新材料化工行業(yè)的發(fā)展

從銷售毛利率和凈利率來看，新材料行業(yè)收益上游原材料價格下降以及下游需求旺盛的雙重驅(qū)動，毛利率和凈利率顯著提升。下面是新材料化工行業(yè)的發(fā)展的內(nèi)容，歡迎閱讀。

國務(wù)院：石化產(chǎn)業(yè)要大力發(fā)展化工新材料

近日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)。

我國是貿(mào)易順差大國，但石化行業(yè)是我國少數(shù)貿(mào)易逆差行業(yè)之一，2015年我國石化行業(yè)(不含石油和天然氣開采業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè))貿(mào)易逆差為143億美元，進口總額達1876億美元，行業(yè)整體進口依存度(進口額/國內(nèi)市場銷售額)達10%。與貿(mào)易順差行業(yè)相比，我國石化產(chǎn)業(yè)補短板和做優(yōu)增量的任務(wù)更為繁重。

石化產(chǎn)業(yè)嚴重依賴進口的產(chǎn)品主要是化工新材料和基礎(chǔ)石化原料。2015年我國化工新材料(按先進高分子材料加電子化學品口徑統(tǒng)計)的國內(nèi)自給率僅為63%(按重量計)，進口的化工新材料價格較高，按銷售額計的化工新材料國內(nèi)自給率不足一半。同時基礎(chǔ)石化原料也嚴重依賴進口，2015年我國乙烯當量自給率為50%，對二甲苯的自給率僅為44%。化工新材料和基礎(chǔ)石化原料既是目前我國石化產(chǎn)業(yè)的主要短板，也是未來石化產(chǎn)業(yè)做優(yōu)增量的主要方向。為此，《指導意見》及時提出了“著力去產(chǎn)能、降消耗、減排放，補短板、調(diào)布局、促安全，推動石化產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級和健康發(fā)展”，“堅持調(diào)整存量與做優(yōu)增量相結(jié)合”的原則，要求在“改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動企業(yè)兼并重組，鞏固現(xiàn)有競爭優(yōu)勢”的同時，“大力發(fā)展化工新材料，發(fā)展專用裝備制造和相關(guān)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，培育新的經(jīng)濟增長點”。

一、大力發(fā)展化工新材料，推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級

化工新材料是新材料產(chǎn)業(yè)的主要門類之一，不僅本身是重要的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，而且也是其它戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級的`重要支撐，未來需要從質(zhì)量和規(guī)模兩方面推進化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。化工新材料不同于通用型的基礎(chǔ)化學品，產(chǎn)品質(zhì)量高度差異化，目前我國已能生產(chǎn)大多數(shù)化工新材料但主要生產(chǎn)中低端牌號的產(chǎn)品，造成化工新材料行業(yè)的“雙低”局面即自給率低與開工率低并存，提升產(chǎn)品質(zhì)量是我國化工新材料行業(yè)的首要任務(wù)。同時，受戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級的共同拉動，化工新材料的需求增長快于基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，特別是隨著戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，部分化工新材料迎來了跨越式發(fā)展的歷史機遇，例如新能源汽車的發(fā)展有望使動力鋰電池用電子化學品在10~15年內(nèi)形成萬億元級的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，成為石化產(chǎn)業(yè)主要增長點之一。

對此，《指導意見》提出了“重點發(fā)展高性能樹脂、特種合成橡膠、高性能纖維、功能性膜材料、電子化學品等化工新材料”，對化工新材料行業(yè)的發(fā)展重點進行了梳理，并提出了“化工新材料等高端產(chǎn)品的自給率明顯提高”的發(fā)展目標，為行業(yè)發(fā)展明確了方向，提振了信心。

二、優(yōu)化創(chuàng)新石油化工發(fā)展模式，提升基礎(chǔ)石化原料保障能力

烯烴和芳烴的生產(chǎn)有多種原料路線，不同原料路線的競爭力受油價影響較大。頁巖油等非傳統(tǒng)石油資源的開發(fā)和新能源汽車的發(fā)展從供給和需求兩個方面共同改變了世界石油市場格局，預計中低油價將成為新常態(tài)。在中低油價下，煤化工的競爭力較弱，但合成氣直接制烯烴等低成本新技術(shù)正在開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化過程中�，F(xiàn)代煤化工將來可能因技術(shù)進步而競爭力有所提升，但必須要遵照《指導意見》“在中西部符合資源環(huán)境條件的地區(qū)，結(jié)合大型煤炭基地開發(fā)，按照環(huán)境準入條件要求，有序發(fā)展現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)”的要求，有序發(fā)展。

我國已成為成品油的凈出口國，其中柴油市場已經(jīng)進入消費平臺期，柴油消費量連續(xù)5年維持在1.7億噸左右，汽油消費量也增長趨緩，將在未來幾年內(nèi)進入消費平臺期，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)大規(guī)模發(fā)展，未來汽柴油消費量有可能會下降，而烯烴和芳烴等基礎(chǔ)石化原料的需求量仍將持續(xù)增長。目前煉油工業(yè)以生產(chǎn)汽柴油為主，聯(lián)產(chǎn)石腦油等產(chǎn)品作為乙烯和芳烴的原料。要提升我國乙烯和對二甲苯等基礎(chǔ)石化原料的保障能力，目前來看需要以石油化工路線為主，但傳統(tǒng)的石油化工發(fā)展模式面臨成品油需求不足和烯烴、芳烴供給不足的結(jié)構(gòu)性矛盾，石油化工的發(fā)展模式需要優(yōu)化創(chuàng)新。未來需要創(chuàng)新煉油工藝技術(shù)，優(yōu)化煉化一體化項目的整體配置方案，提高原料型產(chǎn)品比例，降低燃料型產(chǎn)品比例，解決成品油需求不足和烯烴、芳烴供給不足的結(jié)構(gòu)性矛盾，努力實現(xiàn)《指導意見》提出的“烯烴、芳烴等基礎(chǔ)原料的保障能力顯著增強”的目標。

中國“十三五”期間化工新材料產(chǎn)業(yè)面臨的機遇和發(fā)展方向

2016第十二屆中國塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展國際論壇于11月5日在中國浙江省余姚市舉辦，同期將舉辦首屆塑化電商高峰論壇，討論在移動互聯(lián)網(wǎng)時代下全球塑化行業(yè)的熱點問題，宣傳“十三五”發(fā)展理念和舉措，深入交流互聯(lián)網(wǎng)、金融、物流等新要素助力塑化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的新體會和新收獲。論壇致力于打造中國塑化互聯(lián)網(wǎng)電商與全球塑料頂級生產(chǎn)、加工、貿(mào)易企業(yè)相互交流、增進共識、共擁大勢的`頂級平臺。

工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司石化化工處調(diào)研員韓敬友發(fā)表主題演講。演講主題為：中國“十三五”期間化工新材料產(chǎn)業(yè)面臨的機遇和發(fā)展方向，演講分別就：行業(yè)基本行情，“十三五”發(fā)展環(huán)境，行業(yè)發(fā)展思路和方向三個部分做了詳細介紹。

針對我國的行業(yè)發(fā)展方向，韓敬友提出：一是加快產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化進程，二是降低成本并提高已有產(chǎn)品的質(zhì)量水平，三是突破上游關(guān)鍵配套原料的供應瓶頸，四是圍繞下游重點領(lǐng)域需求發(fā)展高端專用產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國化工新材料消費總量達2622萬噸，市場規(guī)模4700億元，凈進口942萬噸，自給率63%，其中消費量最大的品種是高端聚烯烴塑料為922萬噸，其次是聚氨酯743萬噸。產(chǎn)量最大的是聚氨酯材料571萬噸，其次是工程塑料523萬噸。

2017年中國新材料行業(yè)發(fā)展趨勢及市場規(guī)模預測

從2010年起，傳統(tǒng)化工行業(yè)的營業(yè)收入和凈利潤均出現(xiàn)持續(xù)下滑，傳統(tǒng)化工產(chǎn)品的周期效應明顯減弱。2014年和2015年化工行業(yè)則出現(xiàn)了營收和凈利潤雙雙負增長，行業(yè)發(fā)展進入低谷。雖然在2016年前三季度，受石油價格維穩(wěn)，去產(chǎn)能以及下游需求回暖等影響，行業(yè)景氣略有改善，但總體來看，仍然處在行業(yè)低谷。

2008-2016年中國基礎(chǔ)化工行業(yè)營業(yè)收入及增速

2008-2016年中國基礎(chǔ)化工行業(yè)凈利潤及增速

對比傳統(tǒng)化工材料，新材料行業(yè)則在轉(zhuǎn)型升級中顯示出了更強的盈利能力。雖然在2015年受宏觀經(jīng)濟下滑，制造業(yè)低迷等因素影響，新材料行業(yè)營業(yè)收入和凈利潤出現(xiàn)明顯下滑，但進入到2016年，新材料行業(yè)憑借其高成長性，下游鋰電池、半導體、面板等行業(yè)持續(xù)放量，新材料行業(yè)的業(yè)績得到明顯改善，2016年前三季度，新材料行業(yè)營業(yè)收入同比增長14.56%，歸母凈利潤同比增長11.50%。

2011-2016年中國新材料行業(yè)營業(yè)收入及增速

2011-2016年中國新材料行業(yè)凈利潤及增速

從銷售毛利率和凈利率來看，新材料行業(yè)收益上游原材料價格下降以及下游需求旺盛的雙重驅(qū)動，毛利率和凈利率顯著提升。2016年前三季度，新材料行業(yè)毛利率和凈利率分別為19.56%和6.17%，均為2012年以來的最高值。

2011-2016年中國新材料行業(yè)毛利率及凈利率

新材料的自身特性決定了新材料行業(yè)注定是百花齊放的模式。從新材料細分領(lǐng)域來看，在國家政策的大力扶持以及下游應用的不斷擴張下，2016年前三季度，新材料各個子行業(yè)營業(yè)收入和凈利潤均取得了較為顯著的增長，行業(yè)整體運行良好。

2016年前三季度新材料行業(yè)業(yè)績

從銷售毛利率來看，2016年前三季度，化工高分子了、石墨烯、功能膜材料、碳纖維、電子化學品材料、鋰電材料的毛利率分別為27.41%、25.22%、22.31%、19.67%、18.98%、18.88%，除功能膜材料外，較去年同期均有所提升。其中鋰電材料由于下游需求快速提升，產(chǎn)品價格持續(xù)上漲，毛利率大幅提升3.13%。

2011-2016年中國新材料細分行業(yè)毛利率

新材料是指新出現(xiàn)的或正在發(fā)展中的、具有傳統(tǒng)材料所不具備的優(yōu)異性能的特殊功能材料;或是采用新技術(shù)、工藝和裝備使傳統(tǒng)材料性能有明顯提高或產(chǎn)生新功能的材料。新材料具有知識與技術(shù)密集度高、與新工藝和新技術(shù)關(guān)系密切、更新?lián)Q代快、品種式樣變化多、產(chǎn)品附加值高等特點。 近年來隨著國家對于新材料產(chǎn)業(yè)的'不斷重視，以及相關(guān)扶持政策的不斷出臺，新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得了比較大的成就，同時在一些方面和領(lǐng)域也都具有了一定的比較優(yōu)勢和實力水平，區(qū)域性新材料產(chǎn)業(yè)基地數(shù)量也趨于增多。

自2010年以來，中國新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模一直保持穩(wěn)步增長，由2010年的6500億元增長至2015年的20000億元，年復合增速達到25%。在細分領(lǐng)域方面，特種金屬功能材料占比約為32%，高端金屬結(jié)構(gòu)材料占比約為19%，先進高分子材料占比約為24%，新型無機非金屬材料占比約為13%，高性能纖維及復合材料占比約為9%，前沿新材料占比約為3%。 目前新材料“十三五”規(guī)劃已基本編寫完畢，在前沿新材料領(lǐng)域，我國將重點發(fā)展石墨烯、3D打印、超導、智能仿生等4大類14個分類材料。其目的是為滿足未來十年戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以及為制造業(yè)全面邁進中高端進行產(chǎn)業(yè)準備;并形成一批潛在市場規(guī)模在百億至千億級別的細分產(chǎn)業(yè)，為拉動制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和實體經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，提供長久推動力。 新材料“十三五”規(guī)劃和中國制造2025等政策將繼續(xù)推動新材料產(chǎn)業(yè)保持快速的發(fā)展趨勢，十三五”期間我國新材料產(chǎn)業(yè)將穩(wěn)步增長，年均增速保持在25%左右，預計到2020年，我國新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將超過6萬億元。

2010-2020年中國新材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模預測

新材料行業(yè)作為高技術(shù)壁壘行業(yè)，核心產(chǎn)品和技術(shù)往往掌握在少數(shù)公司手中，一旦下游需求出現(xiàn)爆發(fā)，這些公司往往會實現(xiàn)“1到N”的快速增長。另一方面，下游需求的快速擴張也會進一步推動產(chǎn)業(yè)化的速度，吸引大量新興資本進入產(chǎn)業(yè)鏈，使得整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度進一步加快。所以綜合來看技術(shù)升級、政策、替代三大驅(qū)動力決定了新材料行業(yè)的發(fā)展空間，而下游需求則決定了發(fā)展的速度。 以鋰電材料為例，2015年國內(nèi)新能源汽車駛?cè)氚l(fā)展快車道，整個行業(yè)出現(xiàn)了井噴式的行情，下游新能源汽車的快速放量拉動了動力電池的高速發(fā)展，2015年中國汽車動力鋰電池產(chǎn)量為16GWh，同比增長300%。2016年一季度國內(nèi)動力電池產(chǎn)量達到7.5GWh，同比增長454%，對未來我們做出預估，中國動力鋰電池2016年產(chǎn)量為30.5GWh，到2025年動力電池產(chǎn)量將達到154GWh，年復合增長率達到39.36%。

中國動力電池需求預測

從整體上來看，OLED產(chǎn)業(yè)是處在一個快速發(fā)展階段。預計2016年AMOLED面板市場將達150億美元，比2015年的100億美元增長約50%。到2020年底AMOLED市場額將達670億美元，年復合增長率約為46%。從出貨量來看，2014-2015年OLED迎來了快速爆發(fā)期，從2016年開始，增速會有一定程度的下滑由于基數(shù)的增長，但是出貨量和市場空間仍舊會以穩(wěn)健的增長率增長，預計未來2016~2020 年行業(yè)產(chǎn)值的平均復合增長率將在46%左右。

2013-2020年中國OLED出貨量預測

2015-2020年中國AMOLD市場規(guī)模預測

AMOLED主要應用領(lǐng)域涵蓋家用電器、可穿戴設(shè)備、汽車應用、手機電腦和VR/AR。其中手機的占有率最大，2015年出貨量占比高達71.1%，5年CAGR為22.2%。目前市場一直關(guān)注著OLED 以iPhone 為首的智能手機上的應用，但是OLED 在電視、VR、智能穿戴，甚至照明等領(lǐng)域的應用，都有可能超越市場的預期。拿OLED電視來說，2015 年國內(nèi)OLED 電視銷量超過4萬臺，AVC預計2016 年銷量將達到30 萬臺，單臺消耗的OLED 面積是智能手機的好幾十倍。同時，OLED 顯示設(shè)備的使用是解決VR 頭盔眩暈問題的關(guān)鍵所在，目前主流的智能手表都是采用更加省電和輕薄的OLED 屏幕。從增速來看，OLED電視5年CAGR高達86.3%，其次是AR/VR為31.7%。

OLED各應用領(lǐng)域出貨量預測

從目前來看，當OLED的良品率提高時，OLED的生產(chǎn)成本逐漸降低，以5英寸的OLED和LCD對比，當OLED的良品率達到90%時，OLED和LCD的生產(chǎn)成本基本相當，從目前的廠家反饋來看，日韓企業(yè)在小尺寸OLED的生產(chǎn)成本上已接近LCD。當前AMOLED面板產(chǎn)量提高和成本降低吸引著越來越多的設(shè)備商使用，AMOLED面板應用范圍不斷拓寬。在OLED所涉及的終端領(lǐng)域，手機、AR/VR和OLED電視都在面板單價上有較大幅度的下降，分別為14.01%、19.61%、10.47%。

OLED和LCD在不同良品率下成本對比

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