投資顧問崗位職責(zé)（通用19篇）

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，很多地方都會使用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰？以下是小編幫大家整理的投資顧問崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇1

　　崗位職責(zé)

　　1、負責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進行研究；

　　2、協(xié)助投資顧問依托財富中心投研團隊服務(wù)資產(chǎn)100萬以上的高端客戶；

　　3、對內(nèi)為營銷團隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動。

　　任職要求：

　　1、金融或相關(guān)專業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；

　　2、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的.風(fēng)險控制意識；

　　3、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

　　4、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗、有管理運作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

　　經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、 主持投資顧問部日常管理工作。

　　2、 落實營業(yè)部下達的各項任務(wù)和指標(biāo)。

　　3、 負責(zé)團隊的建設(shè)、維護，負責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。

　　4、 協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關(guān)系，培養(yǎng)團隊精神。

　　5、 完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇2

　　首席投資顧問

　　1、 首席投資顧問是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營業(yè)部投資顧問團隊的發(fā)展規(guī)劃；

　　2、 制定投資顧問部的客戶服務(wù)計劃；

　　3、 根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營業(yè)部的選股、選時策略；

　　4、 研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；

　　5、 通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客戶；

　　6、 完成營業(yè)部交辦的'其他任務(wù)。

　　首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營業(yè)部全體投資顧問分享，應(yīng)承擔(dān)營業(yè)部其他級別投資顧問的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。

　　初級投資顧問

　　1、依托總部投資顧問及營業(yè)部首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；

　　2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；

　　3、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　高級投資顧問

　　1、 依托總部及首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；

　　2、 為營業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù)；

　　3、 盤活存量資產(chǎn)；

　　4、 配合營銷團隊積極拓展新增客戶；

　　5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；

　　6、 完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇3

　�。ㄒ唬�崗位職責(zé)

　　1、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準(zhǔn)定位的客戶群體；

　　2、通過電話、網(wǎng)絡(luò)與客戶進行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產(chǎn)品；

　　3、公司自有的客戶服務(wù)平臺，你只需按流程去執(zhí)行，維護好客戶促進成交；

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　�。ǘ�）招聘要求

　　1、有金融行業(yè)網(wǎng)銷經(jīng)驗；

　　2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的`學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力；

　　3、有強烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度；

　　4、退伍軍人優(yōu)先考慮（團隊合作與毅力，是我們非�？粗氐木�神）

　　5、應(yīng)屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學(xué)習(xí)成長的優(yōu)秀平臺）

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇4

　　主要工作內(nèi)容：

　　1、投資者教育。投資顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務(wù)；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū)；引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險。

　　2、全面的需求分析。全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財目標(biāo)。量身定制的.投資方案。基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致。

　　3、解讀投資管理報告。每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份(92to、COm)報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標(biāo)。

　　4、調(diào)整投資方案。投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。投資顧問引領(lǐng)了理財服務(wù)的始終，推動了各項服務(wù)的進展，是客戶與整個專戶理財服務(wù)團隊之間溝通的橋梁。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇5

　　職責(zé)描述:

　　1、金融，經(jīng)濟類或市場營銷類相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷，2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗。

　　2、熟悉金融，信托業(yè)務(wù)，具有扎實的經(jīng)融基礎(chǔ)理論，財務(wù)管理知識，投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律，法規(guī)和其他相關(guān)政策；

　　3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強的風(fēng)險意識；

　　4、品行端正，思維敏捷，嚴(yán)謹細致，踏實負責(zé)，具備較強的團隊協(xié)作精神；

　　5、有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；

　　6、有銀行，證券，保險，基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先、

　　工作職責(zé):

　　1、通過對高端私人客戶或者機構(gòu)客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財產(chǎn)品；

　　2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　3、通過參與組織的'市場活動和理財講座等活動的工作，提供客戶轉(zhuǎn)化率；

　　4、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇6

　　崗位職責(zé):

　　1、協(xié)助總經(jīng)理，制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開發(fā)策略；

　　2、依據(jù)總體發(fā)展需要，結(jié)合總體業(yè)績目標(biāo)，組建并訓(xùn)練團隊，開拓地區(qū)市場，拓展新客戶；

　　3、挖掘當(dāng)?shù)睾诵膙ip客戶礦脈，開發(fā)與維護核心客戶，完成個人業(yè)績要求；

　　4、組織分公司理財沙龍類市場活動，宣揚企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。

　　任職要求:

　　1、管理類或金融類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，優(yōu)秀人才可放寬至統(tǒng)招大專學(xué)歷；

　　2、銀行、證券、保險、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗或高端消費客戶群體3年以上營銷經(jīng)驗；

　　3、較強的`綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的能力；

　　4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的溝通能力，抗壓能力較強，且有服務(wù)意識；

　　5、有證券、基金、保險、cfa， chfp， rfp等資格證書者優(yōu)先。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇7

　　職責(zé)描述:

　　1、開發(fā)和維護財富管理客戶；

　　2、為客戶提供理財投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財富管理解決方案；

　　3、深度挖掘客戶的個性化服務(wù)需求并提供解決方案；

　　4、完成相應(yīng)的業(yè)績考核指標(biāo)。

　　任職要求:

　　1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng)；

　　2、35周歲以下，全日制本科及以上學(xué)歷；

　　3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)先；

　　4、具備一定的高凈值個人客戶或機構(gòu)客戶開發(fā)維護經(jīng)驗，有一定的高凈值客戶或者機構(gòu)客戶資源；

　　5、能夠獨立為客戶撰寫財富管理服務(wù)方案或投資分析報告；

　　6、具有良好的表達能力，善于溝通、親和力強，具有較強的'團隊協(xié)作精神；

　　7、具備市場開拓精神，能夠承擔(dān)一定的工作業(yè)績壓力。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇8

　　【崗位職責(zé)】

　　1、熟悉國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢，研究經(jīng)濟趨勢、政策分析、金融市場，參與公司重大課題，撰寫相關(guān)研究報告；

　　2、熟悉各種金融炒股軟件，對其有深刻的認知，熟悉其運作原理，能運營及講解軟件知識；

　　3、實時關(guān)注金融市場價格走勢，了解影響國際金融市場的重要事件，掌握國際資金流動方向，并對金融價格走勢進行前瞻預(yù)測，向公司高端客戶以及相關(guān)機構(gòu)提供投資咨詢建議；

　　4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。

　　【任職要求】

　　1、金融、財會、統(tǒng)計、數(shù)學(xué)、計算機軟件等相關(guān)專業(yè)，具有扎實的數(shù)學(xué)及計算機知識；

　　2、具有良好的數(shù)理邏輯及學(xué)習(xí)能力，能獨立鉆研；

　　3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強的.敏感性，具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力；

　　4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動或套利等投資領(lǐng)域；

　　5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經(jīng)驗者優(yōu)先，有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗者優(yōu)先，有培訓(xùn)授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優(yōu)先。

　　6、擁有證券投資顧問資格。

　　7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇9

　　崗位職責(zé)：

　　1、負責(zé)公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理，為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù)，滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求；

　　2、負責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介，完成營銷任務(wù)；

　　3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點，通過多種模式，渠道和銀行定向銷售，開發(fā)潛在客戶；

　　4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率

　　任職要求:

　　1、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷；兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營銷，有一定客戶資源；

　　2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的溝通能力和技巧，具備積極的營銷意識和較強的'業(yè)務(wù)拓展能力；

　　3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神，守法誠信，品行端正，無不良記錄；

　　4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇10

　　職責(zé)描述:

　　1、分析行情，按照公司規(guī)定進行日內(nèi)交易

　　2、數(shù)據(jù)分析，定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報

　　3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結(jié)

　　任職要求:

　　1、具有良好的學(xué)習(xí)能力，溝通能力，經(jīng)驗不限

　　2、有過團隊經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

　　3、有過投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇11

　　崗位職責(zé):

　　1、開發(fā)中高端客戶，與客戶建立長期良好關(guān)系；

　　2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

　　3、向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；

　　4、持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

　　任職條件:

　　1、大專及以上學(xué)歷，有銀行理財經(jīng)理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　2、2年至3年以上一線營銷工作經(jīng)驗；

　　3、強烈的時間觀念和服務(wù)意識，靈活熟練的`銷售和談判技巧；

　　4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

　　5、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇12

　　崗位職責(zé):

　　1、負責(zé)通過微信方式進行投資客戶的開發(fā)并且維護、鞏固及拓展老客戶；公司配備各種資源

　　2、發(fā)掘客戶需求，為客戶提供專業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢服務(wù)；

　　3、及時與客戶溝通，做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進的支持服務(wù)，提高客戶的滿意度。

　　4、充分熟悉業(yè)務(wù)工作流程，幫助客戶解決在使用公司產(chǎn)品過程中出現(xiàn)的'問題；

　　5、定期與客戶聯(lián)系，向客戶介紹新的服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

　　任職要求:

　　1、學(xué)歷不限，無專業(yè)限制!歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生投遞簡歷；

　　2、性格開朗，自我學(xué)習(xí)和自我管理能力強，良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊協(xié)作精神

　　3、熱愛金融行業(yè)，向往在金融行業(yè)發(fā)展，能承受一定的工作壓力，對未來有良好的職業(yè)規(guī)劃，想挑戰(zhàn)高薪；

　　4、有客戶資源者及具有保險、房產(chǎn)、外匯、股票、期貨、黃金投資經(jīng)驗的優(yōu)先考慮

　　5、有銷售或客服經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇13

　　崗位職責(zé):

　　1、負責(zé)協(xié)助城市客戶經(jīng)理的對客戶的產(chǎn)品交叉銷售，合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃；協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷售；

　　2、全面負責(zé)營業(yè)部的投資咨詢，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動；

　　3、負責(zé)客戶經(jīng)理的`專業(yè)培訓(xùn)，提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度，確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用；

　　4、研究高凈值客戶的綜合理財需求，與培訓(xùn)團隊進行配合，定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo)，最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財富管理機構(gòu)，也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

　　任職資格:

　　1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷；

　　2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法，掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響；

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點；

　　5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試；持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇14

　　崗位職責(zé):

　　1、依托公司研究團隊，能夠傳導(dǎo)正確的投資理念，分析證券市場，剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點，為客戶提供專業(yè)的金融理財服務(wù)。

　　2、根據(jù)客戶的需求，推薦合適的理財產(chǎn)品，為客戶設(shè)計提供個性化的投資理財方案；

　　3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實施市場拓展計劃；

　　4、利用公司提供的`渠道，在營銷團隊的支持下，進行客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品營銷等工作；

　　5、保持與客戶的密切聯(lián)系，了解客戶需求，深入開展客戶服務(wù)工作。

　　招聘要求:

　　1、全日制本科或以上學(xué)歷；

　　2、取得證券從業(yè)資格，通過證券投資分析者優(yōu)先，有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2、性格外向，有敏銳的市場觀察力、較強溝通力和語言表達力，具備良好的客戶服務(wù)意識；

　　3、認同國信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標(biāo)，具有強烈的責(zé)任感、職業(yè)道德和進取心；

　　4、有客戶資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶開拓及客戶服務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇15

　　一、崗位職責(zé)：

　　1、維護公司現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道中進行開發(fā)或自主開發(fā)；

　　2、定期做好客戶及渠道回訪，維護現(xiàn)有客戶及渠道基礎(chǔ)上開發(fā)新客戶及渠道；

　　3、負責(zé)對客戶及渠道進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系，推動公司產(chǎn)品銷售；

　　4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò)手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達公司理念、服務(wù)，分析客戶的需求，最終達成合作的目的；

　　5、對市場營銷相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓(xùn)、公司對外合作的'支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計等；

　　6、根據(jù)一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的任務(wù)目標(biāo)。

　　二、崗位要求：

　　1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；

　　2、全日制大專學(xué)歷以上，有從事過理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷售等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優(yōu)先；

　　4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　工作職責(zé):

　　1、參與公司提供的系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓(xùn)，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。

　　2、定期進行專題研究，和團隊成員分享專題成果。

　　3、通過團隊項目開發(fā)、接觸潛在客戶，開拓個人業(yè)務(wù)。

　　4、為客戶提供顧問式理財服務(wù)，對客戶的理財需求做出分析，并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案，實現(xiàn)資產(chǎn)增值。

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關(guān)系，管理客戶資料。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇16

　　任職要求：

　　1、對證券行業(yè)感興趣并有志長期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。

　　2、熱愛證券行業(yè)，認同公司文化的應(yīng)往屆畢業(yè)生、實習(xí)生。

　　3、善于表達、溝通，具備良好的'情緒控制能力、學(xué)習(xí)掌握能力、溝通交流能力以及團隊協(xié)作意識和執(zhí)行力。

　　4、大�；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書的優(yōu)先錄取。

　　工作內(nèi)容：

　　1免費接受公司“崗前入職培訓(xùn)”“股票專業(yè)知識培訓(xùn)”“營銷技巧培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的培養(yǎng)項目。

　　2通過網(wǎng)絡(luò)進行產(chǎn)品推廣，了解客戶需求，需求合適機會完成工作任務(wù)。

　　3表現(xiàn)優(yōu)異者通過兩個月考核到達儲備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團隊。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇17

　　任職要求：

　　1、對金融業(yè)有濃厚興趣，有較高的學(xué)習(xí)能力；

　　2、性格大方開朗，社交能力強，樂于與人交流，人格魅力強；

　　3、熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具；

　　4、保持高度的工作熱情，對工作有自己的.思考模式；

　　5、有證券、金融相關(guān)工作背景優(yōu)先考慮。

　　崗位職責(zé)：

　　1、負責(zé)市場開發(fā)，完成渠道的銷售任務(wù)；

　　2、維護客戶關(guān)系，保持與客戶溝通，與客戶建立長久良好的合作，隨時做好客戶詳細資料及溝通記錄登記工作；

　　3、遵照公司整體銷售政策與規(guī)劃，協(xié)調(diào)客戶資源、滿足客戶需求，根據(jù)市場營銷計劃，完成公司和團隊定下的任務(wù)和指標(biāo)；

　　4、給客戶提供專業(yè)的指導(dǎo)和服務(wù)：對客戶投資開展一對一服務(wù)，為客戶提供實時的消息和操作建議；解答客戶提出的問題；發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)風(fēng)險狀況及時反映，協(xié)助公司做好客戶風(fēng)險管理工作。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇18

　　崗位職責(zé):

　　1、負責(zé)美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區(qū)移民項目的推廣和銷售；

　　2、對有移民意向的客戶進行評估咨詢，同時結(jié)合不同國家的項目背景，為客戶設(shè)計最優(yōu)移民方案；

　　3、對高端客戶進行預(yù)約咨詢解答，并根據(jù)不同客戶的不同需求，為客戶解答關(guān)于海外移民的各種問題；

　　4、以專業(yè)的知識及技能，對客戶進行跟蹤服務(wù)，確�？蛻艉笃谖陌钢谱鞴ぷ鞯捻樌�進行；

　　5、跟蹤申請進度，及時將移民辦理進程中的相關(guān)信息與客戶溝通；

　　6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣，并結(jié)合推廣效果提供市場推廣的方案和意見，完成業(yè)務(wù)開展可行性報告、市場量化分析報告。

　　任職資格:

　　1、28歲以上，本科以上學(xué)歷，3年以上銷售工作經(jīng)驗；

　　2、具有優(yōu)秀的銷售技巧和溝通技巧，談吐穩(wěn)重，反映敏捷，語言表達能力強；

　　3、具有較強的`學(xué)習(xí)能力、良好的職業(yè)道德和團隊合作精神；

　　4、喜歡銷售工作，服務(wù)意識強，敬業(yè)，對客戶負責(zé)，能夠承受較大的銷售壓力；

　　5、具有高端行業(yè)銷售經(jīng)驗、同行業(yè)工作經(jīng)歷及海外留學(xué)或生活經(jīng)歷者優(yōu)先。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇19

　　職責(zé)描述:

　　1、協(xié)助投資顧問為客戶提供投資咨詢服務(wù)；

　　2、協(xié)助投資顧問為高凈值客戶提供財富管理建議；

　　3、協(xié)助投資顧問做好資料的搜集和編輯工作；

　　4、協(xié)助團隊開展小型投資報告會、投資沙龍等活動；

　　任職要求:

　　1、歡迎優(yōu)秀應(yīng)屆生應(yīng)聘；

　　2、已通過證券從業(yè)資格考試；

　　3、對證券行業(yè)和客戶服務(wù)工作有強烈興趣，具有一定的.證券知識；

　　4、細心，踏實，認真，具備學(xué)習(xí)能力和office綜合運用能力，具有良好的人際溝通能力和技巧，能夠承受一定的工作壓力和挑戰(zhàn)；

　　5、具備較好的客戶服務(wù)意識，有較強的客戶維護能力；

　　6、具備投資顧問資格優(yōu)先。

【投資顧問崗位職責(zé)】相關(guān)文章：

投資顧問崗位職責(zé)06-25

資深投資顧問崗位職責(zé)07-25

投資顧問崗位職責(zé)【推薦】07-27

金融投資顧問崗位職責(zé)01-13

【薦】投資顧問崗位職責(zé)07-27

投資顧問崗位職責(zé)【熱】07-27

【推薦】投資顧問崗位職責(zé)07-27

投資顧問崗位職責(zé)【薦】07-27

理財投資顧問崗位職責(zé)11-08

證券投資顧問崗位職責(zé)07-03