；

　　2、對資本市場、PE市場和某幾個行業(yè)的上市公司有一定的研究和了解，并和一些上市公司建立了良好的關(guān)系；

　　3、較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和應(yīng)變能力，高度的工作責(zé)任感；

　　4、有信托業(yè)務(wù)部或券商資管部工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。5、品行端正，思維敏捷，穩(wěn)重成熟；

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌資本市場融資類項目的盡職調(diào)查，產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)設(shè)計，熟悉私募基金的.備案公司中后臺溝通，項目上會，融資方溝通合同細(xì)節(jié)，協(xié)助營銷經(jīng)理營銷業(yè)務(wù)及維護(hù)客戶關(guān)系相關(guān)事項；

　　2、完成項目存續(xù)管理；

　　3、部門安排的其他工作；