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投資顧問崗位資料
篇一：投資顧問崗位職責
投資顧問助理：
工作職責：
1、負責對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進行研究；
2、協(xié)助投資顧問依托財富中心投研團隊服務資產(chǎn)100萬以上的高端客戶；
3、對內(nèi)為營銷團隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動。
任職要求：
1、金融或相關專業(yè)，碩士研究生及以上學歷；
2、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領域的相關理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；
3、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；
4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗、有管理運作大資金經(jīng)歷或海外留學工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
經(jīng)理崗位職責
1. 主持投資顧問部日常管理工作。
2. 落實營業(yè)部下達的各項任務和指標。
3. 負責團隊的建設、維護，負責內(nèi)部培訓和考核工作。
4. 協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關系，培養(yǎng)團隊精神。
5. 完成營業(yè)部交辦的其他任務。
首席投資顧問
崗位描述：
1、 首席投資顧問是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務權(quán)威，制定營業(yè)部投資顧問團隊的發(fā)展規(guī)劃；
2、 制定投資顧問部的客戶服務計劃；
3、 根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營業(yè)部的選股、選時策略；
4、 研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關的投資、套利咨詢服務；
5、 通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客戶；
6、 完成營業(yè)部交辦的其他任務。
首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營業(yè)部全體投資顧問分享，應承擔營業(yè)部其他級別投資顧問的輔導、培訓工作。
初級投資顧問
崗位描述——
1、依托總部投資顧問及營業(yè)部首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務；
2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；
3、宣傳對投資者風險教育知識；完成營業(yè)部交辦的其他任務。
高級投資顧問
崗位描述——
1、 依托總部及首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務；
2、 為營業(yè)部存量客戶提供務類投資咨詢服務；
3、 盤活存量資產(chǎn)；
4、 配合營銷團隊積極拓展新增客戶；
5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風險教育知識；
6、 完成營業(yè)部交辦的其他任務。
篇二：投資顧問崗位職責及崗位要求
投資顧問崗位職責及崗位要求
一、 崗位職責
1、 負責維護或協(xié)助高級投資顧問維護重點客戶的客戶關系；
2、 根據(jù)公司經(jīng)紀業(yè)務客戶服務相關規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料；
3、 充分運用公司的產(chǎn)品和服務并根據(jù)“適當性原則”為客戶提供相關產(chǎn)品和咨詢服務，同時完成適當產(chǎn)品的銷售；
4、 在服務好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；
5、 管理指定客戶的傭金浮動；
6、 完成客戶服務工作日志和客戶服務記錄；
7、 所屬營業(yè)部安排的其他職責。
二、 招聘條件
主要面向應屆畢業(yè)生進行招聘：
1、 年齡要求：35歲以下；
2、 學歷要求：2011屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學歷；
3、 專業(yè)要求：金融或財經(jīng)類相關專業(yè)；
4、 學校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國（境）外知名院校畢業(yè)生；
5、 經(jīng)驗要求：無；
6、 其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力，有券商實習經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
高級投資顧問崗位職責及崗位要求
一、 崗位職責
1、 負責維護指定客戶（財智匯客戶或財富匯客戶）的客戶關系；
2、 根據(jù)公司經(jīng)紀業(yè)務客戶服務相關規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料；
3、 充分運用公司提供的產(chǎn)品和服務并根據(jù)“適當性原則”為客戶提供相關產(chǎn)品和咨詢服務，同時完成適當產(chǎn)品的銷售；
4、 在服務好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；
5、 負責所轄客戶的傭金管理；
6、 對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓，檢查工作日志和客戶服務記錄；
7、 所在營業(yè)部安排的對外投資咨詢活動
8、 所屬營業(yè)部安排的其他職責。
二、 招聘條件
主要面向社會在職人員進行招聘：
1、 年齡要求：35歲以下，從業(yè)時間超過5年的其它證券公司營業(yè)部首席分析師年齡可放寬
至40歲；
2、 學歷要求：大學本科以上學歷；
3、 專業(yè)要求：金融專業(yè)或財經(jīng)類相關專業(yè)；
4、 經(jīng)驗要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
5、 資格要求：具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格；具有其他資格按外部
監(jiān)管要求執(zhí)行；
6、 其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣
質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力。
崗位：營銷總監(jiān)助理
一、 崗位職責
1、客戶開發(fā)與維護
2、負責管理各區(qū)域的營銷計劃的制定和實施
3、負責管理區(qū)域隊伍的建設和日常管理工作
4、定期組織營銷活動
5、 協(xié)助營銷主管做好團隊各項工作
6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營銷主管維護銀行、保險等關聯(lián)金融機構(gòu)的友好合作關系
7、有強烈的責任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責
二、招聘條件
1、 年齡要求：35歲以下；
2、學歷要求：2011屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學歷；
3、 專業(yè)要求：金融專業(yè)或市場營銷專業(yè)；
4、 學校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)
或國（境）外知名院校畢業(yè)生；
5、 經(jīng)驗要求：無；
6、 其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對市場營銷和客戶服務有較強的興趣，形象氣
質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力，有券商實習經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
篇三：理財顧問崗位說明書
理財顧問崗位說明書
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篇四：理財顧問崗位職責
樂山市錢道融資理財信息有限公司
理財顧問崗位職責
1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務；
2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶
3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系，提供咨詢服務。
4、宣傳對投資者的風險教育知識。
5、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；
6、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓；
7、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行；
8、業(yè)務進展中，提出合理化建議，推動團隊業(yè)績提升。
9、完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標。
10、培養(yǎng)良好的職業(yè)道德，不斷提升個人業(yè)務能力，牢固樹立服務意識，全心全意為客戶服務。
篇五：理財顧問崗位職責
1、負責開拓目標市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務
2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議
3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系
4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案
5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)
篇六：理財顧問崗位職責
理財顧問崗位職責
1、負責開拓市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務；
2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶
3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系，提供咨詢服務。
4、宣傳對投資者的風險教育知識。
5、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；
6、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓；
7、業(yè)務進展中，提出合理化建議，推動團隊業(yè)績提升。
8、完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標。
篇七：理財顧問工作職責
理財顧問崗位職責
崗位職責一：投資者教育
投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū)；引導客戶理解和評價風險。
崗位職責二：全面的需求分析
全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標. 量身定制的投資方案�；谌娴目蛻粜枨髨蟾�，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù)，指導客戶記錄財務收支和資產(chǎn)負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現(xiàn)狀，與客戶充分溝通，達成一致。
崗位職責三：解讀投資管理報告
每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。
崗位職責四：調(diào)整投資方案
投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務目標或投資期限的改變做出調(diào)整。
投資顧問引領了專戶理財服務的始終，推動了各項服務的進展，是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋梁。
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