投資工作計(jì)劃集錦九篇
時(shí)間就如同白駒過(guò)隙般的流逝，我們又將接觸新的知識(shí)，學(xué)習(xí)新的技能，積累新的經(jīng)驗(yàn)，此時(shí)此刻我們需要開(kāi)始做一個(gè)計(jì)劃。什么樣的計(jì)劃才是有效的呢？下面是小編為大家整理的投資工作計(jì)劃9篇，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
投資工作計(jì)劃 篇1
一，我們計(jì)劃投資餐飲服務(wù)的定位
x鎮(zhèn) 位于浙江省路橋縣城北16公里，連接x鎮(zhèn)的省際交通要道穿過(guò)x鎮(zhèn)中。交通的方便給人們的思維帶來(lái)了前所未有的活躍。從目前的發(fā)展來(lái)看x鎮(zhèn)的民營(yíng)企業(yè)更給x鎮(zhèn)人帶來(lái)豐厚的物質(zhì)利益。x鎮(zhèn)南集中了高中和初中兩所中學(xué)。初中主要是x鎮(zhèn)人民的孩子；高中則是全縣學(xué)生通過(guò)初中升學(xué)考試后選拔過(guò)來(lái)的，大概有2500人左右。
全鎮(zhèn)大概有比較分散的私企100家，其中有的企業(yè)人員在800名以上的不下3家。還有外地人在x鎮(zhèn)做生意的。這樣全鎮(zhèn)的外來(lái)人口占有很大的比例，x鎮(zhèn)中的人在家吃早點(diǎn)的人很少，中午在外吃飯的人很多，飯店也有，較高檔次的有福星，中檔有大同等，還有沿街?jǐn)[攤的小服務(wù)。這樣的問(wèn)題是高擋的太貴，中檔的千篇一律，還不如小羊肉館等有特色的賺的錢多。我計(jì)劃在鎮(zhèn)中開(kāi)一家比高檔低，又區(qū)別于大同等飯店服務(wù)對(duì)象的類似于快餐館的服務(wù)。
二，服務(wù)對(duì)象的確定
學(xué)生的早餐中餐（學(xué)生的一部分中餐）
中餐主要是吃飽、提供酒水、主要是工作起來(lái)較忙花上點(diǎn)錢既能吃好有花費(fèi)不多（5—10元）
晚上主要是對(duì)宵夜的人服務(wù)
還有那些喜歡零嘴的小孩和16——30歲的女性
三，提供的服務(wù)
早點(diǎn)：改變?nèi)藗兊娘嬍辰Y(jié)構(gòu)以豆?jié){、奶、雞蛋、包子為主
副食：米線水餃餛八寶粥涼皮
涼菜：提供自選的涼菜
炒菜：提供家常炒菜自選炒菜
酒：白酒、啤酒
飯凡是要菜的套餐飯是免費(fèi)的
飲料有冰水等
四，經(jīng)營(yíng)方式
把主體經(jīng)營(yíng)分三塊早餐塊副食塊快餐塊
早餐部的工作時(shí)間凌晨3：00——上午8：00
還有六個(gè)小時(shí)的時(shí)間是在做準(zhǔn)備工作為副食部做準(zhǔn)備工作
副食部工作時(shí)間上午8：00——下午8：00
快餐部工作時(shí)間上午10：00——午夜
在工作人員的安排上除了每個(gè)部有一個(gè)骨干成員外要編出機(jī)動(dòng)人員來(lái)調(diào)整工作的隊(duì)伍數(shù)量
在高峰期早餐部的早上7：00，中午快餐部的11：00到1：00晚上快餐部的6：00到9：00都要抽調(diào)其他兩部來(lái)幫助
五，財(cái)務(wù)管理
采用電腦打單，憑單領(lǐng)食品的方式。每天合帳、走帳。
在采購(gòu)上集體采購(gòu)統(tǒng)一管理。
定期小結(jié)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。
六，地點(diǎn)選擇
待定。
七，人員招聘
在特色口味上要找到有特殊手藝的人員特長(zhǎng)生主要在副食部
在快餐部以川菜為主要有特色這樣的人員我們可以通過(guò)向社會(huì)上招標(biāo)的方法來(lái)聘請(qǐng)
八，主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
是在小吃上的分散經(jīng)營(yíng)的那些三無(wú)人員的.流動(dòng)小攤，再加上人們?cè)诓惶⒁怙嬍成系男l(wèi)生條件。
價(jià)格上我們?nèi)绻退麄兊囊粯拥脑�，我們的利�?rùn)一定是小的。我們必須要付房租和工人的工資還要納稅。那我們的贏利點(diǎn)在什么地方呢？我認(rèn)為：第一，我們可以創(chuàng)造一個(gè)相對(duì)衛(wèi)生和舒適的環(huán)境。第二，我們的消費(fèi)價(jià)格和層次和小飯鋪的相差不大，高不過(guò)15%。第三，保證質(zhì)量和數(shù)量這兩個(gè)量做上去，從長(zhǎng)期的效果來(lái)看應(yīng)該是能贏的。
九，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的策略
加大宣傳
節(jié)假日做活動(dòng)
讓利消費(fèi)
爭(zhēng)取一部分工廠或?qū)W校的定單
提高特色菜和服務(wù)的質(zhì)量
十，需要資金
租金
房屋裝潢空調(diào)兩部簡(jiǎn)單的裝潢大約要3萬(wàn)
宣傳費(fèi)1萬(wàn)
預(yù)計(jì)5--8萬(wàn)
請(qǐng)您根據(jù)這份計(jì)劃書草稿進(jìn)行有側(cè)重點(diǎn)的評(píng)估和改進(jìn)。
投資工作計(jì)劃 篇2
一：目標(biāo)達(dá)成
二：活動(dòng)量（電話—見(jiàn)面—路演參與等）總結(jié)：結(jié)合半年計(jì)劃就以下內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)評(píng)估 1、電話： 呼出241個(gè)，通時(shí)日均60分鐘 2、見(jiàn)面： 7個(gè) 3、活動(dòng)： 0個(gè)
三：客戶資源管理自我評(píng)估：結(jié)合半年計(jì)劃就以下內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)評(píng)估 1、call in見(jiàn)面率/成交率達(dá)成和分析，
綜合CALLIN見(jiàn)面率截至目前21/81=25.9%；成交率12/81=15%； 10月已中止新呼入
CALLIN見(jiàn)面率，成交率基本達(dá)標(biāo)。本月底爭(zhēng)取見(jiàn)面率達(dá)到27%以上 2、MGM和自主開(kāi)發(fā)效果和分析
10月份MGM仍沒(méi)拿到實(shí)質(zhì)名單，客戶的反應(yīng)到都還積極，11月份會(huì)有客戶預(yù)計(jì)會(huì)帶朋友過(guò)來(lái)了解，希望能有所收獲。自主開(kāi)發(fā)會(huì)進(jìn)一步跟緊。
3、路演的參與和效果分析
10月深圳分公司無(wú)路演活動(dòng)安排
四：總結(jié)經(jīng)驗(yàn)或教訓(xùn)
10月本來(lái)從預(yù)計(jì)是可以完成任務(wù)目標(biāo)的，但由于些客觀原因沒(méi)抓緊好客戶，跳掉了，后期會(huì)吸取教訓(xùn)。
五：目標(biāo)和行動(dòng)計(jì)劃（結(jié)合半年度目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整）
結(jié)合經(jīng)驗(yàn)或教訓(xùn)，達(dá)成目標(biāo)的.重要保證或改善措施是：
1、11月份目前手上已有3個(gè)100萬(wàn)2個(gè)50萬(wàn)客戶等著買固定收益產(chǎn)品，但要看產(chǎn)品情況，私募大概有個(gè)100萬(wàn)在關(guān)注展博，本月也有展博交流會(huì)，有預(yù)計(jì)3到5個(gè)客戶過(guò)來(lái)，看能否促進(jìn)
2、加強(qiáng)呼入見(jiàn)面量，爭(zhēng)取CALLIN綜合見(jiàn)面量11月底達(dá)到27%以上，成交率達(dá)到18%以上 3、加強(qiáng)自主開(kāi)發(fā)和MGM，把之前鋪墊的客戶跟蹤好
為了業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展個(gè)人必須有持續(xù)的客戶開(kāi)拓， Q4每月新增潛在客戶數(shù)量和措施如下：
10月，11月，12月每月新增自主開(kāi)發(fā)客戶2戶
措施：自主開(kāi)發(fā)10月份仍沒(méi)有成交的，11月份希望通過(guò)展博路演會(huì)能進(jìn)一步加強(qiáng)這一方面進(jìn)度，加強(qiáng)見(jiàn)面溝通。
投資工作計(jì)劃 篇3
20xx年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)投促局深入貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府“穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新、統(tǒng)籌發(fā)展”的工作基調(diào)，以“一升兩轉(zhuǎn)”為重點(diǎn)，以建設(shè)“中西部綜合實(shí)力一流城區(qū)”為目標(biāo)，自我加壓、超常工作，奮力完成全年對(duì)外開(kāi)放各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。現(xiàn)將主要工作情況及下步工作思路匯報(bào)如下：
一、對(duì)外開(kāi)放主要指標(biāo)完成情況
我區(qū)預(yù)計(jì)全年到位省外資金262億元，完成進(jìn)度100。76%，實(shí)際利用外資116200萬(wàn)美元，完成進(jìn)度100。17%；引進(jìn)總部企業(yè)251個(gè)；引進(jìn)特別重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目34個(gè)。全年新引進(jìn)注冊(cè)企業(yè)預(yù)計(jì)約9200戶，其中500萬(wàn)元以上企業(yè)約1300戶，引進(jìn)了安東石油檢測(cè)公司、中石油川慶鉆探工程公司頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部、四川能投新城公司、中科萬(wàn)德公司、首誠(chéng)金融倉(cāng)儲(chǔ)公司、成都鐵路局成都工務(wù)段及通信段、高德軟件公司等一批實(shí)力企業(yè)。
二、20xx年主要工作舉措
�。ㄒ唬﹦�(chuàng)新工作舉措，著力開(kāi)展土地招商。一是圍繞提振市場(chǎng)信心，支持企業(yè)加快投資，協(xié)助舉辦了成華區(qū)房地產(chǎn)銀政企座談會(huì)，邀請(qǐng)近80家國(guó)內(nèi)外知名房企參會(huì)，對(duì)六大功能區(qū)及今明兩年擬上市的3000余畝土地項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)介紹。二是堅(jiān)持走出去加強(qiáng)推介，充分利用“成華香港推介會(huì)”、“西博會(huì)”等重大活動(dòng)實(shí)施平臺(tái)招商，積極參與省市房地產(chǎn)、建筑行業(yè)專題會(huì)議開(kāi)展推介交流，先后多次由領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)赴上海、南京、武漢、重慶等地開(kāi)展上門推介。三是狠抓請(qǐng)進(jìn)來(lái)強(qiáng)化服務(wù)，先后邀請(qǐng)對(duì)接香港恒基兆業(yè)、明發(fā)集團(tuán)、新加坡吉寶置業(yè)、新加坡豐隆實(shí)業(yè)、方興地產(chǎn)、天朗地產(chǎn)、凱德中國(guó)、和記黃埔等近百家國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)，成功引進(jìn)北京新生堂、中國(guó)鐵建、香港龍光、深圳卓越、香港珍博、四川能投、魯能開(kāi)發(fā)、深圳招商港灣、上海世茂等國(guó)內(nèi)知名房地產(chǎn)企業(yè)在我區(qū)拿地，有力推動(dòng)了一批重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目順利落地。
�。ǘ┨嵘龑I(yè)水平，著力抓好重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商。一是抓好載體資源摸底。會(huì)同各街道和功能區(qū)，全面梳理全區(qū)規(guī)劃及在建的33個(gè)重點(diǎn)商業(yè)載體、18個(gè)重點(diǎn)商務(wù)載體情況，建立了投促局、街道（功能區(qū)）、重點(diǎn)載體業(yè)主定期聯(lián)系、雙向溝通機(jī)制，確保資源、信息隨時(shí)共享。今年以來(lái)，向太平洋建筑、美國(guó)利寶、康菲石油、埃尼石油等多家世界500強(qiáng)以及凱華資本等意向入駐企業(yè)推薦華潤(rùn)大廈、高地中心、凱龍財(cái)富大廈、利星行大廈、339寫字樓、協(xié)信中心等樓宇。二是抓好招大引強(qiáng)。委托戴德梁行、世邦魏理仕等機(jī)構(gòu)分別就總部經(jīng)濟(jì)、電子商務(wù)、金融、文化創(chuàng)意等產(chǎn)業(yè)招商進(jìn)行深入研究，并結(jié)合我區(qū)相關(guān)優(yōu)勢(shì)和政策，瞄準(zhǔn)行業(yè)中龍頭企業(yè)進(jìn)行定向招商，充分發(fā)揮龍頭大項(xiàng)目的輻射、帶動(dòng)、聚合作用，為進(jìn)一步抓好產(chǎn)業(yè)招商提供了支撐。三是協(xié)助企業(yè)做好以商招商，主動(dòng)介入城市綜合體項(xiàng)目招商，力爭(zhēng)引進(jìn)以沃爾瑪山姆會(huì)員店、麥德龍、歐尚等為代表的一批知名商貿(mào)企業(yè)、以蒙娜麗莎婚紗攝影為代表的一批高端服務(wù)業(yè)企業(yè)、以新加坡雅詩(shī)閣酒店項(xiàng)目為代表的一批高端星級(jí)酒店等入駐，努力在成華聚集更多高端知名品牌企業(yè)。
（三）夯實(shí)招商基礎(chǔ)，著力改善投資環(huán)境。一是牽頭調(diào)整街道投服分中心機(jī)構(gòu)設(shè)置。新增招商引資部，調(diào)整后街道投資服務(wù)分中心按照招商、促建、服務(wù)三段式職能開(kāi)展工作，改變以往投服分中心招商、稅收、促建等工作混雜的局面。二是建立完善“在談、簽約、促建”三個(gè)環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)服務(wù)機(jī)制，從項(xiàng)目洽談、簽約促進(jìn)到項(xiàng)目建成，為企業(yè)提供全程“一站式”服務(wù)，同時(shí)，定期走訪落戶我區(qū)的世界500強(qiáng)及其他知名企業(yè)，為企業(yè)真正解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中遇到的棘手問(wèn)題，通過(guò)進(jìn)一步延伸過(guò)程跟蹤服務(wù)，增強(qiáng)企業(yè)對(duì)我區(qū)投資環(huán)境的'信心，促進(jìn)龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的引進(jìn)工作。三是改革隊(duì)伍培訓(xùn)機(jī)制。主動(dòng)邀請(qǐng)“五大行”等全球知名招商中介機(jī)構(gòu)對(duì)招商人員進(jìn)行五次培訓(xùn)，組織街道投資服務(wù)分中心工作骨干赴南京等地進(jìn)行專題學(xué)習(xí)，努力打造一支熟悉產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、掌握投資政策、通曉商務(wù)慣例、精通項(xiàng)目談判的專業(yè)化招商隊(duì)伍。
三、20xx年工作思路
為確保完成20xx年區(qū)委區(qū)政府下達(dá)的各項(xiàng)對(duì)外開(kāi)放工作目標(biāo)，區(qū)投促局將全力以赴，做好20xx年度招商引資工作，具體工作措施如下：
�。ㄒ唬┟闇�(zhǔn)龍頭企業(yè)，著力抓好重點(diǎn)片區(qū)招商。
一是繼續(xù)配合抓好明年約1600畝上市土地工作，進(jìn)一步加大對(duì)鐵塔廠、燈泡廠、68片區(qū)、北湖片區(qū)、昭覺(jué)寺南北片區(qū)等備受知名開(kāi)發(fā)企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)地塊的推介力度，與國(guó)內(nèi)外知名房地產(chǎn)企業(yè)廣泛開(kāi)展投資合作，進(jìn)一步拓寬我區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展空間。二是針對(duì)明年我區(qū)擬上市土地情況，主動(dòng)對(duì)接香港恒基兆業(yè)、明發(fā)集團(tuán)、朗詩(shī)集團(tuán)、富力地產(chǎn)、金輝地產(chǎn)等具有豐富運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大招商能力知名地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)企業(yè)，做好投資方與土地業(yè)主之間的溝通服務(wù)以及區(qū)屬各部門街道的協(xié)調(diào)推進(jìn)工作，努力提高項(xiàng)目落地率。
�。ǘ┩怀稣写笠龔�(qiáng)，著力抓好重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商。
依托電子科大科研、人才優(yōu)勢(shì)，圍繞電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈招商，加快“環(huán)電子科大知識(shí)經(jīng)濟(jì)圈”建設(shè)；以東郊記憶、中國(guó)移動(dòng)無(wú)線音樂(lè)基地為依托，加強(qiáng)以創(chuàng)意設(shè)計(jì)、數(shù)字音樂(lè)、演藝娛樂(lè)為主題的文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)招商；依托區(qū)域內(nèi)能源總部企業(yè)集聚優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與其產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)及合作伙伴的對(duì)接；加大城市商業(yè)銀行招商力度，力爭(zhēng)引進(jìn)重點(diǎn)城市商業(yè)銀行區(qū)域總部；搭建與國(guó)內(nèi)外知名商業(yè)連鎖企業(yè)合作橋梁，促進(jìn)其區(qū)域總部或分支機(jī)構(gòu)落戶。
�。ㄈ┩怀鲋惨P，著力抓好重點(diǎn)樓宇招商。
以產(chǎn)業(yè)功能布局為導(dǎo)向，提前介入在建商業(yè)載體的招商規(guī)劃，以引進(jìn)高端商務(wù)及知名企業(yè)總部為目標(biāo)推動(dòng)萬(wàn)科鉆石廣場(chǎng)、未來(lái)中心等樓宇招商；依托萬(wàn)科華茂廣場(chǎng)、泰豐尚城、嘉圖匯富中心等商貿(mào)載體引進(jìn)高端百貨及體驗(yàn)式賣場(chǎng)。堅(jiān)持“一樓一主業(yè)”策略，配合相關(guān)部門研究出臺(tái)樓宇經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)促進(jìn)政策，努力打造跨國(guó)公司區(qū)域總部聚集的華潤(rùn)大廈、金融咨詢服務(wù)企業(yè)聚集的高地中心、電子商務(wù)企業(yè)聚集的凱龍財(cái)富大廈等專業(yè)樓宇。
�。ㄋ模┖粚�(shí)招商基礎(chǔ)，著力優(yōu)化投資軟環(huán)境。
完善“在談、簽約、促建”三個(gè)環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)服務(wù)機(jī)制。對(duì)前期儲(chǔ)備項(xiàng)目，安排專職隊(duì)伍做好項(xiàng)目推介、政策介紹、協(xié)同選址等工作；對(duì)在談重大項(xiàng)目，安排專人做好項(xiàng)目推介、政策解析、成本測(cè)算等工作；對(duì)擬簽約項(xiàng)目，及時(shí)梳理匯總項(xiàng)目屬地、協(xié)辦單位、法律顧問(wèn)意見(jiàn)，為區(qū)對(duì)外開(kāi)放工作領(lǐng)導(dǎo)小組議事協(xié)調(diào)當(dāng)好助手；對(duì)在建項(xiàng)目，協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門在規(guī)劃、立項(xiàng)、報(bào)建等方面提供優(yōu)質(zhì)便捷服務(wù)，確保續(xù)建資金按期到位，增強(qiáng)企業(yè)對(duì)我區(qū)投資環(huán)境的信心，全力營(yíng)造一流的投資服務(wù)環(huán)境。
投資工作計(jì)劃 篇4
為進(jìn)一步加強(qiáng)公司投資者關(guān)系管理工作，提升投資者關(guān)系管理工作水平，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司投資者關(guān)系工作指引》、《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定年度投資者關(guān)系管理工作計(jì)劃。
一、基本原則和目標(biāo)
�、骞就顿Y者關(guān)系管理應(yīng)遵循以下原則：
1、合規(guī)披露信息原則。公司遵守《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所等頒發(fā)的相關(guān)規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度，保證信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。應(yīng)當(dāng)披露與投資者有利益關(guān)系相關(guān)信息，保障投資者合法權(quán)益。
2、充分披露信息原則。除強(qiáng)制的信息披露以外，公司將披露投資者關(guān)心的其他相關(guān)信息，保障投資者合法權(quán)益。
3、投資者公平性原則。公司公平對(duì)待公司的所有股東及潛在投資者，不進(jìn)行選擇性信息披露。
4、誠(chéng)實(shí)守信原則。公司的投資者關(guān)系工作必須客觀、真實(shí)和準(zhǔn)確，不過(guò)度宣傳和誤導(dǎo)。
5、互動(dòng)溝通原則。公司將主動(dòng)聽(tīng)取投資者的意見(jiàn)、建議，實(shí)現(xiàn)公司與投資者之間的雙向溝通，形成良性互動(dòng)。
�、婀就ㄟ^(guò)各項(xiàng)投資者關(guān)系管理工作爭(zhēng)取達(dá)到以下目標(biāo)：
1、通過(guò)充分有效的信息披露工作以達(dá)到與投資者有效溝通，切實(shí)維護(hù)投資者的合法知情權(quán)，提高投資者對(duì)公司的認(rèn)知度，充分體現(xiàn)信息公開(kāi)原則;
2、通過(guò)規(guī)范運(yùn)作、完善治理結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)與投資者有效溝通，營(yíng)造公司和投資者有效溝通的誠(chéng)信互利氛圍，樹(shù)立公開(kāi)、透明、誠(chéng)信的上市公司形象;
3、通過(guò)不定期對(duì)投資者管理工作相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高其投資者關(guān)系管理服務(wù)質(zhì)量;
4、投資者關(guān)系管理工作最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化和投資者利益最大化的雙贏結(jié)果。
二、投資者關(guān)系管理的組織機(jī)構(gòu)和職能
公司董事長(zhǎng)是投資者關(guān)系管理工作的第一負(fù)責(zé)人，主持參加重大投資者關(guān)系活動(dòng);董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理的全面統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)與安排;公司董事會(huì)辦公室是公司投資者關(guān)系管理的職能部門，由董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)承辦投資者關(guān)系的日常管理工作。
三、投資者關(guān)系管理的具體內(nèi)容
�、遄龊媚昴甓裙蓶|大會(huì)以及年臨時(shí)股東大會(huì)的的安排組織工作，屆時(shí)將開(kāi)通網(wǎng)絡(luò)投票渠道，確保廣大中小股東行使其合法權(quán)利，保證各次股東大會(huì)的順利召開(kāi)，同時(shí)邀請(qǐng)部份媒體參會(huì)，提高股東大會(huì)召開(kāi)的透明度。
㈡嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的監(jiān)管要求，及時(shí)披露《年度報(bào)告》、《年第一季度報(bào)告》、《年半年度報(bào)告》和《年第三季度報(bào)告》，確保股東及投資者及時(shí)了解公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況。
�、鐕�(yán)格按照信息披露格式要求，及時(shí)披露各類公告，確保股東及投資者及時(shí)掌握公司的臨時(shí)動(dòng)態(tài)信息。㈣做好投資者來(lái)訪接待工作：
1、做好股東與投資者的來(lái)訪、接待工作，以熱情、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，耐心、細(xì)致地回答股東與投資者提出的`各種問(wèn)題，盡力解決廣大股東及投資者遇到的各種困難;
2、做好投資者的調(diào)研接待工作，使投資者既了解公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)，又避免未公開(kāi)的信息泄漏;
3、做好股東和投資者的來(lái)信、來(lái)函回復(fù)工作，及時(shí)回復(fù)股東和投資者的質(zhì)詢，解答各種疑難問(wèn)題。
4、做好投資者咨詢電話的接聽(tīng)工作，公司設(shè)立的投資者電話和傳真(電話：0898-69960275、69960278傳真：0898-66732350)用于公司投資者的咨詢、溝通和聯(lián)系。㈤保持對(duì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、監(jiān)管動(dòng)態(tài)的關(guān)注，及時(shí)披露相關(guān)信息。
1、持續(xù)關(guān)注公司股票交易情況，當(dāng)公司股票交易價(jià)格、成交量出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，公司立即自查是否存在應(yīng)披露而未披露的重大信息，做好相關(guān)方面的溝通協(xié)調(diào)工作，及時(shí)披露公司股票異常波動(dòng)公告。
2、密切關(guān)注上海證券交易所互動(dòng)平臺(tái)及時(shí)了解投資者的提問(wèn)和輿情監(jiān)控信息，及時(shí)回復(fù)投資者的提問(wèn)，對(duì)輿情信息進(jìn)行核對(duì)、說(shuō)明或澄清。對(duì)公司網(wǎng)站及時(shí)進(jìn)行更新，避免對(duì)投資者產(chǎn)生誤導(dǎo)。
3、持續(xù)關(guān)注媒體報(bào)道，及時(shí)澄清不實(shí)信息持續(xù)關(guān)注新聞媒體及互聯(lián)網(wǎng)上有關(guān)公司的各類信息及傳聞，公司董事會(huì)辦公室及時(shí)進(jìn)行求證和核實(shí)，對(duì)公司股票交易價(jià)格已經(jīng)或可能產(chǎn)生較大影響或影響投資者決策的信息，及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告，由上海證券交易所審核確定是否披露澄清公告。
�、曜龊猛顿Y者關(guān)系管理培訓(xùn)工作年，公司將組織董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員就投資者關(guān)系管理知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn);也將積極參加監(jiān)管部門組織的各種學(xué)習(xí)，不斷提升公司投資者關(guān)系管理工作的質(zhì)量和水平，增強(qiáng)其對(duì)投資者關(guān)系管理重要性的認(rèn)識(shí)。
公司年將努力保持經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，規(guī)范運(yùn)作，認(rèn)真開(kāi)展上述投資者關(guān)系管理相關(guān)各項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化和股東利益最大化，促進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，切實(shí)保護(hù)投資者的利益。
投資工作計(jì)劃 篇5
在爆竹聲聲中，我們迎來(lái)了嶄新的20xx年，對(duì)于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作；而對(duì)于投資理財(cái)部來(lái)說(shuō)，擬定一個(gè)好的工作計(jì)劃，制定一個(gè)明確的目標(biāo)，是每一個(gè)銷售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對(duì)銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果，對(duì)新的工作我也制定了20xx年的工作計(jì)劃：
首先，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬(wàn)目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_(kāi)發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。
其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷售人員來(lái)說(shuō)，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開(kāi)拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過(guò)程中，才能夠使自己不斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
第三，工作目標(biāo)的擬定。
任何工作都是有目標(biāo)的，沒(méi)有的目標(biāo)的工作就沒(méi)有成功的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開(kāi)始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：
1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬(wàn)左右的資金量。
2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺(jué)得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析，通過(guò)不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過(guò)來(lái)的。
3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶能夠投資，20萬(wàn)的資金量。
4.每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶能夠投資，100萬(wàn)的資金量。
通過(guò)以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺(tái)階的開(kāi)展業(yè)務(wù)，每年完成80個(gè)左有的客戶，資金量能夠達(dá)到400萬(wàn)左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的.同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上。
第四，值班。
把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對(duì)待，樹(shù)立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對(duì)待客戶提出的建議和意見(jiàn)，客戶遇到問(wèn)題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時(shí)，在空余時(shí)間在門口發(fā)DM單，爭(zhēng)取能讓過(guò)路客戶能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。
第五，客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā)。
時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司最好的宣傳方式。
第六，工作總結(jié)。
每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排，不能漫無(wú)目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開(kāi)展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，思考自己工作一天來(lái)的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開(kāi)展起來(lái)。 堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)�？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正，下次不要再犯。
我知道銷售工作一開(kāi)始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗(yàn)和能力，我是能夠迎來(lái)一個(gè)不錯(cuò)的未來(lái)的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空！
投資工作計(jì)劃 篇6
一、樹(shù)立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色
秋天帶著幾分寒意悄然而至，生工學(xué)院第七屆團(tuán)總支學(xué)生會(huì)辦公室的工作也將開(kāi)始嶄新的征程，我對(duì)在這樣嶄新的心情下開(kāi)始工作、學(xué)習(xí)和生活充滿了期盼。作為學(xué)生會(huì)的一名新人，我懷揣著飽滿的熱情，對(duì)接下來(lái)一學(xué)期的辦公室工作做出如下個(gè)人工作計(jì)劃：
我們將根據(jù)我園幼教工作計(jì)劃，保教結(jié)合，以素質(zhì)提高為主，以創(chuàng)設(shè)良好的育兒環(huán)境及優(yōu)化幼兒一日活動(dòng)為重點(diǎn)，我們將本著同一個(gè)目標(biāo)：讓每一個(gè)孩子健康、愉快地生活，全面發(fā)展成為會(huì)學(xué)習(xí)、會(huì)思考、會(huì)交往、有創(chuàng)造性的新一代兒童。以"尊敬幼兒、尊敬家長(zhǎng)、一切以幼兒利益為優(yōu)先的原則"開(kāi)展各項(xiàng)工作，爭(zhēng)取更好的成績(jī)。
第四季度就是年底了，這個(gè)時(shí)候要全力維護(hù)老客戶交辦的業(yè)務(wù)情況。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開(kāi)發(fā)的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對(duì)性的做可行性建議，力爭(zhēng)為客戶公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)做到面，代理費(fèi)用每月至少達(dá)1萬(wàn)元以上。
提升業(yè)務(wù)能力：一是提升寫作能力。加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，注重平時(shí)公文寫作中的鍛煉，注意辦公室其他同志撰寫材料的學(xué)習(xí)，能較好完成交辦的新文件擬稿任務(wù)。二是提升語(yǔ)言表達(dá)能力。加強(qiáng)說(shuō)話訓(xùn)練，做到匯報(bào)工作準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔、清楚。三是提升辦事能力。準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)工作內(nèi)容，勤于思考，能按照工作職責(zé)或領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)要求，較好的完成任務(wù)。
工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過(guò)程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來(lái)、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)
我單位是國(guó)有大型銀行，在XX市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開(kāi)展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會(huì)利用原來(lái)在證券公司的客戶資源，開(kāi)拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠(chéng)態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過(guò)我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來(lái)巨大的收益。
三、開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來(lái)，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無(wú)法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來(lái)自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的'產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過(guò)產(chǎn)品推薦會(huì)等開(kāi)放的平臺(tái)來(lái)宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來(lái)新的客源和更大的效益。
能夠用積極的態(tài)度參與感受、體驗(yàn)歌劇音樂(lè)，對(duì)歌劇、舞劇音樂(lè)感興趣，樂(lè)于學(xué)習(xí)了解與歌劇有關(guān)的音樂(lè)文化。不折不扣完成工程部領(lǐng)導(dǎo)安排的其他和臨時(shí)性工作，主要是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的提供，各項(xiàng)文檔整理，對(duì)外聯(lián)系的函件起草或一些文秘性工作。以多種方式向?qū)W生提供廣泛的信息。由于物理學(xué)與生活、社會(huì)有著極為深密和廣泛的聯(lián)系，困此在實(shí)際教學(xué)中，要結(jié)合本地實(shí)際，進(jìn)取學(xué)生常見(jiàn)的事例，盡可能采作圖片、投影、錄像、光盤、課件進(jìn)行教學(xué)。
投資工作計(jì)劃 篇7
根據(jù)《上市公司與投資者關(guān)系工作指引》、《上市公司信息披露管理辦法》、《股票上市規(guī)則》、《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《投資者關(guān)系管理辦法》等法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，為貫徹執(zhí)行中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)投資者關(guān)系管理維護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定的通知》（陜證監(jiān)發(fā)［20xx］104號(hào)）精神，進(jìn)一步提升公司投資者關(guān)系管理工作的水平，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定公司 20xx年度投資者關(guān)系管理工作計(jì)劃。
一、組織機(jī)構(gòu)
公司投資者關(guān)系管理工作在公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。公司董事會(huì)秘書為投資者關(guān)系管理工作負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理工作。公司董事會(huì)辦公室作為公司投資者關(guān)系工作的管理部門，負(fù)責(zé)投資者關(guān)系日常管理，公司下屬各單位協(xié)助董事會(huì)辦公室做好投資者關(guān)系管理工作。
二、投資者關(guān)系管理工作目標(biāo)
努力促進(jìn)公司與投資者之間的良性關(guān)系，持續(xù)獲得市場(chǎng)的認(rèn)可與支持。進(jìn)一步充分保障投資者知情權(quán)，切實(shí)維護(hù)投資者合法利益； 提升公司與投資者的溝通質(zhì)量與效率，促進(jìn)公司與投資者之間的良性互動(dòng)，通過(guò)多種途徑有效增進(jìn)投資者對(duì)公司全面認(rèn)知，充分獲得市場(chǎng)的價(jià)值認(rèn)可。
三、20xx年度投資者關(guān)系管理工作計(jì)劃
1、嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的監(jiān)管要求，按時(shí)編制并披露各期定期報(bào)告，確保股東及潛在投資者及時(shí)、準(zhǔn)確地了解公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、內(nèi)控和財(cái)務(wù)狀況等重要信息。
2、嚴(yán)格按照信息披露格式要求及時(shí)披露公司股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議和其他重要信息等臨時(shí)報(bào)告，確保股東或潛在投資者及時(shí)掌握公司的動(dòng)態(tài)信息。
3、 針對(duì)投資者、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)人員、新聞媒體等特定對(duì)象到公司的現(xiàn)場(chǎng)參觀、調(diào)研、采訪需求，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真做好接待工作，實(shí)行預(yù)約制度， 通過(guò)合理、妥善的安排調(diào)研、參觀過(guò)程，使調(diào)研、參觀、采訪人員及時(shí)準(zhǔn)確的了解公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況。同時(shí)，也應(yīng)做好尚未公開(kāi)的信息及內(nèi)部信息的保密工作，不得泄露任何未公開(kāi)披露的信息，避免和防止由此引發(fā)的泄密及導(dǎo)致相關(guān)的內(nèi)幕交易。
4、公司將持續(xù)并全面做好投資者關(guān)系管理工作培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、部門負(fù)責(zé)人、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人以及投資者關(guān)系管理工作涉及人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)與工作指導(dǎo)，及時(shí)學(xué)習(xí)并落實(shí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、 深圳證券交易所新頒布的相關(guān)政策法規(guī)，提高其專業(yè)水平，以便為投資者提供更規(guī)范和高質(zhì)量的服務(wù)。
5、確保電話咨詢專線及郵件的暢通。公司通過(guò)電話咨詢專線 、傳真、信函、網(wǎng)站、電子郵件、 深交所互動(dòng)易平臺(tái)等方式與投資者保持聯(lián)系，使投資者能夠及時(shí)了解公司的業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況。
6、 對(duì)投資者來(lái)電提出的'問(wèn)題應(yīng)認(rèn)真、耐心的回答，對(duì)其來(lái)電提出的意見(jiàn)或建議，要做好接聽(tīng)記錄，及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)給有關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)。相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司商業(yè)秘密，對(duì)有可能引起公司股價(jià)波動(dòng)的重大事項(xiàng)、定期報(bào)告和臨時(shí)公告內(nèi)容，在公司未發(fā)布公告前不得泄露。
7、認(rèn)真做好公司 20xx年度內(nèi)召開(kāi)的各次股東大會(huì)的籌備組織工作,開(kāi)通網(wǎng)絡(luò)投票渠道，確保廣大中小股東行使其合法權(quán)利，保證各次股東大會(huì)的順利召開(kāi)。
8、持續(xù)關(guān)注媒體報(bào)道，及時(shí)澄清不實(shí)信息。 公司將持續(xù)關(guān)注新聞媒體及互聯(lián)網(wǎng)上有關(guān)公司的各類信息，并及時(shí)反饋給公司董事會(huì)及管理層。對(duì)于媒體上報(bào)道的傳聞或者不實(shí)信息，公司將及時(shí)進(jìn)行求證、核實(shí),避免股價(jià)由于傳聞而出現(xiàn)較大波動(dòng)。對(duì)公司股票交易價(jià)格已經(jīng)或可能產(chǎn)生較大影響或影響投資者決策的信息，必要時(shí)履行信息披露義務(wù)進(jìn)行澄清。
9、關(guān)注公司股票交易，做好危機(jī)處理工作。 公司股票交易價(jià)格或成交量出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，公司應(yīng)立即自查是否存在應(yīng)予披露而未披露的非公開(kāi)重大信息，并向相關(guān)方進(jìn)行求證，核實(shí)掌握實(shí)際情況，及時(shí)做好信息披露工作。如發(fā)生危機(jī)時(shí),公司應(yīng)積極應(yīng)對(duì)，努力采取有效的處理措施，使危機(jī)的負(fù)面影響降至最低，減少危機(jī)事件對(duì)公司和投資者造成不必要的損失。
投資工作計(jì)劃 篇8
經(jīng)歷整個(gè)上半年，投顧工作在伴隨問(wèn)題的探索中逐步展開(kāi)，大的方向很簡(jiǎn)單，就是通過(guò)一切方法與方式，讓客戶資產(chǎn)得到最有效的收益下，提高營(yíng)業(yè)部占比與利潤(rùn)。就是像那句“有業(yè)績(jī)才有價(jià)值，有作為才有地位”，那么整個(gè)下半年考核我投顧工作是否合格的就是占比與利潤(rùn)這兩個(gè)硬指標(biāo)，對(duì)我來(lái)說(shuō)，有想法是好的，但是要把想法落到實(shí)處，最終形成業(yè)績(jī)，也就是要化作企業(yè)的生產(chǎn)力這才有價(jià)值。針對(duì)我目前的工作性質(zhì)，我把注意力從大到小辦了個(gè)順序：公共客戶占比與利潤(rùn)的提高》個(gè)人客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)》自我學(xué)習(xí)力的提高》營(yíng)業(yè)部輔助工作。
公共客戶占比與利潤(rùn)的提高，包括以下幾個(gè)思路：
第一， 進(jìn)一擴(kuò)大我部QQ群的覆蓋人數(shù)，目前來(lái)看，QQ群是我部最為有效的指導(dǎo)客戶方式，但是局限性太強(qiáng)，計(jì)劃通過(guò)短信平臺(tái)對(duì)我部客戶進(jìn)行一次全覆蓋宣傳，未來(lái)計(jì)劃下半年把在線QQ指導(dǎo)客戶人數(shù)覆蓋至少達(dá)到800人，把之前沒(méi)有聚集的人氣聚集起來(lái)。
第二， 進(jìn)一步加大我部投顧簽約客戶人數(shù)，通過(guò)短信平臺(tái)、QQ群、講座宣傳、宣傳資料發(fā)放等多種方式進(jìn)行簽約產(chǎn)品宣傳。今年總公司給我部下達(dá)的投顧簽約任務(wù)是6戶，截止今日已經(jīng)超額350%提前完成公司任務(wù)，簽約人數(shù)達(dá)到23戶，其中退約2戶，簽約資產(chǎn)約800余萬(wàn)元，通過(guò)該產(chǎn)品成功引進(jìn)長(zhǎng)江50萬(wàn)資產(chǎn)一名，現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)產(chǎn)品免于降低傭金客戶3人，而傭金由之前最低的萬(wàn)分之八一律提到千3。雖然公司的任務(wù)完成，但是這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足營(yíng)業(yè)部提高占比和利潤(rùn)的需求，下半年計(jì)劃把簽約客戶人數(shù)增至40人，簽約資產(chǎn)力爭(zhēng)達(dá)到1600余萬(wàn)元。當(dāng)然這依然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，目前雖然總公司投顧終端權(quán)限尚未下發(fā)營(yíng)業(yè)部，但依然需要加強(qiáng)現(xiàn)有VIPQQ群維護(hù)，樹(shù)立一批以簽約產(chǎn)品為主要策略的忠實(shí)的中短線客戶，達(dá)到投顧指導(dǎo)與客戶操作的同步。
第三， 強(qiáng)化營(yíng)業(yè)部短信平臺(tái)的使用頻率。短信平臺(tái)一直是我部尚未利用好的一塊重要平臺(tái)，之前只是發(fā)節(jié)日祝福短信和產(chǎn)品營(yíng)銷短信，雖然有一定人性化服務(wù)和營(yíng)銷功效，但效果和影響力值得進(jìn)一步挖掘。計(jì)劃建立本營(yíng)業(yè)部?jī)?yōu)質(zhì)業(yè)績(jī)的股票池，通過(guò)對(duì)股票池的篩選做好跟蹤，對(duì)客戶提示買賣點(diǎn)；對(duì)大盤風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)進(jìn)一步提示，做好減倉(cāng)與加倉(cāng)操作。
第四， 加強(qiáng)營(yíng)業(yè)部新業(yè)務(wù)的拓展，成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。雖然大盤行情的走弱，整個(gè)全年股市可能面臨一場(chǎng)整體下行的格局，目前，我部可在這個(gè)機(jī)會(huì)給有條件和興趣的投資者推廣融資融券和股指期貨，今年，通過(guò)營(yíng)業(yè)部投顧崗位這個(gè)優(yōu)勢(shì)，成功開(kāi)發(fā)股指期貨客戶余少華一名，目前已經(jīng)成功開(kāi)戶，后續(xù)還需要進(jìn)一步指導(dǎo)交易產(chǎn)生利潤(rùn)。
第五， 為我部營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)和經(jīng)紀(jì)人提供進(jìn)一步服務(wù)支持，把講座進(jìn)一步做大做強(qiáng)，直接形成批量開(kāi)發(fā)客戶新模式。今年在兩個(gè)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的努力下，我部理財(cái)講座開(kāi)始進(jìn)入企事業(yè)單位，其中在我主持的講座共有兩場(chǎng)分別在二醫(yī)院與武裝部，兩場(chǎng)講座雖然反響稍有差別，但是在營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的及時(shí)追蹤下依然具有較好的效果，趁熱打鐵簽下二醫(yī)院定投客戶3人，現(xiàn)場(chǎng)答應(yīng)其他券商轉(zhuǎn)戶1人，武裝部簽下兩名重要客戶，分別是武裝部副部長(zhǎng)和部長(zhǎng)，給營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)做好后勤打好了第一槍。下半年，各種產(chǎn)品的講座依然需要持續(xù)開(kāi)展，對(duì)原來(lái)做過(guò)講座的依然需要持續(xù)做工作，這個(gè)依賴與營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的配合，同時(shí)，還要重視如�？�、谷城等經(jīng)紀(jì)人維護(hù)的.區(qū)域，把我部“以后勤，促開(kāi)戶”的這種分工策略進(jìn)一步做開(kāi)。
第六， 開(kāi)設(shè)新的維護(hù)客戶渠道，建立微博，探索新的模式。個(gè)人客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)，包括以下兩個(gè)思路：培養(yǎng)從現(xiàn)有可維護(hù)客戶群體挖掘潛在經(jīng)紀(jì)人，目前已經(jīng)在培養(yǎng)潛在經(jīng)紀(jì)人一名，因?yàn)榇巳嗽瓉?lái)是私募，擁有較好資源，可重點(diǎn)開(kāi)發(fā)。加強(qiáng)自身客戶維護(hù)，把之前因?yàn)榫_(dá)不到維護(hù)不過(guò)來(lái)的客戶重新拾起來(lái)，尤其把10萬(wàn)以上的核心客戶加強(qiáng)維護(hù)，達(dá)到轉(zhuǎn)介紹的效果。
自我學(xué)習(xí)力的提高：處理平時(shí)自己定的每周學(xué)習(xí)任務(wù)以外，下半年通過(guò)期貨從業(yè)考試，進(jìn)一步拓展自己知識(shí)面。一句話總結(jié)：低調(diào)做人，高調(diào)做事，用占比與利潤(rùn)作為指導(dǎo)投顧一切工作的標(biāo)桿，放棄個(gè)人得失的計(jì)較，旨在為營(yíng)業(yè)部利潤(rùn)最大化而不懈努力。
投資工作計(jì)劃 篇9
1、由于營(yíng)業(yè)部目前基數(shù)較小，未來(lái)一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營(yíng)業(yè)部重要 目標(biāo)， 理財(cái)顧問(wèn)部會(huì)發(fā)揮咨詢實(shí)力， 在下一年度要與市場(chǎng)部緊密配合， 做好營(yíng)銷服務(wù)工作，爭(zhēng)取進(jìn)一步擴(kuò)大營(yíng)業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體，將長(zhǎng)期固 定安排配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的協(xié)作講座， 堅(jiān)持把營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的 “投資者交流會(huì)” 活動(dòng)做好，做大，做強(qiáng)，讓“投資者交流會(huì)”成為我們營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷團(tuán) 隊(duì)的品牌推介服務(wù)之一。
2、第一季度理財(cái)顧問(wèn)部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作、認(rèn)真學(xué)習(xí) 中臺(tái)服務(wù)系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進(jìn)度，提前做好客戶推廣準(zhǔn)備工 作，要確實(shí)利用好中臺(tái)的`服務(wù)平臺(tái)，體現(xiàn)出中臺(tái)服務(wù)的及時(shí)性，實(shí)現(xiàn) 核心客戶一對(duì)一服務(wù)，讓客戶真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來(lái)的便捷。
3、建立客戶多層級(jí)回訪機(jī)制，根據(jù)目前回訪情況，再結(jié)合新服務(wù)模 式逐步完善營(yíng)業(yè)部的回訪機(jī)制，并將客戶回訪納入考核機(jī)制，要求營(yíng) 業(yè)部每一個(gè)部門及員工都要有客戶維護(hù)意識(shí)，提升回訪質(zhì)量。
4、建立營(yíng)業(yè)部詳細(xì)的客戶分級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)，根據(jù)客戶回訪情況，搭建營(yíng) 業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案。計(jì)劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí)，盡快的讓 員工了解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容，以客戶回訪為基礎(chǔ)，做好客戶資 料收集工作。
5、建立客戶分級(jí)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，在公司客戶分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，再細(xì)分 客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類， 根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營(yíng)業(yè)部 客戶自身情況分類，針對(duì)不同客戶群體充實(shí)不同服務(wù)項(xiàng)目。
6、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)營(yíng)業(yè)部前后臺(tái)員工咨詢能力培養(yǎng)工作，明年要根據(jù)營(yíng) 業(yè)部目前情況，提升營(yíng)業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動(dòng)的質(zhì)量。
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