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投資工作計劃

時間:2022-06-21 21:50:41 金融/投資/銀行/保險/財會 我要投稿
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精選投資工作計劃3篇

  時光在流逝,從不停歇,又迎來了一個全新的起點,該好好計劃一下接下來的工作了!工作計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編精心整理的投資工作計劃3篇,歡迎閱讀與收藏。

精選投資工作計劃3篇

投資工作計劃 篇1

  (一) 進一步完善健全公司各項制度,更新投資理念。通過多參與高等院校的相關(guān)學(xué)習(xí) 課程、企業(yè)實地培養(yǎng)兩種方式,進一步提高公司的人才素質(zhì),不斷更新投資理念。為公司的進一步發(fā)展,提供有力的人力資源保證。

  (二) 進一步探索和完善創(chuàng)業(yè)投資程序。根據(jù)財政部、國資委、證監(jiān)會、社;饡(lián)合下發(fā)的《關(guān)于豁免國有創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)和國有創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金國有股轉(zhuǎn)持義務(wù)有關(guān)問題的通知》,為了規(guī)避國有股的轉(zhuǎn)持風(fēng)險,公司將進一步完善創(chuàng)業(yè)投資程序并擬成立寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)投資公司。

  (三) 加大股權(quán)投資力度,嘗試對區(qū)內(nèi)企業(yè)開展風(fēng)險投資。金帆公司的重點投資方向除了跟蹤、服務(wù)、促進企業(yè)上市外,明年重點引導(dǎo)、服務(wù)如雪龍、永發(fā)、弘訊科技 、柯力電氣、大港意寧以及海天精工等擬上市企業(yè)的上市前準(zhǔn)備工作,同時將嘗試像能之光、華亞光伏等以技術(shù)創(chuàng)新為特色的高新技術(shù)企業(yè)的風(fēng)險投資。對處于初創(chuàng)期的'高新技術(shù)企業(yè)進行風(fēng)險投資,更有利于區(qū)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展,加快區(qū)內(nèi)企業(yè)上市進程,更好地推動區(qū)內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展。

  (四) 進一步拓寬投資的基礎(chǔ)工作范圍,更廣泛地接觸國內(nèi)各大創(chuàng)投公司,擇優(yōu)與之建立合作伙伴關(guān)系,為公司開展各項投資工作打好基礎(chǔ)。

  (五)建立股權(quán)投資基金,鼓勵、引導(dǎo)、募集民間資本投向金融股權(quán)投資領(lǐng)域,20xx年初先成立金侖、民創(chuàng)、金潤三支基金。

  (六) 在xxx年的工作基礎(chǔ)上,啟動北侖區(qū)村鎮(zhèn)銀行項目,運行浙江國際船舶與船用設(shè)備交易市場,啟動信用合作社的改制工作。

  (七) 進一步接管、規(guī)范國有資產(chǎn)的處置程序。根據(jù)需要運作并盤活部分區(qū)屬閑置土地和政府資產(chǎn),促成其保值增值。

  (八) 嘗試參與股票二級市場的投資,將股票投資與股權(quán)投資結(jié)合起來,以利于把握市場方向及市場的活躍程度。

投資工作計劃 篇2

  公司正規(guī)化運作已兩個多月,目前,團隊架構(gòu)已基本形成,人員穩(wěn)定,職業(yè)經(jīng)理人對行業(yè)現(xiàn)狀和公司狀況有了比較全面的了解,同時兩個月的業(yè)務(wù)實際操作我讓們相信,對公司下一步進行一個較為周密穩(wěn)妥規(guī)劃的.條件已基本具備,根據(jù)新公司的成長規(guī)律,我們認為,需要抓住目前金融行業(yè)的商機和公司團隊建設(shè)的契機,對公司20xx年的最后一個季度進行一個為期100天的發(fā)展周期規(guī)劃,通過這個周期性工作,為德邦公司在20xx年的發(fā)展打下一個堅實的基礎(chǔ)。

  一、時間進度:

  理財與貸款階段比例為:第一階段4:2,第二階段5:2,第三階段1:6

  二、會戰(zhàn)目標(biāo):

  1、實現(xiàn)貸款總額500萬元,理財總額500萬元,總計1000萬元。

  2、商務(wù)團隊建設(shè):經(jīng)理級員工4名、主管級員工8名、總規(guī)模30人。

  3、成交客戶數(shù)量30人、潛在客戶50名、客戶信息30000名。

  三、業(yè)務(wù)方案

  a、方案:(上上策)

  概要:組建集團化公司,辦理相關(guān)資質(zhì),進行公司和項目等全方位包裝,可開展項目融 資、股權(quán)融資和各種抵押融資。

  特點:起點高、力度強、周期長、投入高、穩(wěn)定性強、一勞永逸解決企業(yè)長遠發(fā)展,公司全面步入正規(guī)化、抗風(fēng)險能力強,為下一步整合社會和行業(yè)資源、上市融資打下堅實基礎(chǔ)。

  b、方案:(上策)

  概要:進行項目包裝,用現(xiàn)有物流園商鋪開展租賃權(quán)抵押理財服務(wù)。

  特點:對當(dāng)下融資能起到積極的推動作用,商務(wù)支持費用投入小,需要投入一定的市場開發(fā)費用,有一定的實體經(jīng)營與資金管控風(fēng)險。

  c、方案:(中策)

  概要:成立擔(dān)保公司,為公司開展第三方擔(dān)保融資服務(wù)。

  特點:對當(dāng)下融資能起到一定的幫助,商務(wù)支持費用投入小,市場開發(fā)費用投入大,無行業(yè)競爭優(yōu)勢,法律風(fēng)險與經(jīng)濟風(fēng)險很大。 20xx年百日大會戰(zhàn)d、方案:(下策)

  概要:在現(xiàn)有公司的基礎(chǔ)上進行融資和理財服務(wù)。

  特點:融資理財困難極大,理財業(yè)務(wù)無保障,商務(wù)支持基本無費用投入,要達到貸款會戰(zhàn)目標(biāo),市場開發(fā)費用巨大,經(jīng)營風(fēng)險極大。

  選擇上述哪種方案,請于9日前敲定。

  四、商務(wù)模式

  1、運營模式

  貸款:宣傳引進初評風(fēng)控放貸跟蹤合同解除、續(xù)約或抵押物處置 理財:宣傳引進講解考察簽

  約跟蹤合同解除或續(xù)約

  2、營銷模式

  市場拓展:上門拜訪、短信營銷、電話營銷、其他戶外宣傳及廣告

  書籍贈送:組織編寫20xx年理財白皮書或融資指南

  營業(yè)推廣:開展中小企業(yè)融資、財務(wù)咨詢、家庭理財大講堂

  五、費用投入

  1、短信費用:30萬條:2萬元

  2、電話費用:每月千元5000元

  3、宣傳彩頁:1萬份5000元

  4、書籍印刷:5萬冊50000元

  5、科普講座:場地及布置費用5000元

  6、交通費用:車輛燃油費用10000萬元

  7、團隊建設(shè):3000元

  8、其他費用:20xx元

  以上合計約:10萬元

  六、組織保障

  成立日常辦公機構(gòu)風(fēng)險控制部,負責(zé)貸款與融資風(fēng)險控制、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現(xiàn)處置等事項。部門設(shè)專職經(jīng)理1人,全權(quán)負責(zé)風(fēng)險評估體系建立與執(zhí)行、所有理財業(yè)務(wù)與50萬元以下貸款合同簽訂事宜,50萬元以上貸款事項報劉總審批執(zhí)行。

投資工作計劃 篇3

  20xx年是集團公司成立后全面開展工作的第一年,在這一年中,我部認真貫徹省部合作會議紀(jì)要,按照集團公司董事會各項工作部署,在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,銳意創(chuàng)新,在各項重點任務(wù)上取得突破性進展,業(yè)務(wù)拓展也取得較大成效,為20xx年的工作推進奠定了良好的基礎(chǔ)。

  一、20xx年工作總結(jié)

  在20xx年中,我部堅持用心把握、用心工作、用心落實,積極推動了公司戰(zhàn)略制定、上市公司資本運營、投資項目論證及立項、投資計劃及管理等多方面的工作,較好地完成了上級交辦的任務(wù)。同時,在項目拓展上也充分發(fā)揮了前端部門的作用,取得了較大成效,F(xiàn)將20xx年我部工作開展情況總結(jié)如下:

 。ㄒ唬﹦(wù)實創(chuàng)新,積極推進集團公司發(fā)展戰(zhàn)略制定、下屬子公司重組及相關(guān)管理辦法制定工作

  1、通過對集團公司及下屬子公司的調(diào)研,牽頭完成了集團公司發(fā)展戰(zhàn)略初稿的編制,并安排布署了集團公司下一步公司戰(zhàn)略規(guī)劃工作的推進工作及下屬子公司未來的整合工作。

  2、參與路橋股份國有股權(quán)劃轉(zhuǎn)工作,并派專人到上交所及中登公司完成了股權(quán)過戶事宜,集團公司正式成為路橋股份控股股東;

  3、參與路橋股份非公開發(fā)行A股股票事宜,承擔(dān)了集團公司作為認購方應(yīng)完成的系列工作,為今后繼續(xù)完善和打造上市公司投融資平臺積累了經(jīng)驗。

  4、完成了集團公司《投資管理暫行辦法》的制定,進一步規(guī)范了對公司及下屬子公司投資項目的管理,使投資管理工作有章可循,有法可依。

 。ǘ┖粚嵒A(chǔ),圓滿完成集團公司鐵路、公路項目的投資任務(wù),積極推動多種經(jīng)營項目的拓展

  1、鐵路

 。1)完成四川成蘭鐵路投資有限公司的注冊工作。

 。2)成西鐵路、成貴鐵路、成渝鐵路項目的前期準(zhǔn)備工作。主要工作包括與xx鐵路局關(guān)于上述鐵路合作投資項目成立公司的公司合同、章程等談判;與鐵路沿線各地市州就合作投資鐵路項目、公司組建等工作展開洽談。

 。3)集團公司投資計劃的制定與執(zhí)行

  ①部省合資鐵路項目

  20xx年計劃撥付部省合資鐵路項目23.266億元,前三季度完成撥付資金1.297億元。其中蘭渝鐵路項目0.06億元,成蘭鐵路項目0.662億元,樂巴鐵路項目0.575億元。較好地按工程進度完成部省合資鐵路項目的投資建設(shè)。

  另外,我部在成昆二線、川藏鐵路、巴達鐵路、達萬鐵路與遂渝二線項目的前期工作推進積極作準(zhǔn)備。

 、诘胤借F路項目

  20xx年預(yù)計撥付地方鐵路鐵路項目5.901億元,第三季度完成資金撥付4.137億元,其中敘大鐵路項目0.4億元,歸連鐵路項目1.864億元、納敘(注資)鐵路項目的1.873億元的資本金全部到位。另外,隆納鐵路項目的資本金已籌措到位。

 。4)xx鐵路客運專線項目的股權(quán)收購

  與眉山、樂山達成初步入股協(xié)議,德陽、綿陽的入股談判也在推進中。

  2、公路

 。1)與對應(yīng)單位、部門和項目公司建立緊密的工作關(guān)系

  積極主動與省委省政府、省交通廳建立工作聯(lián)系,認真學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神,并貫徹到日常工作中。

  與路橋集團投資開發(fā)部門建立業(yè)務(wù)溝通,達到上勤下達,并與項目公司建立起了緊密的工作匯報機制,做到按月、按季度向我部反饋信息。

 。2)高速公路信息反饋機制的建立

  為保證實時信息,我部與子公司之一的路橋集團投資部、財務(wù)部、經(jīng)營部及項目公司達成信息共享機制。項目公司每月根據(jù)《關(guān)于進一步做好投資項目監(jiān)測統(tǒng)計管理工作的通知》(川鐵投【20xx】78號)提供的附表格式反饋高速公路信息。

 。3)高速公路項目資本金的出借

  依據(jù)20xx年項目投資計劃,宜路高速公路已完成資金出借3億元,審批過第二批出借資金1億元,完成計劃的57%;成德綿高速公路已完成資金出借3億元,審批過第二批出借資金1億元,完成計劃的62%;成自瀘高速公路已完成第一批出借資金1億元的審批工作。

 。4)高速公路的招投標(biāo)工作

  我部針對遂資眉高速公路遂寧至資陽段、眉山段和樂山至自貢高速公路進行了實地探勘、交通流量調(diào)查等工作。在采取了科學(xué)的投資決策依據(jù)后,我部就這三條高速公路進行了編標(biāo)、投標(biāo)工作。

 。5)路橋集團注資工作

  積極推動對路橋集團的注資工作,以解決由于路橋股份的劃出對其國家公路工程施工總承包特級資質(zhì)的.影響問題。

  3、多種經(jīng)營

 。1)參與了四川金頂兼并收購的前期工作,在對其現(xiàn)實情況及下屬資產(chǎn)狀況等進行深入研究后,結(jié)合當(dāng)前宏觀及行業(yè)環(huán)境提出了可行的投資建議。

  (2)對xx市投控集團下屬錦泰財險進行調(diào)研并提出了合理的投資建議。

  4、完成了集團公司全年固定資產(chǎn)資金預(yù)算及采購的審核工作。

  二、20xx年工作計劃

  20xx年是公司發(fā)展的關(guān)鍵一年,是公司成立初期業(yè)績上大臺階的階段,在未來的一年中,我部結(jié)合集團公司和部門發(fā)展的實際情況,把以下工作做為明年的工作重點:

 。ㄒ唬┓e極準(zhǔn)備部省合資鐵路、地方合資鐵路的前期準(zhǔn)備工作。起草四川省《鐵路建設(shè)委托持股管理辦法》、《國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)代表管理辦法》等規(guī)章制度。

 。ǘ┣袑嵚鋵嵓瘓F公司投資計劃及完善集團公司的投資模式。20xx年是我國鐵路投資建設(shè)高峰期,抓住機遇,按質(zhì)按量完成省委省政府下達的鐵路投資建設(shè)任務(wù);在集團公司工作開展的過程中,探索集團公司投資新模式。

 。ㄈ┻M一步理順集團公司及各子公司的法人治理結(jié)構(gòu),并結(jié)合集團公司及各子公司的實際情況,確定集團公司的管控模式;合理制定集團公司的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略;科學(xué)調(diào)整集團公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。爭取盡快完成集團公司戰(zhàn)略發(fā)展與規(guī)劃的編制及實施。

  (四)努力尋找合適的投資機會,加強與全省地市州相關(guān)部門的聯(lián)系,積極參與主業(yè)項目的投標(biāo)工作。

 。ㄎ澹┻M一步拓展公司業(yè)務(wù)范圍,推進集團公司多元化經(jīng)營工作的開展,使其成為公司主業(yè)強有力的補充。

  隨著集團公司投資力度的加大,我部的工作將更加繁重,但我們將一如既往地努力工作,積極進取,不斷提高工作的主動性和前瞻性,為公司發(fā)展添磚加瓦。